Яка країна контролює найбільші у світі запаси рідкісноземельних мінералів?

Боротьба за рідкоземельні мінерали змінює глобальні ланцюги постачання та геополітику. З переходом на чисту енергію та розвитком передових технологій зростає попит, і забезпечення доступу до цих критичних матеріалів стало стратегічною необхідністю. Але ось реальність: наявність найбільших запасів рідкоземельних мінералів не автоматично означає домінування у виробництві або постачанні. Деякі країни мають величезні запаси, але залишаються малими виробниками, тоді як інші максимально використовують свої менші запаси. Розуміння, які країни володіють найбільшими запасами рідкоземельних мінералів і що вони з ними роблять, є ключовим для розуміння завтрашнього технологічного та енергетичного ландшафту.

Надзвичайна домінанта Китаю у зберіганні рідкоземельних мінералів

Не дивно, що Китай має найбільші у світі запаси рідкоземельних мінералів — 44 мільйони метричних тонн (МТ). Домінування країни вражає: у 2024 році Китай виробив 270 000 МТ рідкоземельних — приблизно 69% світового обсягу. Попри цю домінуючу позицію, Пекін залишається одержимим захистом і розширенням своїх запасів.

Ще у 2012 році китайські чиновники попереджали, що внутрішні запаси рідкоземельних мінералів швидко виснажуються. Уряд відповів агресивно. До 2016 року він оголосив про створення як комерційних, так і державних стратегічних запасів, фактично сформувавши стратегічний резерв рідкоземельних мінералів. За роки Китай посилював боротьбу з нелегальним видобутком, закриваючи екологічно недопустимі шахти та обмежуючи експорт. Ці обмеження на виробництво зараз послаблюються, а квоти на видобуток кілька разів підвищувалися останніми роками.

Контроль Китаю над рідкоземельними мінералами спричинив глобальні напруженості. У 2010 році, коли країна скоротила експорт, ціни вибухнули, викликавши міжнародну гонитву за альтернативними джерелами. Нещодавно торговельна війна між США та Китаєм все більше зосереджена на рідкоземельних мінералах і технологіях магнітів. У грудні 2023 року Китай заборонив експорт технологій для виробництва рідкоземельних магнітів — прямий удар у відповідь. Крім того, Китай імпортує важкі рідкоземельні з М’янми, де екологічні норми майже відсутні, а гори на кордоні з Китаєм зруйновані через видобуток.

Друге місце — Бразилія: величезний, але пасивний запас рідкоземельних мінералів

Бразилія має другі за величиною запаси рідкоземельних мінералів у світі — 21 мільйон МТ, але майже не виробляє їх. У 2024 році бразильські шахти видобули лише 20 МТ. Це скоро зміниться радикально.

Компанія Serra Verde розпочала комерційне виробництво на своєму родовищі Pela Ema в штаті Гояс у початку 2024 року. До 2026 року компанія очікує виробляти 5000 МТ рідкоземельної оксиду щороку. Pela Ema входить до числа найбільших у світі родовищ іонних глин і здатна виробляти всі чотири критичних магнітних рідкоземельних мінерали: неодим, прозеодим, тербій і диспрозій. Важливо, що це буде єдина операція з видобутку рідкоземельних мінералів за межами Китаю, здатна одночасно виробляти всі чотири. Це може змінити позицію Бразилії на світовому ринку рідкоземельних.

Індія, Австралія та Росія: середній рівень у світі з рідкоземельних мінералів

Індія має запаси 6,9 мільйонів МТ і у 2024 році виробила 2900 МТ, зберігаючи стабільний рівень виробництва. Країна розташована на майже 35% світових запасів пляжних і піщаних мінералів — значна природна перевага для видобутку рідкоземельних. Наприкінці 2023 року уряд Індії почав розробляти політики підтримки досліджень і розробок у цій галузі. До жовтня 2024 року компанія Trafalgar, індійська інженерна фірма, оголосила про плани побудувати перший завод з виробництва рідкоземельних металів, сплавів і магнітів.

Австралія посідає четверте місце з запасами 5,7 мільйонів МТ і виробила 13 000 МТ у 2024 році (разом із Китаєм — на четвертому місці). Видобуток почався лише з 2007 року, але темпи зростають. Lynas Rare Earths керує шахтою Mount Weld і має потужний завод із переробки в Малайзії, що робить її найбільшим у світі постачальником рідкоземельних за межами Китаю. Розширення Mt Weld завершили у 2025 році, а новий завод у Калґурлі розпочав роботу в середині 2024-го. Шахта Yangibana компанії Hastings Technology Metals готова до експлуатації, підписано угоду про збут, і перший концентрат очікується у четвертому кварталі 2026 року.

