La Rebelión de Neocloud: Cómo las pequeñas startups están robando el almuerzo de AWS

Aquí hay algo sorprendente: el dominio de Amazon en la nube está resquebrajándose. La cuota de mercado de AWS acaba de caer al 29% (, bajando del pico del 35% en 2019), y los culpables no son Microsoft ni Google, sino un grupo de especialistas desconocidos llamados “neoclouds.”

Estos novatos decididos están enfocados en la infraestructura de IA, exactamente lo que los centros de datos necesitan en este momento. CoreWeave, Nebius, DigitalOcean — nombres que probablemente no hayas escuchado — están absorbiendo aproximadamente la mitad de todas las ganancias de cuota de mercado de otros proveedores.

Los números son una locura: Se proyecta que el segmento de neocloud se disparará de $23B este año a $180B para 2030. Solo DigitalOcean está generando $230M en ingresos trimestrales con un crecimiento del 16% interanual esperado hasta 2027.

Aquí está lo sorprendente: DigitalOcean es en realidad rentable. CoreWeave y Nebius todavía están en números rojos, pero se están moviendo rápido. ¿Y AWS? Los márgenes de beneficio están comenzando a comprimirse, posiblemente porque Amazon se ve obligado a reducir precios para competir.

Esto crea un verdadero dolor de cabeza para la valoración de las acciones premium de Amazon. Para los inversores agresivos en crecimiento, esta explosión neocloud podría ser lo próximo grande. A veces, la disrupción no proviene de grandes bolsillos, sino de mejor tecnología y un enfoque láser.