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Omdia：中国大陆云基础设施市场在2025年第三季度实现24%的增长速度

Business Wire

2026年2月10日星期二 15:04 GMT+9 阅读时间约5分钟

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中国大陆云基础设施服务支出，2025年第三季度

伦敦，2026年2月10日–（商业资讯）——根据Omdia的数据显示，2025年第三季度中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%。这是连续第二个季度实现20%以上的增长。持续的人工智能需求不断推动采用，同时在核心云基础设施服务中产生溢出效应，加快了云资源向生产工作负载的转移。作为回应，领先的云服务提供商继续扩展人工智能能力，并更加重视模型的产品化和角色差异化，同时加强支撑人工智能代理平台的工具链。在2025年第三季度，阿里云、华为云和腾讯云的市场份额分别为36%、16%和9%。

在2025年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场持续反弹，年度增长率达到24%。随着企业从早期人工智能试验阶段迈向更广泛的应用，人工智能逐渐推动对核心云基础设施服务（包括计算、存储和数据库）的额外需求。

“随着人工智能应用的深入，领先的云供应商正通过将基础模型定位为更广泛平台堆栈中的功能组件，来补充基础模型能力的持续提升，”Omdia高级主管Rachel Brindley表示。“更明确的角色定义和更紧密的平台集成正成为日益关注的焦点。”

在本季度，阿里云扩展了其多模态模型组合；华为云通过联合发布行业模型，加快了在行业关键应用中的人工智能采用；腾讯云则在其基于混元2.0的HY 2.0 Think和Instruct系列中明确了模型角色的差异化。

随着人工智能部署规模化进入生产阶段，企业优先事项正转向平台级的可靠性和运营稳定性。“单一模型的性能已不足以满足企业在实际应用中的需求，”Omdia高级分析师张毅表示。“规模化人工智能项目的核心挑战在于协调模型、数据、工具和工作流程，以实现重用、运营和商业化。”

在此背景下，2025年下半年，领先云服务提供商在人工智能代理平台策略方面表现出日益趋同。阿里云、华为云和腾讯云都开始将其代理开发平台从能力展示阶段推进到更偏工程、可运营的规模化阶段，系统性升级了MCP、工作流、知识库和插件框架，以支持这一转变。这些发展为生成式人工智能的商业化奠定了基础。

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在2025年第三季度，合作伙伴驱动的云收入占市场的25%，随着生态系统合作在将人工智能采用转化为商业价值中扮演更大角色，这一份额预计将进一步增长。

2025年第三季度，阿里云的市场份额提升至36%，在中国云基础设施服务市场中保持领先地位。与人工智能相关的收入连续九个季度实现三位数增长。这得益于企业采用的扩大以及与万豪、广汽集团、欧莱雅中国和海尔等行业龙头的战略合作。阿里云近期的人工智能升级主要集中在应用赋能和平台易用性方面，涵盖其Qwen模型系列。10月，阿里云发布了九个Qwen3-VL多模态模型，增强了视频理解和空间感知能力。随后推出了Wan2.6视频生成系列，包括Wan2.6-R2V，这是中国首个基于参考的视频生成模型，推动视频生成迈向生产级部署。12月，阿里云推出了AgentRun，一项无服务器服务，旨在支持人工智能代理的生产级部署和运营。在全球基础设施方面，阿里云继续扩大其全球布局，10月在迪拜上线了第二个数据中心。

华为云在2025年第三季度仍保持中国第二大云基础设施服务提供商的地位，表现稳定，年度收入增长14%，市场份额为16%。本季度，华为云继续推动行业人工智能应用，联合中国南方航空推出天机预测模型1.0。该模型基于华为云Stack和人工智能驱动的预测能力，体现了华为云在航空和制造等关键行业部署人工智能的努力。10月，华为云升级了其人工智能代理开发平台，增强了核心组件，包括MCP服务、工作流、知识库和插件框架，并新增80多款官方预建MCP工具，以强化代理开发和调度能力。在国际方面，华为云宣布其爱尔兰区域的第三个可用区将于2026年初上线，支持欧洲云和人工智能需求的持续增长。

腾讯云在2025年第三季度占中国云基础设施市场约9%的份额。由于先进人工智能计算资源有限，增长受到一定限制，腾讯采用平衡的计算资源分配策略，支持客户端人工智能能力的交付，同时推进内部人工智能应用和产品迭代。11月，腾讯云推出了HY 2.0 Think和HY 2.0 Instruct，增强复杂推理和代理工作流，同时支持稳定、可扩展的企业人工智能部署。12月，腾讯云进一步升级了其代理开发平台（ADP），提升了MCP插件、工作流调度、知识管理和工具能力。公司还宣布其基于RAG的模型已实现商业计费，标志着向可扩展、生产级代理部署迈出了重要一步。

Omdia将云基础设施服务定义为由第三方提供商托管并通过互联网向用户提供的裸金属即服务（BMaaS）、基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、容器即服务（CaaS）和无服务器服务的总和。

关于Omdia

Omdia是Informa TechTarget, Inc.（纳斯达克：TTGT）旗下的技术研究与咨询集团。我们对技术市场的深刻洞察源于与行业领袖的真实对话和数十万的数据点，使我们的市场情报成为客户的战略优势。从研发到投资回报，我们识别最大机遇，推动行业发展。

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