Створення диверсифікованого портфеля: чому Кеті Вуд підтримує Біткоїн та Ефіріум

Каті Вуд, генеральний директор ARK Invest, нещодавно поставила під сумнів скептицизм щодо традиційних інвестицій, представивши переконливий аргумент на користь включення цифрових активів у диверсифіковану інвестиційну стратегію. За повідомленнями на початку лютого, Вуд стверджувала, що, всупереч традиційній мудрості, Біткоїн, Ефіріум, Солана та HYPE можуть слугувати цінними інструментами диверсифікації для менеджерів портфелів, які турбуються про ризик концентрації ринку.

Перевага низької кореляції

Основою інвестиційної тези Вуд є важливий показник: з початку 2020 року Біткоїн має кореляцію з цінами на золото лише 0,14 — значно нижчу за звичайні очікування. Ця слабка кореляція є фундаментом того, чому ці цифрові активи ефективно працюють як механізми диверсифікації. Коли традиційні активи-укриття, такі як золото, коливаються, Біткоїн та інші криптовалюти зазвичай рухаються незалежно, забезпечуючи захист портфеля через справжню диверсифікацію, а не через надмірне зростання експозиції.

Історичні закономірності бичачих ринків

Переконливість Вуд посилюється при аналізі минулих бичачих циклів Біткоїна. Протягом двох основних бичачих циклів золото історично випереджало зростання Біткоїна, демонструючи, що ці активи функціонують у різних ринкових динаміках. Ця закономірність підкреслює, чому диверсифікований підхід, що включає як традиційні дорогоцінні метали, так і цифрові валюти, може більш ефективно балансувати ризики портфеля, ніж концентрація в одному активі.

Перегляд розподілу портфеля

Рекомендація генерального директора ARK Invest відображає ширший зсув у поглядах інституційних інвесторів щодо диверсифікації у 2026 році. Замість обмеження портфелів традиційними акціями та облігаціями, прогресивні розподільники активів визнають, що Біткоїн, Ефіріум та нові токени пропонують справжні переваги диверсифікації портфеля. Підтримка Каті Вуд сигналізує, що досвідчені інвестори рухаються за межі стратегій, орієнтованих лише на золото, щоб створити більш комплексно диверсифіковані портфелі, що включають обрані цифрові активи поряд із традиційними активами.