Росія має запаси 3,8 мільйонів МТ — значне зниження порівняно з 10 мільйонами МТ минулого року. Виробництво у 2024 році склало 2500 МТ, без змін порівняно з попереднім роком. Кремль оголосив у 2020 році інвестиційний план на 1,5 мільярда доларів для конкуренції з Китаєм у цій галузі, але вторгнення в Україну фактично зупинило ці наміри, оскільки ресурси переорієнтовані на військові цілі.

В’єтнам і виклики: амбітні цілі щодо рідкоземельних мінералів стикаються з реальністю

Запаси рідкоземельних у В’єтнамі становлять 3,5 мільйонів МТ — хоча це значне зниження порівняно з 22 мільйонами МТ минулого року за оновленими оцінками компаній і уряду. Виробництво у 2024 році було мінімальним — 300 МТ. Країна амбітно планувала виробляти 2,02 мільйона МТ рідкоземельних до 2030 року, але цей план під загрозою. У жовтні 2023 року шість керівників з рідкоземельних компаній, включно з головою Vietnam Rare Earth, були заарештовані за підозрою у шахрайстві з ПДВ. Цей регуляторний тиск явно приглушив прогрес.

США: друге місце за виробництвом і сьоме за запасами рідкоземельних мінералів

Ось яскравий парадокс: США посідають друге місце у світі за виробництвом рідкоземельних — 45 000 МТ у 2024 році, але мають лише 1,9 мільйона МТ запасів — сьоме місце у світі. Це відображає залежність країни від імпорту та переробки матеріалів, а не від первинного видобутку. Зараз у США видобуток рідкоземельних ведеться лише на шахті Mountain Pass у Каліфорнії, яку експлуатує MP Materials. Компанія будує додаткові можливості для обробки у Форт-Ворті, щоб перетворювати рідкоземельні оксиди у магніти та іншу продукцію.

Адміністрація Байдена у квітні 2024 року виділила 17,5 мільйонів доларів на розробку технологій переробки рідкоземельних, здатних витягувати матеріали з вторинних вугілля та побічних продуктів. Це свідчить про намір створити більш стійкий внутрішній ланцюг постачання.

Гренландія: геополітичний дикий картки з запасами 1,5 мільйона МТ

Гренландія має 1,5 мільйона МТ запасів рідкоземельних, але наразі не виробляє їх. Однак на острові розташовані два великі проекти: Tanbreez і Kvanefjeld. Critical Metals завершила перший етап придбання Tanbreez у липні 2024 року і почала буріння у вересні. Тим часом Energy Transition Minerals стикнулася з численними перешкодами з боку уряду Гренландії щодо проекту Kvanefjeld. Ліцензію на роботу скасували через побоювання щодо урану, а навіть змінений план без урану був відхилений у вересні 2023 року. На жовтень 2024 року питання залишається на розгляді суду.

Цікаво, що з поверненням Дональда Трампа до Білого дому, запаси рідкоземельних Гренландії привернули увагу Вашингтона — хоча прем’єр-міністр Гренландії та король Данії чітко заявили, що територія не продається.

Загальна картина: глобальна динаміка постачання рідкоземельних мінералів

Глобальні запаси рідкоземельних мінералів становлять 130 мільйонів МТ. У 2024 році світове виробництво досягло 390 000 МТ, зростаючи з 376 000 МТ у 2023 році. Десять років тому світовий обсяг був ледве 100 000 МТ; у 2019 році він перевищив 200 000 МТ. Це стрімке зростання зумовлене зростаючим попитом на електромобілі, відновлювану енергію та споживчу електроніку.

Проблема не у дефіциті — у концентрації та геополітиці. Китай контролює не лише найбільші запаси, а й весь ланцюг переробки та очищення. Тоді як країни, такі як Бразилія та Австралія, мають величезні запаси, але бракує інфраструктури для швидкого їх використання. Амбіції Росії застрягли. Індія мобілізується, але рухається обережно. США активно інвестують, але починають із дефіцитної позиції.

До 2026 року ситуація продовжить змінюватися. Проекти, які здавалося, були пасивними п’ять років тому, тепер працюють або готуються до запуску. Сталість ланцюгів постачання вже не є розкішшю — це необхідність. Які країни домінуватимуть у рідкоземельних мінералах у наступному десятилітті, визначить не лише технології, а й геополітичний вплив.