JP Morgan的区块链部门计划对碳信用进行代币化

• 摩根大通正在测试一个区块链系统以代币化碳信用，合作伙伴包括标普全球、生态注册处和国际碳注册处。
• 该倡议旨在提高碳市场的透明度和效率，该市场面临着碎片化和信誉问题。
• 代币化可能会为碳信用建立一个统一的、可交易的生态系统。

摩根大通正在采取措施，通过测试一种基于区块链的新系统来对自愿碳市场进行现代化，以对碳信用进行代币化。

该计划由Kinexys（该银行的区块链部门）主导，联合S&P全球商品洞察、EcoRegistry和国际碳注册处共同推进。

目标是确定区块链技术是否能够有效跟踪碳信用的所有权和生命周期，从发行到退休。

代币化是将现实世界资产表示为区块链上的数字代币的过程，已在华尔街获得了关注。

像黑石和德意志银行这样的机构已经探索了它们的使用，以简化和加速传统金融资产如股票和债券的结算。

通过将这项技术应用于碳信用，摩根大通及其合作伙伴旨在解决碳市场中持续存在的挑战，包括低效率、缺乏透明度、市场碎片化和缺乏标准化系统。

根据摩根大通的说法，一个统一的代币化生态系统可以使碳信用在买卖双方之间无缝流动，从而改善整体市场功能。

解决市场担忧

摩根大通支付部自然资源顾问负责人阿拉斯泰尔·诺斯韦认为，自愿碳市场“适合创新”。

他强调，区块链代币化可以支撑一个更透明和可互操作的全球系统，可能增加市场的流动性和信任。

采用数字基础设施的一个潜在好处是对定价和项目数据的增强可见性。

碳信用通常代表一公吨的二氧化碳，这些二氧化碳要么被从大气中移除，要么没有释放到大气中。这些信用通常来源于可再生能源或林业项目。

在代币化系统中，每个信用将作为区块链上的数字资产存在，提供可验证和可交易的环境利益的表现。

尽管机构和政府对碳交易的兴趣日益增长，但市场在信誉问题上仍然面临挑战。

关于绿色洗涤和项目有效性不足的指控引发了人们对某些碳抵消项目完整性的质疑。

摩根大通之前已经为碳项目提供融资并购买了碳移除信用，现在旨在被认定为“首选碳银行。”

从过去的失误中学习

在周三发布的一份报告中，摩根大通指出，虽然碳信用“随着市场基础设施的增强而有望成熟”，但这一结果远非板上钉钉。

银行警告说，如果不解决市场诚信问题或促进创新，可能会进一步损害人们对一个在经历了一段收缩期后最近停滞不前的市场的信心。

报告还提到了其他组织在碳信用代币化方面的早期努力，其中一些引发了对双重计算和涉及已退役信用的交易的担忧。

这些失误削弱了信任，并突显出需要更强有力的框架来支持数字碳市场。

作为这项新试验的一部分，摩根大通及其合作伙伴旨在通过与既定的登记系统合作，并优先考虑问责制和可追溯性，来避免这些陷阱。

JP摩根的区块链部门计划将碳信用证代币化的文章首次出现在CoinJournal上。