Оголошення тривало лише 5 днів і було скасовано! Yongtai Technology втратила можливість залучити "Ning Wang" як інвестора: відповідні сторони не змогли дійти згоди щодо плану угоди

Пауза торгів протягом тижня, торгівлі припинено.

Увечері 13 лютого компанія-лідер у галузі матеріалів для літієвих батарей на ринку А-акцій Yongtai Technology (002326.SZ) опублікувала оголошення про припинення планування випуску акцій для придбання активів та залучення додаткових коштів. Раніше, 8 лютого, Yongtai Technology повідомила, що компанія планує шляхом випуску акцій придбати 25% акцій Shaowu Yongtai High-tech Materials Co., Ltd. (далі — “Yongtai High-tech”), що належать CATL (300750.SZ), та залучити додаткові кошти. Обидві сторони підписали “Меморандум про наміри щодо купівлі акцій”, і з 9 лютого акції компанії були припинені для торгівлі. Однак у оголошенні 13 лютого Yongtai Technology зазначила, що після ретельного аналізу компанія вирішила припинити планування цієї угоди, і з 24 лютого її акції відновлять торгівлю.

Щодо цієї угоди, яка привернула значну увагу капітального ринку, Yongtai Technology пояснила причини її припинення.

“Після встановлення намірів щодо угоди з контрагентом компанія одразу організувала роботу посередницьких організацій та зацікавлених сторін для поступового просування угоди. Оскільки подальші сторони не змогли досягти згоди щодо умов угоди, враховуючи реальну ситуацію компанії та зовнішні фактори, після ретельної оцінки та повного обговорення з зацікавленими сторонами компанія вирішила припинити планування цієї угоди”, — йдеться в оголошенні Yongtai Technology.

Згідно з повідомленням, Yongtai High-tech завжди був дуже важливим дочірнім підприємством Yongtai Technology. За фінансовими звітами, проект з виробництва 134 000 тонн рідкого літієвого солі та розширення другого етапу виробництва матеріалів для літієвих батарей і цеху 1005 були визначені як “важливі об’єкти будівництва”.

За початковим планом угоди, CATL передасть Yongtai High-tech частку у статутному капіталі, натомість отримає акції Yongtai Technology на біржі, і співпраця між сторонами перейде від статусу “акціонера дочірнього підприємства” до “акціонера публічної компанії”. З погляду капітального ринку, це означає підвищення рівня стратегічного партнерства.

Перед оголошенням цієї угоди Yongtai Technology 29 січня вже опублікувала прогноз фінансових показників на 2025 рік.

Згідно з прогнозом, у 2025 році Yongtai Technology очікує отримати виручку від 5 до 5,5 мільярдів юанів; чистий прибуток, що належить материнській компанії, прогнозується збитковим у розмірі від 25,6 до 48,6 мільйонів юанів, а скоригований чистий прибуток — у межах від збитку 19 до 38 мільйонів юанів, що приблизно на 90% менше за попередні показники.

“У звітному періоді швидкий попит на нові енергетичні автомобілі та енергетичні сховища сприяв значному зростанню обсягів продажів і цін на ключові продукти компанії — матеріали для літієвих батарей, що стало основним драйвером зменшення збитків”, — зазначено у прогнозі Yongtai Technology.

Для Yongtai Technology, якщо компанія зможе повністю контролювати Yongtai High-tech через цю угоду, у контексті стабільного попиту на літієві батареї, це може прискорити відновлення фінансових показників. Крім того, залучення CATL як акціонера публічної компанії може ще більше зміцнити стратегічне партнерство і позитивно вплинути на оцінку компанії.

Що стосується CATL, прив’язка до акціонерів у ланцюгу виробництва відповідає її звичайній інвестиційній стратегії.

Згідно з повідомленням FuLian Precision (300432.SZ), опублікованим у січні, CATL планує інвестувати близько 3.175 мільярдів юанів у цільове додаткове випуску акцій FuLian Precision, що дозволить їй стати стратегічним інвестором, який володіє понад 5% акцій компанії. У жовтні минулого року CATL інвестувала 2.635 мільярда юанів у купівлю 108 мільйонів акцій Tianhua New Energy (300390.SZ), ставши її другим за величиною акціонером.

Варто зазначити, що Yongtai High-tech досі має нерозв’язані судові позови з високою сумою. Раніше Yongtai Technology і Tianxi Materials (002709.SZ) мали спор щодо комерційної таємниці, сума позову становила 887 мільйонів юанів.

(Джерело: Times Finance)