再也不看电影了

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（一） 今日盘面（题材）

昨日涨停股今日表现

大盘
上证指数整体呈现窄幅震荡、重心微升的态势。指数以 4136.99 点小幅高开，早盘在 4124-4141 点区间内反复拉锯，午盘后一度冲高至日内高点 4140.59 点，随后有所回落，最终收于 4134.02 点，全天涨幅 0.05%，振幅 0.40%。两市成交额达到 8980 亿元，较前一交易日略有放量，说明市场交投活跃度有所提升，但整体仍处于震荡整理格局，多空双方分歧较为明显。

板块轮动与题材强弱

1. 早盘活跃题材：
   a. 开盘阶段，液冷服务器、算力租赁、商业航天、业绩预增等题材率先发力，其中液冷服务器和算力租赁作为科技主线，带动指数快速上攻，成为早盘领涨核心。
   b. 随后国企、央企、火电等权重板块接力，政策预期与业绩预增双重催化下，权重股对指数形成托底支撑。

2. 午盘及午后轮动：
   a. 午盘后，市场主线切换至数据中心、变压器、燃气轮机、光纤光缆、电网设备等新基建方向，叠加 “河南国资” 等地方国企改革概念，相关板块出现脉冲式拉升。
   b. 午后，钨价上涨（涨停 2 家）、液钨价上涨（炸板 0 家）、涨价、年报预增等资源与业绩线表现分化，资金在题材间快速切换，缺乏持续领涨的核心主线。

3. 题材强弱排序：
   a. 强势主线：液冷服务器、算力租赁、数据中心、CPO，属于科技成长主线，资金认可度高，具备较强的持续性。
   b. 次强题材：国企 / 央企改革、业绩预增、电网设备、变压器，政策与业绩双重驱动，板块内部分化，权重股表现更优。
   c. 弱势题材：钨价上涨、液钨价上涨、人形机器人、火电，多为事件驱动型脉冲行情，缺乏持续领涨标的，资金承接力较弱。

操作建议

当前市场处于 “科技主线托底、题材快速轮动” 的阶段，短线操作应聚焦科技成长 + 国企改革双主线，优先布局液冷服务器、算力租赁等核心科技标的，同时关注业绩预增与地方国资改革的低吸机会，避免追高午后脉冲式拉升的冷门资源板块。

（二） 昨日计划

算力早上看出来不及预期，手上的基本都是算力，但是走的却很弱，盘中冲高的时候卖出了

吉华集团不及预期，没买点

杭电尾盘竞价拿了一点，早上这个跌停没拿到，那会注意力没在它身上，有点可惜

（三） 今日来财
新增：
杭电股份：尾盘竞价卡异动成功，拿了一笔
优刻得：上板拿了一点点

删除：
利通电子：早上竞价卖了一般，后面4%卖完，走的太弱了，情况不对赶紧撤退
网宿科技：4%卖完了，结果卖大飞

博纳影院：持股中，动弹不得，这辈子再也不看电影了！

（三） 连板思路
4 板梯队（市场核心高标）

1. 大位科技（ 600589 ）
   a. 连板数：4 板
   b. 封板情况：全天一字封板，炸板 0 次，封板资金 4.26 亿
   c. 题材：云计算 + 算力租赁 + IDC
   d. 分析：算力租赁主线的绝对龙头，全天无炸板，封单雄厚，筹码结构稳定。作为 4 板高标，是市场情绪的核心锚点，若算力主线持续发酵，有望冲击更高空间。
2. 掌阅科技（ 603533 ）
   a. 连板数：4 板
   b. 封板情况：全天一字封板，炸板 0 次，封板资金 5.87 亿
   c. 题材：即梦 AI+AI 短剧 + 海外扩张
   d. 分析：AI 短剧线的核心龙头，封单量巨大，资金认可度极高。与大位科技并列 4 板，形成 “科技双龙头” 格局，是短线资金的核心博弈标的。
3. 雅博股份（ 002323 ）
   a. 连板数：4 板
   b. 封板情况：全天一字封板，炸板 0 次，封板资金 1.06 亿
   c. 题材：光伏设备 + 国企改革 + 储能
   d. 分析：国企改革 + 新能源双主线加持，封单稳定。作为 4 板中唯一的新能源标的，若国企改革线持续发力，有机会与科技龙头形成共振。
4. 德才股份（ 605287 ）
   a. 连板数：4 板
   b. 封板情况：首次封板 14:12:30，最后封板 15:00:00，炸板 5 次，封板资金 0.03 亿
   c. 题材：AI 漫剧 + 装修装饰 + 扭亏为盈
   d. 分析：全天多次炸板，封单极弱，筹码极不稳定。虽属 AI 支线，但分歧过大，是 4 板中风险最高的标的，后续断板概率较大。

3 板梯队（核心补涨）

1. 特发信息（ 000070 ）连板数：3 板
   a. 封板情况：首次封板 09:25:00，最后封板 10:04:03，炸板 1 次，封板资金 1.58 亿
   b. 题材：云计算 + CPO 概念 + 商业航天
   c. 分析：算力 + CPO 核心补涨标的，早盘一字开后小幅炸板即回封，资金承接力强。作为 3 板唯一的科技线标的，是晋级 4 板的有力竞争者。

