Ф'ючерси Dow Jones падають після великого ралі; Apple, Boeing у зонах купівлі, але ринок все ще розділений

Ф’ючерси на індекс Dow Jones злегка знизилися рано в понеділок разом із ф’ючерсами S&P 500 та Nasdaq.

Ралі на фондовому ринку у п’ятницю відбулося з сильним широким відновленням, зростанням біткойна після масштабних втрат. Індекс Dow Jones досяг рекордного максимуму понад 50 000, оскільки багато секторів процвітають. Індекс S&P 500 повернувся вище своєї 50-денної скользящої середньої. Але Nasdaq залишається нижче ключового рівня, знижується стабільно протягом тижня.

↑ X

Arista Networks, Vertiv і Howmet Aerospace на технічних перехрестях перед звітами про прибутки

Переглянути всі відео

Зараз у програванні Arista Networks, Vertiv і Howmet Aerospace на технічних перехрестях перед звітами про прибутки

Гіганти Dow Jones Boeing (BA), JPMorgan Chase (JPM) та Apple (AAPL) у п’ятницю подавали сигнали купівлі.

Так само і гравці у сфері інфраструктури штучного інтелекту GE Vernova (GEV), Ciena (CIEN) та виробник чипів Nvidia (NVDA) Taiwan Semiconductor (TSM). Ринки очікують підтримки від материнської компанії Google Alphabet (GOOGL) та Amazon.com (AMZN), які прогнозують рекордні капітальні витрати цього року.

Але ринок залишається розділеним. Це ускладнює навігацію.

Затриманий звіт про зайнятість за січень має бути опублікований у середу вранці, а звіт про інфляцію CPI — у п’ятницю. Сезон звітів про прибутки залишається активним.

Hims & Hers Health (HIMS) рано в понеділок знизилася після того, як припинила пропонувати нову комбінацію копійованого препарату Wegovy, засобу для схуднення від Novo Nordisk (NVO). FDA дала сигнал про посилення контролю. Акції Novo Nordisk підскочили.

Акції GE Vernova і Google у списку лідерів. Акції Google входять до IBD 50. Акції Taiwan Semiconductor у списку лідерів секторів IBD. Boeing у п’ятницю був Stock Of The Day за версією IBD.

Ф’ючерси на Dow Jones сьогодні

Ф’ючерси на Dow Jones злегка знизилися порівняно з оцінкою. Ф’ючерси S&P 500 втратили частку, а Nasdaq 100 знизився на 0,2%.

Доходність 10-річних казначейських облігацій піднялася до 4,24%.

Біткойн знизився помірно і трохи вище 69 000 доларів.

Ф’ючерси на нафту зросли незначно.

Нікей підскочив на 3,9%. Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі отримала підтримку у парламенті на позачергових виборах у неділю. Це має означати більш агресивну фіскальну політику для стимулювання економіки та поглиблення зв’язків із США, але також викликає побоювання щодо йени та довгострокової стійкості боргу.

Пам’ятайте, що нічна активність у ф’ючерсах Dow і в інших ринках не обов’язково означає реальну торгівлю у наступному звичайному сеансі.

Приєднуйтесь до експертів IBD, щоб аналізувати провідні акції та ринок на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Ралі на фондовому ринку зазнало значних втрат у технологічному секторі, тоді як більша частина ринку показала сильний результат.

Індекс Dow Jones Industrial Average підскочив на 2,5% у торгівлі минулого тижня, досягнувши рекордного максимуму у п’ятницю і перевищивши рівень 50 000. Індекс S&P 500 знизився на 0,1%, але у п’ятницю піднявся на 2%, повернувшись вище своєї 50-денної лінії. Nasdaq Composite втратив 1,8%, залишаючись досить нижче 50-денної. Малий капітал Russell 2000 зріс на 2,2% завдяки 3,6% відскоку у п’ятницю від 50-денної лінії.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) підскочив на 2,1% до нового максимуму.

Акції у сфері програмного забезпечення та криптовалют минулого тижня знизилися, хоча у п’ятницю відновилися разом із ринком. Але невідомо, чи був це просто короткочасний сплеск або щось більш значуще.

Акції Google впали суттєво, а Amazon різко знизилася через масштабні капітальні витрати, але це має бути хорошою новиною для багатьох компаній у сфері інфраструктури штучного інтелекту. Багато таких акцій зробили бичачі рухи у п’ятницю, зокрема Ciena, Nvidia, Taiwan Semiconductor і GE Vernova.

Тим часом регіональні банки, авіація, промислові компанії, туристичні та транспортні компанії, споживчі товари, багато медичних компаній та інші показують хорошу динаміку.

Доходність 10-річних казначейських облігацій знизилася на 3,5 базисних пункти до 4,205%.

