¿Jensen Huang acaba de revelar accidentalmente el verdadero problema de NVIDIA en China?

Un discurso “filtrado” del CEO de NVIDIA en una reunión privada en Taipei está causando revuelo, y honestamente, es difícil saber en qué creer.

La historia: Huang supuestamente le dijo a 12 invitados de élite de TSMC, Foxconn y importantes capitales de riesgo de EE. UU. que China dominará la IA en 5-10 años. ¿Su razonamiento? China tiene 50 veces más personas trabajando en IA (1M frente a 20K en Silicon Valley). Los chips de Huawei son solo un 8-12% más lentos que los H100 de NVIDIA. Pekín puede producir 200,000 unidades mensualmente. Para 2027, la potencia de cálculo de China superará al resto del mundo combinado.

Las partes controvertidas:

• “Las prohibiciones de exportación son la política más estúpida de todas”
• “Las sanciones los hacen más fuertes”
• “Les estás entregando el trofeo”

Pero aquí está el giro de la trama: Los informantes se preguntan si esta filtración fue realmente orquestada. Piensa en ello: una reunión “secreta” donde se prohibieron los teléfonos, ¿y aún así tres personas filtraron todo al Financial Times en cuestión de horas? Demasiado conveniente.

Juego posible: Huang le señala a Washington que la dominancia de NVIDIA en IA no está garantizada. Presionar a los reguladores. Crear urgencia. Mantener el flujo de beneficios. Mientras tanto, distanciarse de la política entre EE. UU. y China sin tomar partido explícitamente.

La verdadera información:

• Si es genuino: Huang es brutalmente honesto sobre las realidades geopolíticas
• Si es estratégico: Este es ajedrez de relaciones públicas de siguiente nivel
• De cualquier manera: Los puntos de datos (La escala de China, el progreso de Huawei) valen la pena seguir.

¿Cuál es tu opinión: fuga o fuga por diseño?