Як цінова стратегія, подібна до акцій Costco, стала свінг-трейдом

Оскільки методологія IBD явно належить до стратегії зростання, чому ж на нашому продукті SwingTrader почали з’являтися акції з ціновою цінністю? Ми йдемо туди, де є сила. Хоча акція Costco довго перебувала в стані недоцільної роботи, ось чому вона привернула нашу увагу.

				    ↑
					X

Цей відеофайл не можна відтворити.(Код помилки: 102630)

								Фондовий ринок 2026: управління ризиком у новому році
							

							

								Переглянути всі відео
							

					
					
						Зараз відтворюється
						Фондовий ринок 2026: управління ризиком у новому році

Форма чаші у акції Costco

Costco Wholesale (COST) мав гарний рух у 2024 році. Хоча його показники зростання прибутку та доходів низькі (як і типово для великих роздрібних мереж), вони надзвичайно стабільні. Зараз Costco має рейтинг стабільності прибутку IBD 1 (рейтинг коливається від 1 до 99, де 1 — найстабільніший).

Але протягом останнього року акція фактично не рухалася. Останній квартал 2025 року Costco майже весь час перебувала нижче за свою 50-денну лінію та довгострокову 200-денну лінію. Але це змінилося на початку 2026 року.

Спочатку Costco прорвала свою 50-денну лінію (1), а потім через тиждень — і 200-денну (2). Перебування вище цих ліній є мінімальним стандартом для наших короткострокових угод. Проблема? Щойно вона повернулася вище цих середніх, це означало, що Costco вже знизилася на 10% від свого мінімуму без чіткої точки входу або, що ще важливіше, виходу. Тому ми залишили цю акцію без участі.

Вона завершила форму чаші (3) з глибиною всього 21%. Формуючи ручку з корекцією всього 6%, вона показала ознаки розвороту вгору біля своєї 200-денної лінії (4). Це зробило ситуацію більш цікавою. Тепер у нас був мінімум розвороту вгору як чіткий вихід.

Це дозволило нам додати Costco до списку поточних угод для SwingTrader наступного дня (5).

Управління ризиком у нестабільному середовищі

Через те, що ринок був дуже коливним останні кілька місяців, ми зменшили розмір наших позицій і зосередилися на менш волатильних акціях. Зовнішній вигляд графіка чітко визначив Costco як таку, що відповідає цій категорії, і 21-денний середній справжній діапазон всього 2% підтверджує це цифрами. Проте ми почали позицію з розміром лише чверті, як і робимо з усіма окремими акціями. Оскільки ми швидко досягли прогресу, наступного дня додали ще одну чверть позиції (6).

Ненсі Тенглер ділиться, як вона орієнтується на стратегію цінності

Хоча нам хотілося б дати нашим позиціям трохи більше часу для зростання, наш період утримання останнім часом вимірюється днями, а не тижнями. Коли Costco почала демонструвати потенційний опір на рівні 1000, ми почали фіксувати частину прибутку (7).

Коли наступного дня Costco зазнала більшого удару (8), раннє скорочення допомогло нам уникнути втрат із прибутком. Ви не можете змусити ринок дати вам бажане зростання. Іноді потрібно просто прийняти те, що він може дати.

Множинні угоди з однією акцією

Як це часто трапляється, іноді ми виходимо з акції і одразу ж знову її купуємо. Після отримання підтримки біля своєї 21-денної лінії Costco отримала ще один шанс у портфелі SwingTrader у четвер (9). Знову ми почали з позиції чверті, а наступного дня додали ще одну, коли вона перетнула рівень 1000 (10). Хоча нам хотілося б цього разу “запікати” її трохи довше, доведеться довіритися ринку.

Більше деталей про минулі угоди доступні підписникам і тим, хто проходить пробний період SwingTrader. Безкоштовні пробні версії доступні. Слідкуйте за Нільсеном у X, раніше відомому як Twitter, за @IBD_JNielsen.

ВАМ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Розширюйте горизонти і виходьте за кордон! Цей менеджер портфеля бачить зміни у ландшафті.

Чому цей інструмент IBD спрощує пошук топових акцій

Використання ETF у вашій стратегії короткострокового трейдингу

Шукаєте наступного переможця на фондовому ринку? Почніть з цих 3 кроків