¿Cuál es la visión general actual del mercado de criptomonedas: clasificaciones, oferta y volumen de comercio en septiembre de 2025?

Principales criptomonedas por capitalización de mercado en septiembre de 2025

El paisaje del mercado de criptomonedas ha evolucionado significativamente a medida que nos acercamos a septiembre de 2025, con varios actores clave manteniendo su dominio mientras que otros han ascendido en las filas. [Bitcoin] continúa liderando el mercado como el activo digital premier, seguido de Ethereum, que ha consolidado su posición como la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado.

La actual jerarquía del mercado revela patrones interesantes en la confianza de los inversores y la adopción tecnológica:

| Rango | Criptomoneda | Símbolo | Características Notables | |------|----------------|--------|-----------------| | 1 | Bitcoin | BTC | Criptomoneda original, reserva de valor | | 2 | Ethereum | ETH | Plataforma de contratos inteligentes, (capitalización de mercado | | 3 | Solana | SOL | Transacciones de alta velocidad, ecosistema en crecimiento | | 4 | Ripple | XRP | Soluciones de pago transfronterizo | | 5 | Cardano | ADA | Enfoque de investigación revisada por pares |

Tether )USDT$571B también mantiene una posición significativa como la stablecoin más grande, mientras que proyectos emergentes como Sui (SUI) han entrado en las principales clasificaciones, demostrando la continua evolución y maduración del mercado. La capitalización de mercado combinada de las 10 principales criptomonedas supera los dos billones de dólares estadounidenses, destacando el crecimiento sustancial en el sector a pesar de la volatilidad periódica. Los datos del mercado indican un aumento en la adopción institucional a través de estas criptomonedas líderes, particularmente Bitcoin y Ethereum, lo cual ha contribuido significativamente a su sostenido dominio en el mercado.

Análisis del volumen de comercio y la liquidez en los principales intercambios

El panorama del volumen de comercio y la liquidez en los principales intercambios en 2025 se ha caracterizado por fluctuaciones significativas. A principios de 2025, se vivieron turbulencias debido a violaciones de seguridad, incertidumbres geopolíticas y desarrollos regulatorios, creando cambios sustanciales en los patrones de negociación.

| Tipo de intercambio | Volumen diario promedio | Tendencias notables | |---------------|----------------------|----------------| | NYSE | 1.36 mil millones de acciones | Liquidez estable del mercado de acciones | | Intercambios de Criptomonedas | Picos de $121.7B (Bitcoin) | Mayor volatilidad en marzo | | Intercambios de derivados | $24.3B (Feb) a $2-3B (Apr) | Declinando después del aumento inicial |

Los métricas de liquidez revelan fragmentación en los mercados de criptomonedas, con márgenes de compra-venta y profundidad de mercado que varían considerablemente. Las stablecoins dominan las transacciones de alta estabilidad, representando más del 60% del volumen en tales transacciones. Durante grandes oscilaciones de precios, los picos de liquidez aumentan aproximadamente un 50%, demostrando la correlación directa entre la volatilidad y la actividad comercial.

Los intercambios descentralizados enfrentan mayores desafíos con la volatilidad de precios debido a los grupos de liquidez fragmentados, lo que impacta particularmente las tasas de deslizamiento durante los períodos de alta negociación. Esta estructura de mercado ha reforzado el dominio de los intercambios establecidos donde la liquidez permanece concentrada, creando un punto de referencia contra el cual se miden todos los competidores en el paisaje evolutivo del comercio de activos digitales.

Dinámicas de suministro y tendencias de circulación de los tokens líderes

El mercado de criptomonedas en 2025 muestra una evolución significativa en la dinámica de suministro a través de los principales tokens. La escasez de Bitcoin continúa intensificándose con el 72% de su suministro circulante volviéndose ilíquido debido a los poseedores a largo plazo, impulsando la apreciación del precio mediante la reducción del suministro disponible.

Ethereum mantiene su suministro total en 120 millones de ETH mientras experimenta una circulación decreciente debido a actividades de staking y entradas de ETF de aproximadamente ( mil millones. Esta reducción en ETH disponible apoya la estabilidad de precios a pesar de las fluctuaciones del mercado.

| Token | Suministro Circulante )2025$12 | Dinámica de Suministro | |-------|---------------------------|-----------------| | Bitcoin | 72% ilíquido | Aumento de la escasez de suministro | | Ethereum | 120M total (circulación decreciente) | Reducción debido a la participación y flujos de ETF | | Tether | 178.07B USDT | Máximo histórico de 156.1B con 2B quemados | | BNB | 139.19M | 4.5% tasa de deflación anual | | Solana | ~543M SOL | Disminuyendo debido a la participación | | Cardano | ~35B ADA | Estable con altas tasas de staking |

Las stablecoins han ampliado su dominancia en el mercado a (mil millones para mediados de 2025, con USDT y USDC controlando el 83% de la cuota de mercado. USDC, en particular, mantiene una capitalización de mercado entre 58-62 mil millones de dólares, reflejando una fuerte adopción institucional. Estas tendencias de suministro demuestran que los mecanismos deflacionarios y los protocolos de staking se han convertido en factores cruciales que influyen en las valoraciones de los tokens en el paisaje en evolución de los activos digitales.