CRWD股价前景分析：机构分化，看涨预期温和

Oppenheimer最新维持CrowdStrike（CRWD）"Outperform"评级，但上涨空间有限。

价格目标vs现实

分析师平均目标价512.28美元，相比最新收盘价501.31美元仅上涨2.19%——这个涨幅说实话不太性感。目标价区间宽度很大（186.85-741.30美元），说明市场对这只股票的看法差异巨大。

财报预期有点问题

好消息：预计年营收474亿美元，环比增长9.17%。

坏消息：预计非GAAP EPS为3.94，相比上次预测反而下降17.77%——这个负面修正值得留意。

机构态度开始松动

2,994只基金/机构持仓，最近一个季度减少19个。虽然平均投资组合占比从0.42%增到0.43%，但机构总持股数反而下降5.30%至1.98亿股——这是矛盾信号。

看跌/看涨比例为1.07，略显悲观。

大玩家在做什么

加码的：Vanguard总股市基金和标普500基金都增持了CRWD持仓，增幅超32%。

减仓的：摩根大通、Geode资本、Jennison都在缩减CRWD投资占比（降幅50%-90%），尤其Jennison直接减持了7.15%的股份。

底线：虽然有大V机构加持，但头部基金的减仓动作更值得警惕。这只股票可能不再是机构的宠儿。