La escasez de energía eléctrica por IA ha llegado, y los ETF de energía limpia se han vuelto muy populares.

La reducción de subsidios a las energías limpias por parte de Trump suena desfavorable, pero la reacción del mercado es completamente opuesta. El índice de transición de energía limpia S&P Global ha subido más del 56% este año. ¿Qué hay detrás de este repunte?

Palabras clave: AI+centro de datos. Microsoft y Google están asegurando locamente energía limpia, se espera que el mercado global de AI supere los 1.6 billones de dólares en 2032. Brookfield ha recaudado 20 mil millones de dólares para el Fondo de Transformación Global II, además de 3.5 mil millones de dólares en inversiones conjuntas, lo que indica que Wall Street ha visto claro: la era de la escasez de electricidad realmente ha llegado.

La Administración de Información Energética de EE. UU. predice que la demanda de electricidad crecerá un 2.5% y un 2.7% en 2025 y 2026, respectivamente, lo que representa el primer aumento en décadas. La caída drástica de los costos de la energía solar, eólica y de las baterías ha atraído una nueva ola de capital.

Varios ETF de energía limpia populares se comportan así:
• CNRG (energía limpia): aumento del 42% en 3 meses
• QCLN (NASDAQ Green Energy): aumento del 28% en 3 meses
• ACES (energía limpia): aumento del 24% en 3 meses

Aunque existen riesgos regulatorios (la AIE ha reducido las expectativas de energía eólica en un 60% y de energía solar en un 40%), la sed de energía de la IA y la necesidad de modernización de la red eléctrica compensan estas malas noticias. Es un poco como apostar por esta ola.