¿Qué oportunidades te esperan en el mercado de valores de EE. UU. en la actualidad?

¿Por qué los inversores prestan atención al mercado de valores de EE. UU.?

El mercado de valores de EE. UU. es la cara de la economía más grande del mundo. Con más del 75% de la capitalización bursátil global, no solo es un lugar de negociación de activos, sino también un barómetro de la situación económica mundial.

Las dos principales bolsas de valores - la Bolsa de Nueva York (NYSE) y NASDAQ - gestionan cientos de miles de millones de USD en transacciones diarias. Según Intercontinental Exchange, el valor total del mercado de valores de EE. UU. alcanza aproximadamente 46,5 billones de USD (al 30/9/2022), de los cuales NYSE representa 30,1 billones de USD.

Formas de participar en el mercado de valores de EE. UU.

Para los inversores internacionales, especialmente aquellos de Vietnam, la propiedad directa de acciones estadounidenses presenta muchas restricciones legales. Sin embargo, la negociación con margen a través de instrumentos derivados (CFD) abre otras oportunidades.

A través de CFD, los inversores pueden:

• Obtener beneficios de las diferencias de precio sin poseer realmente los valores
• Operar en ambas direcciones - al alza y a la baja
• Aprovechar el apalancamiento para ampliar posiciones con poco capital

Calendario de negociación del mercado de valores de EE. UU. y las principales bolsas

NYSE (Bolsa de Nueva York):

• Negociación estándar: T2-T6, 8:30 p. m. - 2:00 a. m.
• Negociación previa/después del horario: 7:00 p. m. - 8:30 p. m. (antes), 3:00 - 5:30 a. m. (después)

NASDAQ:

• Horario de negociación similar al NYSE
• Especializada en empresas tecnológicas y startups

Estas dos bolsas sirven aproximadamente a 5,000 índices diferentes, pero solo 4 índices principales son los más seguidos ampliamente.

Cuatro índices representativos del mercado de valores de EE. UU.

Dow Jones (DJIA)

• Fundación: 1896
• Tamaño: 30 grandes empresas
• Representación: Aproximadamente el 25% de la capitalización total del mercado
• Valor actual (27/3/2024): 39,411 puntos
• Características: Índice “padrino”, seguido de cerca como un barómetro de la economía estadounidense

S&P 500

• Fundación: 4/3/1957
• Tamaño: 500 empresas
• Representación: 70% de la capitalización del mercado (43,9 mil millones de USD hasta 27/3/2024)
• Valor actual: 5,220 puntos
• Características: Considerado el mejor estándar para evaluar la salud económica de EE. UU., con mayor diversificación que Dow Jones

Nasdaq Composite

• Fundación: 1971
• Características: Incluye todas las empresas listadas en NASDAQ
• Valor actual: 18,210 puntos
• Capitalización: 35,48 mil millones de USD (27/3/2024)
• Características: Refleja fuertemente las tendencias del sector tecnológico

Nasdaq 100 (NAS100)

• Fundación: 1985
• Tamaño: 100 mayores empresas en NASDAQ
• Valor actual: 18,269 puntos
• Capitalización: 18,24 mil millones de USD (27/3/2024)
• Características: Enfocado en tecnología, telecomunicaciones, biotecnología y medios de comunicación

Rendimiento impresionante en los últimos 5 años

El mercado de valores de EE. UU. ha demostrado una recuperación muy fuerte:

Índices principales:

• S&P 500: +85,78%
• Dow Jones: +54,13%
• Nasdaq 100: +147,43%

Acciones destacadas:

• Microsoft (MSFT): +256,33%
• Apple (AAPL): +261,33%
• NVIDIA (NVDA): +1.908,58%

Estas cifras muestran que, aunque 2022-2023 enfrentaron muchos desafíos (crisis energética, guerra Rusia-Ucrania, inflación global, aumento de tasas de la Fed), las principales empresas aún encontraron formas de adaptarse y crecer.

Acciones estadounidenses destacadas en 2024

Estas acciones muestran un crecimiento notable en el último año:

Esta lista refleja una tendencia: mientras los “gigantes” tecnológicos experimentan volatilidad, muchas empresas medianas y pequeñas en salud y biotecnología están logrando un fuerte crecimiento.

Tendencias del mercado de valores de EE. UU.: ¿Recuperación o desaceleración?

Dow Jones - Desde caída hasta recuperación

Este índice cayó desde 36,799 puntos (4/1/2022) hasta 28,690 puntos (30/9/2022), perdiendo un 28,3%. Pero desde principios de 2024, se ha recuperado con un aumento del 5,59% cuando la Fed dio señales de posible recorte de tasas.

S&P 500 - Recuperación estable

Este índice también sufrió en 2022-2023, pero desde octubre de 2023 cambió a una tendencia positiva. En los primeros 3 meses de 2024, subió casi un 10%, mostrando confianza renovada en el mercado.

Nasdaq Composite - Recuperación rápida

El mercado tecnológico se recuperó con fuerza. En marzo de 2024, subió solo un 2,28%, pero la tendencia general desde octubre de 2023 es claramente positiva.

Nasdaq 100 - La historia de éxito más destacada

NAS100 es el índice con mejor rendimiento. Desde los 16,000 en noviembre de 2023, superó los 18,000 en marzo de 2024. Hasta el 1/4/2024, ha aumentado un 24,17% en los últimos 6 meses, siendo la historia de éxito de las principales empresas tecnológicas.

Factores que darán forma al futuro

Política de la Fed

Los inversores actualmente esperan que la Fed recorte las tasas. Según Goldman Sachs:

• 3 recortes previstos en 2024
• 4 en 2025
• 1 en 2026
• La tasa final se mantendrá en torno al 3,25-3,5%

Si esta predicción se cumple, los índices podrían seguir recuperándose debido a la reducción de costos de financiamiento.

Conflictos geopolíticos

La guerra Rusia-Ucrania y el conflicto Israel-Hamas siguen siendo riesgos potenciales. Si la escalada en Oriente Medio aumenta, según el inversor David Bahnsen (Bahnsen Group), el mercado podría caer entre un 7 y un 10%.

En esos momentos, los inversores suelen buscar activos refugio como oro y Bitcoin.

Reportes económicos e inflación

Cada informe de empleo, inflación o PIB puede causar volatilidad a corto plazo.

Estrategia de inversión práctica

Para participar en el mercado de valores de EE. UU. de manera efectiva:

1. Comprender el calendario de negociación - Las bolsas NYSE y NASDAQ abren de 8:30 p. m. a 2:00 a. m. (hora de Hanoi)
2. Elegir la herramienta adecuada - CFD permite operar con flexibilidad y poco capital
3. Seguir los 4 índices principales - Son los mejores barómetros de la salud del mercado
4. No ignorar las acciones medianas - Aunque con mayor riesgo, también tienen mayor potencial de crecimiento
5. Gestionar riesgos - Siempre tener un plan de salida y nunca apostar todo en una sola bolsa

Conclusión

El mercado de valores de EE. UU. está en una etapa notable: tras fuertes ajustes, muestra signos claros de recuperación. Sin embargo, los inversores deben considerar cuidadosamente los riesgos, desde políticas monetarias hasta conflictos geopolíticos globales.

Las oportunidades están abiertas, pero el éxito depende de cuánto estés dispuesto a aprender, planificar tu estrategia y seguir principios de gestión de riesgos.