Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів щодо будь-яких запитів.

Bluespring Wealth Partners вітає $2,3 мільярда SHP Financial

Business Wire

Вівторок, 10 лютого 2026, 21:30 за японським часом 3 хвилини читання

Додаток компанії з Нової Англії означає розширення регіону для Bluespring, зміцнюючи існуючу спільноту високоефективних радників

ОСТІН, Техас, 10 лютого 2026—(BUSINESS WIRE)—Bluespring Wealth Partners (Bluespring), провідний покупець RIAs та компаній з управління багатством, сьогодні оголосив про придбання компанії з фінансового планування SHP Financial (SHP). Орієнтована на зростання компанія, яка прагне розширити свої минулі та поточні успіхи, команда SHP відома своїм дисциплінованим підходом до надання комплексних фінансових послуг клієнтам з високим рівнем доходу та високим рівнем чистих активів, ґрунтуючись на сильній внутрішній культурі та філософії обслуговування клієнтів, орієнтованої на стосунки. Фінансові професіонали SHP надають довірчі поради та наразі керують приблизно $2,3 мільярдами загальних активів.

Розташована в Плімуті, Массачусетс, SHP була заснована у 2003 році Дереком Л. Грегуаром, Метью C. Пеком та Кітом W. Еллісом молодшим, які почали свою кар’єру разом у страховій галузі. Три засновники об’єднали зусилля на ранніх етапах для створення компанії, орієнтованої на довгострокові стосунки з клієнтами. Сьогодні платформа компанії підтримується близько 50 співробітниками, у тому числі семи радниками та 18 додатковими фахівцями з фінансових послуг. Команда розташована в трьох офісах: Плімут, Вобурн і Хаянс, Массачусетс. Компанія пропонує широкий спектр планувальних послуг, таких як SHP Retirement Road Map®, яка забезпечує структурований, інтегрований підхід, спрямований зробити планування пенсії більш доступним і зрозумілим для клієнтів.

“Ми глибоко цінуємо культуру, яку створили за останні два десятиліття, і свідомо обирали партнера, який міг би допомогти нам підсилити наступний етап зростання SHP, зберігаючи при цьому наші цілі,” сказав Метью Пек, CFP®, CIMA®, співзасновник і партнер SHP Financial. “І ми знайшли такого партнера у Bluespring. Ми віримо, що Bluespring може надати ресурси та підтримку, необхідні для зростання та інвестицій у нашу команду, зберігаючи при цьому досвід обслуговування клієнтів, який визначає SHP.”

“SHП — це команда, яка вже досягла значущого масштабу і все ще прагне зростати,” сказав Прадеп Джаяраман, президент Bluespring Wealth Partners. “Саме це робить цю історію прискоренням, а не переходом. Засновники SHP — досвідчені лідери у розквіті кар’єри, які все ще активно залучені у бізнес, з десятиліттями успіху попереду. Bluespring створений для таких компаній: команд на сильній траєкторії зростання, захоплених збереженням фінансових спадків своїх клієнтів і шукаючих можливості розширити свій вплив.”

Продовження історії  

Ця угода є сильним стартом для Bluespring у 2026 році після придбань, що загалом склали понад $6 мільярдів активів під управлінням у 2025 році. Фінансовим радником SHP Financial у цій угоді виступала компанія Turkey Hill Management.

Про Bluespring Wealth Partners, LLC

Bluespring — це провідна платформа управління багатством для радників і їхніх клієнтів, яка спрямована на придбання та підтримку якісних компаній з управління багатством. Вона створює зростаючу спільноту підприємницьких компаній, унікально орієнтованих на інтереси своїх клієнтів і збереження їхнього спадку, через постійні можливості для зростання та інвестицій у нове покоління талантів. Співпрацюючи з досвідченими радниками з управління багатством та їх командами, Bluespring прагне зберегти та підвищити цінність, яку вони приносять своїм клієнтам, забезпечуючи безперервність і нові можливості. Bluespring був заснований з метою допомогти власникам компаній підняти свій бізнес на новий рівень зростання через навчання та мотивацію наступного покоління, консалтинг і операційні ресурси, а також підтримку інституційного капіталу. Орієнтуючись на партнерство як на рушійну силу успіху, Bluespring дає змогу власникам компаній підвищити рівень їхнього бізнесу без втрати підприємницького духу, засад і довгострокового бачення.

Інвестиційні консультаційні послуги надаються через SHP Wealth Management, LLC (“SHP”). SHP, Bluespring Wealth Partners, LLC, Kestra Investment Services, LLC і Kestra Advisory Services, LLC є афілійованими через спільне володіння Kestra Holdings.

Інвесторські розкриття: www.kestrafinancial.com/disclosures

Переглянути оригінал на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210426086/en/

Контакти

Медіа Контакт
Vested для Bluespring Wealth Partners
[email protected]

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації