1 Акція зростання знизилася на 32% для покупки рукою за руку у лютому, згідно з Уолл-стріт

Datadog (DDOG 0,90%) розробила провідну в галузі платформу хмарної спостережливості, яка попереджає бізнеси про технічні проблеми з їхньою цифровою інфраструктурою та каналами продажу до того, як клієнти зазнають негативного впливу.

Зараз Datadog використовує свій досвід у цій сфері, щоб допомогти бізнесам максимально ефективно впроваджувати програмне забезпечення з штучним інтелектом (ШІ). Продукти, які вона вже запустила у цій галузі, користуються значним попитом, і у компанії є ще багато в розробці. Насправді, компанія щойно оприлюднила свої операційні результати за 2025 рік, і її зростання доходів прискорилося, частково завдяки продуктам ШІ.

Акції Datadog торгуються майже на 37% нижче за рекордний максимум листопада 2025 року, але Уолл-стріт вважає, що це може бути можливістю. Більшість аналітиків, яких відстежує The Wall Street Journal, дали ціновий рейтинг “купити”, а їхній консенсус щодо цільової ціни вказує на значний потенціал для прибутку. Ось чому їхній оптимізм може бути обґрунтованим.

Джерело зображення: Getty Images.

Продукти ШІ Datadog користуються значним попитом

У середині 2024 року Datadog запустила продукт під назвою LLM Observability, який допомагає розробникам відслідковувати витрати, виявляти технічні проблеми та контролювати якість вихідних даних своїх великих мовних моделей (LLMs). Ці моделі лежать в основі клієнтоорієнтованого програмного забезпечення з ШІ, тому важливо, щоб вони підтримували найвищий стандарт якості.

Але не кожен бізнес має фінансові або технічні ресурси для створення LLM з нуля, тому деякі з них використовують моделі сторонніх розробників, таких як OpenAI, як швидкий шлях. Datadog обслуговує цих клієнтів за допомогою продукту OpenAI Monitoring, який дозволяє бізнесам слідкувати за їх використанням, витратами, часом відповіді та рівнями помилок.

Але Datadog не зупиняється на цьому. Компанія готується запустити серію нових інструментів спостережливості для відстеження використання та продуктивності агентів ШІ та кодових помічників, що може бути надзвичайно популярним, оскільки все більше бізнесів і розробників покладаються на ці технології для підвищення продуктивності.

Згідно з даними, наприкінці 2025 року 5500 з 32700 клієнтів Datadog використовували принаймні один із її продуктів ШІ, що на 57% більше порівняно з роком раніше. Компанія також повідомила, що її сервер Model Context Protocol (MCP), який є мостом між даними спостережливості Datadog і клієнтськими моделями та програмним забезпеченням ШІ, за три місяці до цього зазнав неймовірного зростання запитів у 11 разів порівняно з третім кварталом. Простими словами, використання інтеграцій ШІ Datadog стрімко зростає.

Розширення

NASDAQ: DDOG

Datadog

Сьогоднішня зміна

(-0,90%) $-1,15

Поточна ціна

$126,18

Основні дані

Ринкова капіталізація

$44 млрд

Діапазон за день

$121,77 - $133,22

52-тижневий діапазон

$81,63 - $201,69

Обсяг торгів

2,9 тис.

Середній обсяг

5,2 млн

Валовий прибуток

79,93%

Зростання доходів у 2025 році прискорилося

У 2025 році Datadog отримала загальний дохід у розмірі 3,43 мільярда доларів, що на 28% більше, ніж попереднього року. Це стало прискоренням порівняно з 26% зростанням у 2024 році, і значна частина цього імпульсу припадає на клієнтів ШІ.

Наприклад, у четвертому кварталі дохід Datadog зріс у цілому на 29%, але без врахування клієнтів, орієнтованих на ШІ (такі компанії, як OpenAI та Anthropic), — на 23%. Це означає, що ця дуже мала група з 650 клієнтів становила шість відсоткових пунктів від загального зростання доходів Datadog за цей період — і це без врахування тисяч інших клієнтів, які також використовують різні інструменти ШІ компанії.

Ще один сильний рік у компанії був і в чистому прибутку, який склав 363,4 мільйона доларів за принципами GAAP. Це зростання було мінімальним порівняно з 2024 роком, головним чином через агресивні витрати компанії на дослідження і розробки протягом року для розширення портфоліо продуктів ШІ.

Уолл-стріт налаштована оптимістично щодо акцій Datadog

The Wall Street Journal відстежує 48 аналітиків, які висловлюють думки щодо акцій Datadog, і 36 з них дали їй рейтинг “купити”. Ще вісім — у групі перекупів (більш оптимістичні), троє рекомендують утримувати позицію, і лише один радить продавати.

Середній цільовий рівень акцій — $185,92, що означає, що за наступні 12-18 місяців акції Datadog можуть вирости на 47%. Однак цільова ціна у $260, яку дає найвищий прогноз аналітиків, свідчить про те, що акції можуть більш ніж подвоїтись.

Я вважаю, що ці цілі цілком досяжні, якщо зростання доходів Datadog продовжить прискорюватися, особливо враховуючи, що її акції торгуються за співвідношенням ціна/продажі (P/S) 13,7, що є майже найнижчою оцінкою з моменту виходу на біржу у 2019 році.

Дані від YCharts.

Минулого року Datadog оцінила свій адресний ринок у сегменті спостережливості у 52 мільярди доларів і очікує, що ця цифра зросте на 9% щороку до 2029 року. Враховуючи поточний дохід компанії, вона майже не торкнулася цієї можливості. Але пам’ятайте, що незабаром Datadog запустить цілком нові продукти у цій сфері для агентів ШІ та кодових помічників, що може ще більше розширити розмір її можливостей у сфері спостережливості, ніж очікувалося.

Враховуючи це, я вважаю, що аналітики Уолл-стріт мають рацію, будучи оптимістичними щодо акцій Datadog, особливо за їхньої поточної ціни.