Cuộc chiến chip đã lỗi thời, cuộc cạnh tranh AI thực sự nằm ở "hiệu suất"

Các bạn đều nhìn sai hướng rồi

Nhà đầu tư hiện vẫn đang suy nghĩ ai có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chip AI, nhưng thực ra đây chỉ là hiệp một. Nvidia đã thống trị với GPU, AMD và AMD đang theo sau, Broadcom giúp người khác sản xuất chip tùy chỉnh… Có vẻ rất nhộn nhịp.

Nhưng sự thật là: Hiệu suất năng lượng mới là điểm quyết định tiếp theo.

Tại sao? Bởi vì tiêu thụ điện năng quá cao

GPU trong giai đoạn huấn luyện AI rất tuyệt - dù sao cũng chỉ chạy một lần. Nhưng sau khi huấn luyện xong thì sao? Giai đoạn suy luận mới là chi phí lâu dài. Lúc này, chi phí tiêu thụ điện năng cao mới lộ rõ.

Alphabet (Google) có lợi thế tuyệt đối ở đây - họ đã dành hơn 10 năm để tự phát triển TPU (đơn vị xử lý tensor), và giờ đã đến thế hệ thứ bảy. Những con chip này được thiết kế riêng cho khung TensorFlow của họ, hoàn toàn phù hợp với cơ sở hạ tầng Google Cloud. Kết quả là: hiệu suất mạnh mẽ hơn, tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

So sánh một chút: OpenAI và Perplexity chủ yếu dựa vào GPU của Nvidia, chi phí cao hơn, tiêu thụ điện năng nhiều hơn. Google tự sử dụng TPU để đào tạo Gemini, chi phí vận hành rẻ hơn nhiều.

Mánh khóe sâu hơn

Điều tuyệt vời hơn nữa là - Alphabet không bán TPU cho người ngoài. Bạn muốn sử dụng chip của nó? Bạn phải chạy doanh nghiệp trên Google Cloud, điều này mang lại cho Google nhiều nguồn thu: chip, dịch vụ đám mây, phần mềm… hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Ngược lại với những khoản đầu tư và mua lại điên cuồng gần đây của Nvidia? Đó là vì nghe nói OpenAI đang thử nghiệm TPU của Google, Nvidia hoảng hốt, nhanh chóng ký hợp đồng lớn với OpenAI. Điều này cho thấy: Ngành công nghiệp đều công nhận giải pháp tích hợp của Alphabet.

Ai sẽ thắng ở giai đoạn tiếp theo

Google bây giờ có gì?

• Mô hình Gemini 3 (các nhà phân tích cho rằng một số chỉ số vượt qua tiêu chuẩn đồng đại)
• Nền tảng Vertex AI (giúp khách hàng nhanh chóng xây dựng ứng dụng)
• Mạng quang tự có (giảm độ trễ)
• Còn phải sáp nhập công ty an ninh mạng Wiz

Không có bất kỳ công ty nào có công nghệ AI tích hợp hoàn chỉnh như vậy. Từ chip đến phần mềm đến cơ sở hạ tầng, một bộ hoàn chỉnh.

Đây chính là sức mạnh của tích hợp theo chiều dọc - người khác chiến đấu trong chiến tranh điểm, còn Alphabet chiến đấu trong chiến tranh hệ sinh thái.