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预测：这可能是2026年表现最好的AI芯片股
人工智能（AI）基础设施支出预计将在2026年大幅增长，CNBC最近的一份报告显示，美国前四大超大规模云服务商的资本支出（capex）今年可能飙升至7000亿美元。这将比2025年的3940亿美元大幅增加。
半导体公司有望从这笔巨额支出中获益，因为它们提供支持AI训练和推理的基础构件。Lumentum（LITE +1.63%）是其中在AI普及中扮演核心角色的半导体公司之一。
这家销售光学和光子网络组件的公司，能够在AI数据中心实现高速传输，其股价在2026年已上涨56%。今年该股有望继续上涨，甚至可能成为2026年表现最好的AI芯片股。
让我们看看为什么会如此。
图片来源：Getty Images。
Lumentum凭借AI实现出色增长
Lumentum于2026财年第二季度（截止2025年12月27日）于2月3日公布财报。公司报告收入同比增长66%，达到6.66亿美元，远超华尔街预期的6.52亿美元。更令人振奋的是，公司的非GAAP（一般公认会计原则）每股收益几乎同比增长4倍，达到1.67美元，远超市场预期的1.41美元。
展开
NASDAQ：LITE
Lumentum
今日变动
（1.63%）$9.35
当前价格
$583.46
关键数据点
市值
420亿美元
日内波动范围
$568.20 - $603.83
52周波动范围
$45.65 - $603.83
成交量
2.8千
平均成交量
4.8百万
毛利率
30.62%
CEO Michael Hurlston在最新财报电话会议上表示，Lumentum在AI数据中心中扮演着关键角色：
重要的是，Lumentum预计未来将以更快的速度增长，受其坚实的订单积压、新合同和产能扩展计划推动。公司在光学电路交换机方面的订单积压超过4亿美元，这些设备支持数据中心的高速传输。
同时，公司获得了所谓的“多亿美元”增量合同，用于联合封装光学器件，这些器件在定制AI处理器中应用，具有更高带宽和能效。
Lumentum正积极扩大产能以满足市场的巨大需求。上个季度已实现目标产能提升的超过一半（40%）。此外，Lumentum计划在今年晚些时候在英国和日本的两个工厂上线新产能。
增长加速将带来更多潜力
Lumentum管理层预计本季度收入将同比增长85%，达到8.05亿美元，指导区间中值。调整后每股收益预估为2.25美元，几乎是去年同期的4倍。
分析师预计，Lumentum本财年的每股收益将激增263%，达到7.47美元，未来几年也将实现显著增长。
数据来源：YCharts。
随着公司上线更多产能，可能带来更强的增长动力。这也为这只科技股提供了更多上涨空间，因此投资者可以考虑在Lumentum股价上涨之前买入。