SkyWest（SKYW）在更新2026年盈利指引和2025年业绩后，的估值分析

Simply Wall St

2026年2月10日星期二，东亚时间下午4:07 3分钟阅读

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SkyWest（SKYW）在将2026年盈利展望调整至每股中位数11美元左右后，再次成为焦点，同时公布了2025年全年业绩和多年度股票回购计划的进展。

查看我们对SkyWest的最新分析。

盈利指引和2025年全年业绩似乎与市场动能同步增长，90天股价回报率为8.69%，三年总股东回报率高达440.83%，尽管一年总股东回报率为6.84%的下降。

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以SkyWest指导2026年每股中位数11美元的盈利，股价为105.57美元来看，这只股票在简单的市盈率检查中似乎被低估。关键问题是，这是否是真正的投资机会，还是市场已经将这些预期反映在价格中。

最受欢迎的观点：17.7%低估

SkyWest的股价为105.57美元，而广泛关注的合理价值约为128.33美元，目前的价格远低于Narrative模型所预测的水平，模型采用9.44%的折现率将未来预期转化为当前价值。

通过长期、灵活合同大量订购新型节油的E175飞机，预计将改善成本结构、提升资产利用率，并随着新飞机取代旧款低效机型，支持与主要航空公司的多年度协议，从而提升净利润率。

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想了解差距背后的因素？该叙述主要依赖于稳健的收入增长、更坚实的利润率，以及假设投资者愿意为更稳定的利润支付溢价的未来盈利倍数。

结论：合理价值128.33美元（被低估）

阅读完整叙述，了解支撑预测的因素。

然而，如果飞行员短缺进一步加剧，或主要航空合作伙伴改变关键的容量采购协议，影响收入或利润率，这个故事可能会迅速改变。

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_ 本文由Simply Wall St撰写，内容具有一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测，采用客观方法提供评论，文章不构成财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也未考虑你的投资目标或财务状况。我们旨在提供以基本面数据为驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未反映最新的价格敏感公司公告或定性信息。Simply Wall St在文中提及的股票中没有持仓。_

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