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Bluespring Wealth Partners 欢迎23亿美元的SHP Financial

美通社

2026年2月10日星期二 日本时间晚上9:30 预计阅读时间3分钟

新增的来自新英格兰的公司标志着Bluespring在该地区的扩展，增强了其现有的高绩效顾问社区

德克萨斯州奥斯汀，2026年2月10日–(美通社)–Bluespring Wealth Partners（Bluespring），一家领先的收购RIAs和财富管理公司的企业，今日宣布收购财务规划公司SHP Financial（SHP）。这是一家以增长为导向、旨在扩大其过去和当前成功的公司，SHP团队以其纪律严明的方法，为中高净值客户提供全面的财务规划服务，基于强大的内部文化和以关系为基础的客户体验理念。SHP的财务专业人士提供受托责任建议，目前管理的总资产约为23亿美元。

SHP位于马萨诸塞州普利茅斯，由Derek L. Gregoire、Matthew C. Peck和Keith W. Ellis Jr.于2003年创立，他们在保险行业开始了各自的职业生涯。这三人早期便联手打造一家专注于长期客户关系的公司。如今，该公司的平台由约50名团队成员支持，包括7名生产顾问和18名其他金融服务专业人士。团队分布在马萨诸塞州的普利茅斯、沃本和海恩尼斯三个办公室。公司为客户提供一系列广泛的规划服务，例如其SHP退休规划路线图®，该方案提供结构化、整合的方法，旨在使退休规划更易于理解和接近。

“我们非常珍视过去二十年建立的企业文化，并有意选择一个能帮助我们推动SHP下一阶段增长，同时保持我们目标的合作伙伴，”SHP Financial的联合创始人兼合伙人Matthew Peck，CFP®、CIMA®表示。“我们在Bluespring找到了这个合作伙伴。我们相信Bluespring能提供所需的资源和支持，帮助我们发展和投资团队，同时保持定义SHP的客户体验。”

“SHP是一个已经建立了重要规模、但仍渴望增长的团队，”Bluespring Wealth Partners总裁Pradeep Jayaraman表示。“这使得此次合作成为一个加速故事，而非转型故事。SHP的创始人都是行业中的资深领导者，正处于职业黄金期，仍然深度投入到业务中，未来还有数十年的成功等待着他们。Bluespring正是为这样的公司设计：处于强劲增长轨迹、热衷于确保客户财务遗产、寻求扩大影响力的团队。”

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此次收购为Bluespring在2026年开了一个好头，此前2025年其管理资产总额已超过60亿美元。Turkey Hill Management在此次交易中担任SHP Financial的财务顾问。

关于Bluespring Wealth Partners, LLC

Bluespring是为顾问及其客户提供的顶级财富管理平台，致力于收购和支持优质的财富管理公司。它正在建立一个不断壮大的企业家精神导向的社区，专注于客户利益和传承，通过持续的增长和对下一代人才的投资提供机会。通过与经验丰富的财富顾问及其团队合作，Bluespring旨在延续并提升他们为客户带来的价值，提供连续性和新的机遇。Bluespring成立的宗旨是帮助公司所有者通过下一代培训和激励、咨询和运营资源以及机构资本支持，将业务提升到新的增长水平。以合作伙伴关系作为成功的驱动力，Bluespring赋能财富管理公司所有者在不牺牲创业精神、创始原则和长远愿景的前提下，提升其业务。

通过SHP Wealth Management, LLC（“SHP”）提供投资咨询服务。SHP、Bluespring Wealth Partners, LLC、Kestra Investment Services, LLC 和 Kestra Advisory Services, LLC 通过Kestra Holdings的共同所有权相关联。

投资者披露信息：www.kestrafinancial.com/disclosures

在businesswire.com查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260210426086/en/

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