Ф’ючерси на нафту зросли на 2,55% до 63,55 долара за барель за тиждень.

Біткойн підскочив на 10,1% у п’ятницю, але за тиждень знизився на 16,5% до 70 008,21 долара. У четвер увечері ціна біткойна майже досягла 60 000 доларів — найнижчого рівня з жовтня 2024 року.

Чому Hims & Hers припинили пропонувати підробку Wegovy після двох днів: ось чому

ETF

Серед зростаючих ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знизився на 8,7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знизився на 0,45%, з великими позиціями Nvidia і Taiwan Semiconductor.

ARK Innovation ETF (ARKK) знизився на 6% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 5,4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) піднявся на 3,2% минулого тижня. U.S. Global Jets ETF (JETS) виріс на 11,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) піднявся на 8,2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) зріс на 4,3%, а Health Care Sector SPDR Fund (XLV) — на 1,9%. Industrial Sector SPDR Fund (XLI) підскочив на 4,9%, з основними компонентами у Boeing і GE Vernova.

Фонд Financial Select SPDR ETF (XLF) піднявся на 1,5%, з JPMorgan у ключовій позиції. ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) виріс на 7%.

Найкращі акції для зростання, які варто купувати і стежити

Акції Dow у зонах купівлі

Акції Boeing піднялися на 4% до 243,03 за тиждень, повернувшись вище точки купівлі 242,69 у п’ятницю. Інвестори також можуть використати максимум 27 січня 254,35 як точку входу.

Акції Apple зросли на 7,2% до 278,12 минулого тижня, піднявшись вище 50-денної лінії і трохи вище короткострокового максимуму 277,84. Офіційна точка купівлі за моделлю чаші становить 288,62. Акції зросли з моменту звіту про 18% зростання EPS за святковий період Q1 — третій поспіль квартал прискореного зростання.

Акції JPMorgan зросли на 5,4% до 322,40, і рух вище 50-денної лінії у п’ятницю відкриває ранній вхід у формуючуся базу. За даними MarketSurge, акції JPM також перевищили точки купівлі попередніх баз.

Акції інфраструктури штучного інтелекту у зонах купівлі

Акції GE Vernova підскочили на 7,3% до 779,35, перевищивши точку купівлі 731 у плоскій базі. Підвищення у п’ятницю вивело виробника газових турбін із зони купівлі, хоча інвестори можуть почати позицію.

Акції Ciena зросли на 7,75% до 271,32 у волатильний тиждень, майже всі прибутки припадають на п’ятницю. Акції Ciena перебувають вище точки купівлі 261,13 у зростаючій базі.

Акції Taiwan Semiconductor зросли на 347,37% до 348,85 за тиждень після відскоку від 10-тижневої лінії. Акції TSM подолали більшу частину короткої консолідації над попередньою базою. Продажі Taiwan Semi за січень будуть оприлюднені у вівторок і мають важливе значення для Nvidia, AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Apple та інших. Що стосується Nvidia, її акції зросли на 7,9% у п’ятницю, повернувшись вище 50-денної лінії, але залишаючись нижче ключових короткострокових рівнів.

Що робити зараз

Велике ралі у п’ятницю було обнадійливим. Для багатьох секторів це лише підтвердило бичачі тенденції. Масштабні капітальні витрати Google, Amazon та інших гігантів підвищують надії, що гравці інфраструктури штучного інтелекту знову знайдуть опору.

Сектори програмного забезпечення і криптовалют потребують багато відновлювальних робіт.

Можливості для покупки у п’ятницю дали шанс повернути деякий вплив. Але будьте готові відступити, якщо ринок залишиться розділеним і знову знизиться.

Обов’язково працюйте над списками спостереження.

Сезон звітів про прибутки залишається напруженим, з такими важливими публікаціями, як Cisco Systems (CSCO), Arista Networks (ANET), McDonald’s (MCD), Coca-Cola (KO), Marriott (MAR), Robinhood (HOOD), Applied Materials (AMAT) і Vertiv (VRT).

Читайте The Big Picture щодня, щоб залишатися в курсі напрямку ринку та провідних акцій і секторів.

Пам’ятайте слідкувати за Ed Carson у Threads @edcarson1971 і X/Twitter @IBD_ECarson для оновлень ринку акцій і додаткової інформації.

ВАШІ МОЖЛИВІСТЬ:

Чому цей інструмент IBD спрощує пошук топових акцій

IBD Digital: відкрийте для себе преміальні списки акцій, інструменти та аналіз IBD вже сьогодні

Таймінг ринку з ETF-стратегією IBD

Як інвестувати: правила купівлі та продажу акцій у бичачих і ведмежих ринках

Apple, GE ведуть п’ять акцій, що подають сигнали купівлі