Як почати торгівлю деривативами: покроковий посібник для новачків

Торгівля деривативами — це один із способів працювати на криптовалютному ринку, що дозволяє трейдерам заробляти як на зростанні, так і на падінні цін активів. Перш ніж починати торгівлю деривативами, важливо зрозуміти базові принципи, типи інструментів і управління ризиками.

Основи торгівлі деривативами: що потрібно знати

Дериватив — це контракт між двома сторонами, у якому заздалегідь обговорюються ключові умови: який актив торгується, за якою ціною, у якій кількості та коли закінчується контракт. Такі інструменти дозволяють працювати з плечем (кредитним підсиленням), тобто контролювати більшу суму активів із невеликого початкового внеску.

На практиці торгівля деривативами працює просто: якщо ви очікуєте зростання ціни криптовалюти, ви відкриваєте довгу позицію (купуєте контракт). Якщо передбачаєте падіння — відкриваєте коротку позицію (продаєте контракт). Прибуток залежить від правильності прогнозу та обраного розміру плеча.

Типи контрактів: обираємо відповідний інструмент

Під час торгівлі деривативами вам потрібно обрати між двома основними типами контрактів:

Бессрочні контракти (perpetual futures). Такі інструменти не мають дати закінчення — вони автоматично продовжуються. Це зручно для довгострокових стратегій, оскільки ви не прив’язані до конкретної дати експірації.

Термінові контракти (dated futures). Ці контракти мають фіксований строк дії: поточний тиждень, наступний тиждень, місяць або квартал. Після закінчення строку позиція автоматично закривається.

Режими маржі та типи розрахунків

Під час торгівлі деривативами важливо розуміти, у якій валюті буде розраховуватися прибуток і збитки. Існує два варіанти:

Контракти з маржею в криптовалюті (реверсні). Такі контракти використовують для розрахунку криптовалюту — наприклад, BTC або ETH. Ціна позначається в USD, але прибуток/збитки розраховуються у базовій криптовалюті. Якщо хочете торгувати бессрочними контрактами з маржею в BTC, потрібно мати BTC на рахунку як забезпечення.

Контракти з маржею в USDT (форвардні). При такому розрахунку всі операції ведуться у стабільній валюті USDT. Це зручніше для новачків, оскільки не потрібно переводити різні криптовалюти — достатньо мати USDT.

Обираємо режим маржі: крос або ізольований

Крос-маржа. У цьому режимі весь доступний баланс на рахунку слугує забезпеченням для відкритих позицій. Це означає більший потенціал для торгівлі, але й вищий ризик: якщо позиція стане збитковою, можна втратити весь баланс.

Ізольована маржа. Тут забезпечення блокуються окремо для кожної позиції при розміщенні початкового ордера. Максимальні збитки обмежені цією сумою, що знижує ризик для всього рахунку.

Параметри заявки: як правильно розмістити ордер

Для успішної торгівлі деривативами потрібно правильно заповнити кілька ключових полів:

Напрямок угоди. Обираєте, відкриваєте довгу позицію (ставка на зростання) або коротку (ставка на падіння).

Торгове плече. Це кредитне підсилення — чим вище плече, тим більший потенційний прибуток, але й ризик. Початківцям рекомендується використовувати консервативне плече (1–5x).

Тип ордера. Обираєте між двома варіантами:

• Лімітний ордер — вказуєте бажану ціну, і угода здійсниться, коли ринкова ціна досягне цього рівня
• Ринковий ордер — угода виконується одразу за найкращою поточною ціною на ринку

Розмір позиції. Можна вказати суму в одиницях контракту, у самому токені або в USDT. Переконайтеся, що на рахунку достатньо коштів — інакше змініть плече або поповніть баланс.

Управління ризиками при торгівлі деривативами

Торгівля деривативами пов’язана з високими ризиками. Кожна позиція може призвести як до прибутку, так і до втрати всіх коштів, якщо ціна різко рухнеться проти вас. Тому важливо:

• Починати з малих обсягів і низького плеча
• Встановлювати стоп-лоси для автоматичного закриття збиткових позицій
• Ніколи не ризикувати сумою, яку не можете дозволити собі втратити
• Постійно слідкувати за ринковими умовами та новинами

Криптовалютні деривативи схильні до різких цінових коливань. Перед початком торгівлі ретельно оцінюйте свої фінансові можливості та рівень досвіду. За сумнівів консультуйтеся з фахівцем у галузі інвестицій.