Ну, майже все сталося у 2025 році. Ось 9 найкращих епізодів подкастів, які допомогли інвесторам пережити цей час

Цього року відзначилися коливання на фондовому ринку, непохитне прискорення штучного інтелекту та туман у тарифних відносинах між торговими партнерами. За постійної невизначеності та галасливих заголовків наші ведучі подкастів прагнули допомогти інвесторам зосередитися на важливому. Оглядаючись на 2025 рік, ось три найпопулярніші епізоди в Apple Podcasts з Morningstar’s The Long View, The Morning Filter та Investing Insights.

The Long View

У подкасті The Long View розширюйте горизонти інвестування та дивіться на довгострокову перспективу. Ведучі Крістін Бенц, директор з особистих фінансів і планування пенсії для Morningstar, автор книги Як вийти на пенсію: 20 уроків для щасливої, успішної та багатої пенсії, Емі С. Арнот, стратег портфеля для Morningstar Inc., та Бен Джонсон, керівник клієнтських рішень у сфері управління активами для Morningstar, спілкуються з впливовими лідерами у сферах інвестування, порад, пенсій та особистих фінансів на різноманітні теми, такі як розподіл активів і балансування ризику та доходності. Нові епізоди виходять у середу.

Ось найцінніші фінансові поради, які допомогли інвесторам захистити свої портфелі цього року.

Баррі Рітголц: «Як не інвестувати неправильно»

У цьому епізоді 18 березня Бенц і Арнот запросили Баррі Рітголца до подкасту. Він — співзасновник, голова та головний інвестиційний директор Ritholtz Wealth Management, компанії, заснованої у 2013 році. Він — творець і ведучий Masters in Business, одного з найраніших фінансових подкастів. Також він регулярно публікує на The Big Picture, де з 2003 року висвітлює все, що стосується інвестування. Автор книг Bailout Nation та How Not to Invest: The Ideas, Numbers, and Behaviors That Destroy Wealth—and How to Avoid Them.

Рітголц обговорив найвпливовіші розмови з відомими особами у сфері інвестування, чому він вважає прогнозування ринку програшною грою, і як висловлювання «Я не знаю» може стати суперсилою для інвесторів.

Нік Маггьюї: підйом по фінансовій драбині

У цьому епізоді 22 липня Бенц і Арнот знову запросили Ніка Маггьюї. Він — автор нової книги The Wealth Ladder: Proven Strategies for Every Step of Your Financial Life. Його перша книга називалася Just Keep Buying. Також він веде блог Of Dollars and Data, присвячений перетину даних і особистих фінансів. У своїй основній роботі Маггьюї — операційний директор і дата-аналітик Ritholtz Wealth Management.

Маггьюї пояснив, як фінансові пріоритети мають змінюватися залежно від доходу та чистого капіталу, зв’язок між грошима і щастям, і чому важливо не лише вирішувати, у що інвестувати, а й як витрачати.

Чарлі Елліс: індексування — чудовий дар

У епізоді 5 серпня Бенц і Арнот знову запросили Чарлі Елліса, чиї останні книги — Rethinking Investing: A Very Short Guide to Very Long-Term Investing. Чарлі заснував інвестиційного консультанта Greenwich Associates у 1972 році. Його знакова книга про переваги пасивного інвестування Winning the Loser’s Game у сьомому виданні. Чарлі також автор або співавтор книг про інвестиційну політику і стратегію, пенсійну систему США та великі інвестиційні компанії, зокрема Goldman Sachs і Capital Group. Він викладав курси з управління інвестиціями в Йельській школі менеджменту та Гарвардській бізнес-школі, був наступним довіреною особою Йельського університету, де очолював інвестиційний комітет разом із Девідом Свенсеном. Також він був членом ради директорів Vanguard Group. Чарлі отримав нагороду Graham & Dodd Award of Excellence від Financial Analyst Journal і є одним із 12 осіб, яких відзначили CFA Institute за довічний внесок у професію інвестора.

Елліс обговорив переваги простоти, виклики, що стоять перед активними менеджерами, і чому він уникає інвестування у приватний капітал. За словами Елліса, індексування — це чудовий дар. Ось чому.

The Morning Filter

Щоразу в понеділок вранці The Morning Filter ведуть Сюзан Дзьюбінські, інвестиційний спеціаліст Morningstar, та головний стратег ринку США в Morningstar, Дейв Секера, обговорюють, що на їхньому радарі цього тижня, нові дослідження Morningstar і кілька рекомендацій щодо акцій на наступний тиждень.

Ось найпопулярніші епізоди, які допомогли інвесторам ігнорувати галас у 2025 році.

5 акцій для купівлі перед зниженням відсоткових ставок Федрезервом

У епізоді 8 вересня Секера і Дзьюбінські обговорили багато економічних новин, від тарифів до інфляції і робочих місць — і чи знизить Федрезерв ставки на своєму вересневому засіданні.

Вони розглянули підвищення справедливої вартості акцій Nvidia NVDA після звітності, чи залишаються акції Marvell Technology MRVL при цьому хорошим придбанням, і чи настав час здаватися або навантажитися акціями Bath & Body Works BBWI. Також вони поділилися думкою Morningstar щодо новинних акцій, зокрема, чи є акції Kraft Heinz KHC придбанням перед розділом компанії і чи залишаються акції Alphabet GOOGL привабливими після того, як компанія уникла розгляду антимонопольної справи. Вони також обговорили останній прогноз ринку Дейва і його рекомендації щодо акцій перед наступним засіданням Федрезерву.

6 акцій для продажу до кінця року

У епізоді 24 листопада Секера і Дзьюбінські обговорили, чому зниження ставки Федрезерву в грудні стає малоймовірним. Вони також розглянули нові дослідження щодо Palo Alto Networks PANW і Walmart WMT після звітності. І чи є Nvidia хорошим придбанням після ще одного вражаючого кварталу.

Вони глибше, ніж зазвичай, занурилися у пошту слухачів, відповідаючи на питання про AI і дата-центри, літій і Albemarle ALB, а також про невизначеність і коли варто фіксувати прибутки. Епізод завершили шістьма переоціненими акціями для продажу.

4 нові акції для купівлі зараз і тримання довгостроково

У епізоді 6 жовтня Секера і Дзьюбінські обговорили, який вплив міг мати урядовий простій на засідання Федрезерву в жовтні. Дейв пояснив, чому він слідкує за звітами з прибутків Pepsi PEP і Delta Air Lines DAL цього тижня і чи варто купувати акції Carnival CCL або Nike NKE після звітів.

Вони обговорили, чи виглядає американський фондовий ринок переоціненим на початку четвертого кварталу, чи слід інвесторам зменшувати вагу у гарячі зростаючі акції, і які сектори виглядають найбільш привабливими. До розмови приєднався головний стратег ринку Європи в Morningstar, Майкл Філд, зосереджуючись на інвестиційних можливостях у Європі. Епізод завершили чотирма новими акціями для купівлі та тримання у четвертому кварталі, які раніше не були рекомендаціями.