Cómo asegurar sus beneficios en el mercado de criptomonedas: guía práctica

Problema común del trader

Un problema inesperado que enfrenta cada trader es la correcta fijación de beneficios. Las preguntas surgen constantemente: ¿cómo no vender a un precio demasiado bajo y quedar satisfecho con la operación? ¿Cómo deshacerse de los arrepentimientos al ver el aumento del precio después de tu salida? ¿Cómo prevenir situaciones en las que una operación potencialmente rentable se cierra con una pérdida por stop-loss? Consideremos estrategias efectivas para resolver estas tareas.

Estrategias clave para asegurar ganancias

La realización de beneficios se lleva a cabo según los mismos principios tanto en el mercado spot como en el mercado de futuros. Para una realización exitosa de beneficios, destacamos cuatro elementos clave:

1. Definición del objetivo

En cualquier operación, es necesario definir previamente sus objetivos de precios, incluso si está orientado a alcanzar un nuevo máximo histórico (All Time High, ATH). Este es el nivel en el que considera que su tarea comercial está cumplida y está listo para asegurar la mayor parte de la posición.

2. Fijación parcial de beneficios

Es razonable cerrar del 20 al 50% de una posición rentable si observa un comportamiento inesperado del precio. Por ejemplo, cuando el precio entra en un rango lateral en niveles desde los cuales es posible una reacción en contra de su pronóstico. La toma de ganancias parcial permite reducir riesgos y realizar parte de las ganancias obtenidas.

3. Mover el stop-loss a la rentabilidad (BU)

Esta táctica implica mover el punto de salida de la posición al precio de entrada, lo que reduce el riesgo a cero. Funciona especialmente bien en combinación con la fijación parcial. Es importante aplicar este método con cierta experiencia, teniendo en cuenta la posibilidad de retrocesos temporales al nivel de equilibrio con el subsiguiente movimiento hacia los niveles objetivo.

4. Fijación incompleta de la posición

En posiciones especialmente prometedoras, se recomienda dejar entre el 5% y el 10% del tamaño original de la operación incluso después de haber asegurado la mayor parte de las ganancias. Este enfoque permite mantener la participación en el movimiento futuro del mercado con riesgos mínimos, y las posibles pérdidas serán ampliamente compensadas por las ganancias ya aseguradas.

Ejemplo práctico de aplicación de la estrategia

Consideremos un ejemplo concreto de mi operación corta sobre $OM:

• Definición del objetivo: En el gráfico, la línea amarilla indica el nivel objetivo para cerrar la mayor parte de la posición.

• Fijación parcial: Se realizó al alcanzar el área de superposición del desequilibrio, cuando observé una fuerte reacción del precio hacia arriba. La línea blanca en el gráfico muestra el nivel en el que se fijó parte de la posición.

• Mover el stop-loss a BE: Implementado después de que el precio alcance niveles cercanos a los objetivos. En esta etapa, incluso en caso de un giro del precio y activación del stop-loss, la operación aún generará una ganancia de 1R (unidad de riesgo, como se describió en materiales anteriores).

• Fijación incompleta: Teniendo en cuenta que el instrumento OM estaba significativamente sobrecalentado, planeaba dejar el 10% de la posición después de alcanzar el objetivo principal, esperando una posible disminución adicional. La decisión final se toma en el momento de alcanzar el nivel objetivo.

Recomendaciones finales

La correcta fijación de beneficios es tan importante como la gestión adecuada de las pérdidas; son dos caras de una misma moneda en el trading exitoso. Las herramientas descritas anteriormente son parte de mi sistema de trading, pero cada trader debe adaptarlas a su estilo de trading y características psicológicas.

Para una gestión efectiva de posiciones en las plataformas de trading modernas, es importante utilizar diferentes tipos de órdenes: órdenes take-profit para fijar ganancias en niveles predefinidos, órdenes de trailing stop para seguir la tendencia con ajuste automático del nivel de stop-loss, y stop-loss estándar para limitar riesgos.