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2026 正在巩固成三个真正巨大的赌注，如果其中一个失败，将导致泡沫的短期崩溃
1. 数据中心
Anthropic 和 Xai 正在积极扩展到 100 万 GPU。两者都计划在第二季度达到这个目标。基于此基础设施训练的模型需要确认计算扩展定律仍然有效，否则将表明我们需要探索新的模型架构。这也依赖于能源基础设施 (电源) 的扩展，尽管这将在未来十年甚至今年都将成为一个问题。
2. 内存
今年我们只有足够的内存支持 15GW 的 GPU，而超大规模云服务商的目标是在未来两年达到 30-40GW。我们这里有点紧张——如果三星、$MU 或 SK 海力士搞砸了他们的生产，那么这将阻碍赌注一的实现。此外，谁能获得大部分内存容量来制造 GPU，谁就能在有限的生产能力中赢得最大份额，而目前这主要是 $NVDA
。
3. 更便宜、更高效的基础设施
NVIDIA 最新的 GPU Vera Rubin 性能提升了 5 倍，但更重要的是，计算效率提高了 4 倍，这意味着推理成本大幅下降——用几分钱实现前沿智能！今年将有大量的计算资源可用于训练，但更重要的是，用于 AI 的计算也会增加，因此 Jevons 悖论需要通过需求的增长来证明自己。如果失败了，那么前面两个赌注都将崩溃。个人认为我对这个最不担心——我认为代理人 harness 和后训练强化学习将继续增强模型。
非常看好