Inteligencia del Mercado de Criptomonedas: Últimos Desarrollos y Análisis de Datos

Perspectivas del Mercado

BlackRock aumenta estratégicamente la exposición a Bitcoin en un fondo de $17.1B

La reciente presentación N-PORT de la SEC de BlackRock revela que su Fondo de Asignación Global ahora posee 38.7 millones de acciones del ETF iShares Bitcoin Trust. Esta posición de $17.2 millones ( a un costo base de $10.4 millones ) representa el 0.1% del fondo de $17.1 mil millones. La asignación marca un aumento del 38% respecto al trimestre anterior, tras la aprobación en enero de 2024 de los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. Aunque BlackRock lanzó su propio iShares Bitcoin Trust ese mismo mes, la firma no ha emitido ningún anuncio formal sobre esta asignación, siendo la posición visible solo a través de divulgaciones regulatorias.

LYS Labs mejora el ecosistema de trading de Solana con nuevo motor

LYS Labs ha desplegado LYS Flash, una solución de trading de alto rendimiento para el ecosistema de Solana que reduce significativamente los tiempos de liquidación a menos de 36 milisegundos. La integración de la plataforma con QuickNode ha optimizado aún más el rendimiento, reduciendo la latencia a solo 14 milisegundos. Además, LYS Labs ha establecido una asociación con Chainlink a través del programa Build on Solana para fortalecer su soporte de infraestructura. La startup informa haber asegurado financiamiento semilla de Alchemy Ventures, Auros Global y Frachtis. Las métricas de adopción temprana muestran que 620 usuarios se registraron durante su primer mes de operación, con 16 mil millones de eventos procesados y 14 terabytes de datos transferidos a través de la red.

Cipher Mining Asegura $3B Acuerdo de Computación AI con el Apoyo de Google

Cipher Mining ha firmado un importante acuerdo de 10 años con Fluidstack para proporcionar 168 megavatios de potencia de computación desde su instalación de Barber Lake. El contrato garantiza $3 mil millones en ingresos, con posibles extensiones que podrían aumentar los compromisos totales más allá de $7 mil millones. Google proporcionará $1.4 mil millones en respaldo financiero para las obligaciones de arrendamiento de Fluidstack. A cambio, Google recibe opciones de compra por 24 millones de acciones de Cipher, aproximadamente el 5.4% de la empresa en base pro forma. Cipher mantiene la propiedad completa de sus instalaciones de Barber Lake. Este acuerdo resalta una tendencia emergente entre los mineros de Bitcoin en EE.UU. que diversifican hacia aplicaciones de computación de alto rendimiento. La empresa ha identificado un pipeline sustancial de 2.4 gigavatios para futuras iniciativas de desarrollo de IA y HPC.

El consorcio bancario europeo forma un stablecoin en euros conforme a MiCA

Nueve importantes instituciones financieras europeas—ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank y Raiffeisen Bank International—han establecido un consorcio para crear una stablecoin denominada en euros bajo el marco regulatorio de los Mercados en Criptoactivos (MiCA) de la UE. La moneda digital basada en blockchain tiene como objetivo permitir transferencias transfronterizas casi instantáneas y rentables, pagos programables y liquidación tanto para valores tradicionales como para activos digitales. El consorcio ha registrado una entidad dedicada en los Países Bajos para gestionar la iniciativa y buscará la autorización de institución de dinero electrónico del Banco Central de los Países Bajos. La primera emisión de la stablecoin se proyecta para finales de 2026.

Jiuzi Holdings Implementa la Estrategia de Tesorería de $1B Bitcoin

Jiuzi Holdings Inc. (NASDAQ: JZXN), una empresa china de vehículos eléctricos e infraestructura de carga, ha aprobado formalmente una política de activos criptográficos que autoriza hasta $1 mil millones en inversiones en activos digitales. El programa se centrará inicialmente en tres criptomonedas principales: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), y BNB. Cualquier expansión más allá de estos activos requerirá la aprobación de la junta. La empresa planea utilizar servicios de custodia externos para la seguridad de los activos. El CFO de Jiuzi supervisará un nuevo Comité de Riesgo de Activos Cripto que informará directamente a la junta. La política está estructurada explícitamente como una estrategia de reserva en lugar de para fines de comercio. Esto sigue al anuncio anterior de Jiuzi de su "Plan de Mil Monedas", que tiene como objetivo la adquisición de 1,000 BTC dentro de un plazo de 12 meses.

Evolución del Marco Regulatorio

La CFTC lanza un programa de colateral tokenizado para el mercado de derivados

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) ha anunciado un "Programa de Colateral Tokenizado" diseñado para permitir a los comerciantes de derivados regulados probar stablecoins como colateral. Estructurado como una iniciativa piloto de tres años, el programa estará disponible para cámaras de compensación y comerciantes de comisiones de futuros que operen bajo la supervisión de la CFTC. La prueba tiene como objetivo evaluar de manera integral las implicaciones operativas, legales y de riesgo de implementar soluciones de colateral tokenizado dentro de los mercados de derivados tradicionales. Los participantes deben adherirse a protocolos estrictos de gestión de riesgos y estándares de cumplimiento durante la duración del programa.

La SEC aprueba estándares de cotización genéricos, agilizando el lanzamiento de ETF de criptomonedas

La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) ha aprobado estándares de cotización genéricos que acelerarán significativamente el proceso de lanzamiento de productos cotizados en bolsa de criptomonedas (ETPs). Esta actualización regulatoria permite a las bolsas listar ETPs de criptomonedas que cumplan con los requisitos sin necesidad de aprobación individual para cada nuevo producto. Según un análisis de Bloomberg, la norma se aplica a activos digitales con mercados de futuros regulados establecidos, incluidos aquellos listados en importantes bolsas de criptomonedas. Actualmente, aproximadamente doce criptomonedas cumplen con estos requisitos, siendo Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) algunos de los activos que califican.

Desarrollo del Mercado Financiero

La Reserva Federal Implementa el Cuarto Recorte de Tasas, los Mercados Reaccionan

La Reserva Federal de EE. UU. ha reducido su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, estableciendo un nuevo rango objetivo entre el 4% y el 4.25%. La decisión recibió la aprobación de 11 de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y refleja las crecientes preocupaciones económicas, incluyendo el crecimiento lento del empleo, el aumento de las tasas de desempleo y las presiones inflacionarias persistentes. Esta es la cuarta reducción de tasas de interés de la Fed desde finales de 2024, con dos recortes adicionales proyectados antes de la conclusión de 2025.

Registro de Productos de Inversión en Criptomonedas $2B Flujos de Entrada Tras la Reducción de Tasas de la Fed

Los productos de inversión en activos digitales atrajeron $1.913 mil millones en flujos la semana pasada tras la decisión de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal. Este aumento ha llevado el total de activos en criptomonedas bajo gestión a $40.4 mil millones, acercándose al nivel récord de $48.6 mil millones del año pasado. Los productos centrados en Bitcoin lideraron con $977 millones en flujos, aunque esto representa una disminución con respecto a la cifra de $2.4 mil millones de la semana anterior. Los productos de Ethereum aseguraron $772 millones—su mejor rendimiento semanal de este año y un aumento respecto a los $645 millones de la semana anterior. Los productos basados en Solana añadieron $127.3 millones, mientras que los vehículos de inversión relacionados con XRP atrajeron $69.4 millones.