2 板梯队（板块轮动与补涨）

1. 豫能控股（ 001896 ）
   a. 连板数：2 板
   b. 封板情况：全天一字封板，炸板 0 次，封板资金 4.53 亿
   c. 题材：参股算力 + 绿电储备 + 河南国资
   d. 分析：算力 + 地方国资双主线加持，封单雄厚，筹码稳定。是 2 板中最强标的，有望成为算力线的核心补涨龙。
2. 海量数据（ 603138 ）
   a. 连板数：2 板
   b. 封板情况：首次封板 09:25:02，最后封板 10:19:25，炸板 2 次，封板资金 1.21 亿
   c. 题材：软件服务 + 向量数据库 + 信创
   d. 分析：早盘一字开后两次炸板，资金有一定分歧，但整体承接尚可。作为信创线标的，需关注板块整体强度。
3. 美邦股份（ 605033 ）
   a. 连板数：2 板
   b. 封板情况：全天一字封板，炸板 0 次，封板资金 3.97 亿
   c. 题材：农用化工 + 原料药 + 西部大开发
   d. 分析：消息驱动型连板，封单稳定。但题材独立性较强，缺乏强主线加持，后续晋级难度较大。
4. 江钨装备（ 600397 ）
   a. 连板数：2 板
   b. 封板情况：全天一字封板，炸板 0 次，封板资金 1.89 亿
   c. 题材：煤炭开采 + 磁选设备 + 国企改革
   d. 分析：国企改革 + 资源线标的，封单稳定。若资源线持续发酵，有机会晋级 3 板。
5. 金时科技（ 002951 ）
   a. 连板数：2 板
   b. 封板情况：全天一字封板，炸板 0 次，封板资金 1.34 亿
   c. 题材：储能 + 超级电容 + 风电
   d. 分析：新能源支线标的，封单稳定。需关注新能源板块的整体波动。
6. 宏和科技（ 603256 ）
   a. 连板数：2 板
   b. 封板情况：首次封板 09:37:56，最后封板 09:38:35，炸板 1 次，封板资金 0.91 亿
   c. 题材：玻璃玻纤 + AI 算力 + 业绩预增
   d. 分析：AI 算力 + 业绩预增双主线加持，早盘封板后小幅炸板即回封，资金承接力尚可，是玻纤 + 算力线的核心补涨标的。
7. 山东玻纤（ 605006 ）
   a. 连板数：2 板
   b. 封板情况：全天一字封板，炸板 0 次，封板资金 0.70 亿
   c. 题材：玻璃玻纤 + 董事长变更 + 山东国资
   d. 分析：地方国资 + 玻纤线标的，封单稳定。若玻纤线持续发酵，有机会晋级 3 板。
8. 章源钨业（ 002378 ）
   a. 连板数：2 板
   b. 封板情况：首次封板 09:41:42，最后封板 14:02:18，炸板 13 次，封板资金 0.06 亿
   c. 题材：钨价上涨 + 光伏钨丝 + 业绩预增
   d. 分析：全天多次炸板，封单极弱，筹码极不稳定。是 2 板中风险最高的标的，后续断板概率较大。
9. 翔鹭钨业（ 002842 ）
   a. 连板数：2 板
   b. 封板情况：首次封板 10:48:42，最后封板 14:44:12，炸板 1 次，封板资金 0.32 亿
   c. 题材：钨价上涨 + 光伏钨丝 + 年报预增
   d. 分析：钨价上涨线标的，封板后有一次炸板，资金有一定分歧。需关注钨价走势。
10. 中材科技（ 002080 ）
    a. 连板数：2 板
    b. 封板情况：首次封板 13:33:03，最后封板 13:49:00，炸板 4 次，封板资金 0.69 亿
    c. 题材：商业航天 + AI 纤维布 + 国企改革
    d. 分析：午后封板，多次炸板，资金分歧较大。需关注商业航天板块的整体强度。
11. 东方钽业（ 000962 ）
    a. 连板数：2 板
    b. 封板情况：首次封板 13:45:24，最后封板 14:44:09，炸板 2 次，封板资金 0.10 亿
    c. 题材：商业航天
    d. 分析：午后封板，两次炸板，封单较弱。题材独立性较强，后续晋级难度较大。
12. 卓郎智能（ 600545 ）
    a. 连板数：2 板
    b. 封板情况：首次封板 14:38:44，最后封板 14:48:47，炸板 2 次，封板资金 0.07 亿
    c. 题材：机器人概念 + AI 智慧工厂 + 纺织机械
    d. 分析：午后封板，两次炸板，封单较弱。题材缺乏强主线加持，后续晋级难度较大。

（四） 明日预选
老规矩吧，这篇文章没7张加油票到不了精华帖，明天预选就不发了，见谅！
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（五） 感谢感谢感谢感谢感谢感谢

感谢小牛锅锅的加油票，祝老板早日开上大牛！

感谢黑猫警长的打赏，祝你马到成功，股市长红！

”盘间埋光，他日破茧“————————三板斧大飞
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