直觉外科（ISRG）故事如何随着Dv5、FDA批准和估值波动而发生变化

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2026年2月23日星期一 16:09 GMT+9 3分钟阅读

本文涉及：

ISRG

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直觉外科的合理价值估算已由每股596.36美元更新为611.82美元，涨幅约为2.6%，反映了对公司长期布局的更精细看法。在这一变化背后，近期分析师研究显示出两种不同的叙事：一些强调Dv5的推出、手术趋势和行业状况直至2026年，而另一些则关注估值、行业轮动风险和政策头条。在接下来的部分，你将看到这些动态如何相互关联，以及如何跟踪直觉外科不断演变的故事。

分析师的目标价并不总能完全反映全部信息。请访问我们的公司报告，发现评估直觉外科的新方法。

华尔街的看法

🐂 看涨观点

高盛将目标价从621美元提升至714美元，巴克莱将目标价从635美元提升至686美元，表明一些机构认为股价有支持更高估值倍数的空间。

BTIG将目标价从589美元提升至616美元，强调Dv5的推出是2026财年和2027财年收入模型的关键因素，系统销售和器械及配件都是重要驱动力。

伯恩斯坦将目标价从700美元提升至740美元，将其观点与美国医疗保健股情绪改善联系起来，政策和宏观问题变得更清晰。

Evercore ISI引用调查数据显示，2026年前手术和资本支出趋势健康，这被视为对直觉外科等医疗技术工具公司的支持。

🐻 看空观点

花旗将目标价下调45美元，Evercore ISI指出行业轮动风险以及潜在的ACA和Medicare政策变化，一些投资者可能将其视为估值压力点。

你的看法是否与看涨或看空分析师一致？也许你认为故事还有更多内容。请加入Simply Wall St社区，发现更多观点！

纳斯达克：ISRG 1年股价走势图

查看直觉外科的合理价值在多个估值模型中的表现——不仅仅是分析师目标价。

这如何改变直觉外科的合理价值

合理价值已更新为每股611.82美元，之前为596.36美元，变化约为2.6%。

收入增长假设由13.47%调整为13.83%。

净利润率修正为29.31%，之前为30.34%。

未来市盈率由60.81倍调整为60.56倍。

折现率调整为7.67%，之前为7.68%。

永不错过更新：跟随叙事

叙事将公司的实际故事（如产品推出和政策变化）与财务预测和合理价值联系起来。随着新数据、指引和研究的出现，它们会不断更新，让你了解论点的演变过程。

故事持续发展  

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全球手术量扩大、安装基础增长和系统利用率提升如何与经常性收入和利润稳定性相关联。

Da Vinci 5的作用、更广泛的手术组合和数字工具在支持未来手术增长及器械和配件使用中的作用。

关键风险因素包括国际预算限制、贸易和关税压力、器械竞争，以及不断变化的报销和监管政策。

_ 本文由Simply Wall St撰写，内容具有一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测，采用客观方法提供评论，文章不构成财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在提供以基本面数据为驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未反映最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St在文中提及的股票中没有持仓。_

本文涉及的公司包括ISRG。

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