Ринок повільно відкривається, оскільки економічні дані пом'якшуються на початку тижня

Після перерви на День Президента ринки акцій починають короткий торговий тиждень повільно, з основними індексами, що демонструють помірне зниження в ранковій торгівлі. Імпульс, який формувався протягом попереднього тижня, здається, поступово втрачає силу, оскільки трейдери засвоюють змішані економічні сигнали. Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 81 пункт (-0,16%), S&P 500 — на 28 пунктів (-0,41%), Nasdaq — на 216 пунктів (-0,87%), а малий індекс Russell 2000 впав на 8 пунктів (-0,33%).

Вказівники виробництва та регіональні дані свідчать про помірну активність

Регіональні дані про виробництво з Нью-Йорка надійшли цього ранку з змішаними результатами. Індекс виробництва штату Емпайр Стейт у лютому склав +7,1, трохи нижче за очікувані +10,0, але досить стабільний у порівнянні з незмінною цифрою січня +7,7. У контексті, довгострокове середнє з 2000 року становить +6,29, а рекордний максимум був зафіксований у квітні 2004 року — +39, а нещодавній максимум — 13,5 у листопаді минулого року. Хоча ці показники виробництва є помірними, регіон показав шість позитивних місяців із восьми, що свідчить про внутрішню стійкість, незважаючи на поступовий характер останнього розширення.

Корпоративні прибутки демонструють змішані результати у різних секторах

Кілька великих корпорацій сьогодні вранці оприлюднили квартальні результати з різною реакцією ринку. Виробник медичних пристроїв Medtronic перевищив очікування як за прибутками, так і за доходами — показавши прибуток $1,36 на акцію проти очікуваних $1,33, а доходи на 1,35% вище за прогнози. Однак акції знизилися на 3,5% у передторговий час, частково через обережну позицію керівництва щодо потенційного впливу тарифів у майбутніх кварталах.

Ще один приклад — компанія DTE Energy, енергетична компанія з Детройта, показала сильний прибуток — $1,65 на акцію проти очікуваних $1,52, що спричинило зростання акцій на 2,5% у ранковій торгівлі. Labcorp Holdings повідомила про прибуток $4,07 на акцію проти прогнозу $3,95, хоча доходи компанії трохи не дотягнули до очікувань, що призвело до стабільної передторгової активності.

Основні економічні події та корпоративні оголошення цього тижня

Ранком о 10:00 за східним часом вийде опитування довіри будівельників житла, з очікуванням зростання на один пункт до 38 у лютому. Хоча зростання підтримує позитивний настрій ринку, важливо враховувати контекст — у грудні показник становив 39, у лютому минулого року — 42, а в липні 2023 року — 56, що ілюструє повільніше зростання сектору. Після закриття ринку сьогодні звіти оприлюднять компанії-елітні будівельники Toll Brothers та лідер у галузі кібербезпеки Palo Alto Networks. Toll Brothers очікує зростання прибутку на 17%, але доходи, ймовірно, скоротяться на 0,87% у порівнянні з минулим роком. У свою чергу, Palo Alto Networks прогнозує 14% зростання як у доходах, так і у прибутках.

Прогноз на найближчі дні: доходи роздрібної торгівлі та економічні дані

Сезон звітів роздрібних компаній офіційно розпочнеться в четвер ранком з результатів Walmart за четвертий квартал. Рейтинг Zacks #3 (утриматися) очікує зростання прибутку на 10,6% і доходів на 5,2%, що базується на історії перевищення очікувань у трьох із останніх чотирьох кварталів. Також цього тижня звіти оприлюднять виробник важкої техніки John Deere, платформа автотоварів Carvana та лідер онлайн-туризму Booking.com. Результати NVIDIA з’являться наступного тижня.

Протягом тижня з’являться додаткові дані про житлове будівництво: початок будівництва та дозволи на будівництво — завтра, а продажі нових будинків — у п’ятницю. Найважливішим економічним релізом стане звіт за грудень про особисті споживчі витрати (PCE). Очікується місячне зростання на 0,3%, а річний показник — 2,8%, при цьому базовий PCE підніметься до 2,9%.