Acabo de enterarme del último pulso de sentimiento de uno de los pesos pesados de Wall Street sobre su posicionamiento cruzado de activos para 2026. Un momento interesante, realmente, especialmente ahora que las finanzas tradicionales se acercan cada vez más a los activos digitales y las fuerzas macroeconómicas reformulan las estrategias de cartera en todas partes.

Su lectura abarca acciones, renta fija, materias primas y, sí, también el rincón de las criptomonedas. Lo que me sorprende es cómo el sentimiento institucional está cambiando hacia marcos de múltiples activos en lugar de juegos aislados. Las métricas de apetito de riesgo, los desgloses de correlación y los flujos de liquidez son factores que influyen en su tesis para el próximo año.

Vale la pena estar atento a cómo estos gigantes tradicionales enmarcan sus narrativas de activos cruzados. A menudo señala hacia dónde podría rotar el dinero inteligente a continuación, particularmente cuando la incertidumbre macro se filtra en los ecosistemas tanto de TradFi como de DeFi. ¿Alguien más está rastreando cómo estas verificaciones de sentimiento se alinean con la actividad en cadena?