Останні три роки для інвесторів Spirax Group (LON:SPX) не були прибутковими

Simply Wall St

Вівторок, 10 лютого 2026 року о 14:22 за японським часом 3 хвилини читання

У цій статті:

SPXSF

-0.81%

SPXSY

+3.98%

Для багатьох інвесторів основною метою підбору акцій є отримання вищих доходів ніж ринок в цілому. Але ризик підбору акцій полягає в тому, що ви ймовірно купите компанії з низькою ефективністю. На жаль, саме так і сталося з довгостроковими акціонерами Spirax Group plc (LON:SPX), оскільки ціна акцій за останні три роки знизилася на 37%, що значно відстає від ринкового доходу приблизно у 44%.

Оскільки акціонери зазнали збитків у довгостроковій перспективі, давайте розглянемо основні фінансові показники за цей період і подивимося, чи були вони послідовними з точки зору доходів.

Ми знайшли 21 американську акцію, яка прогнозується виплачувати дивідендну дохідність понад 6% наступного року. Перегляньте повний список безкоштовно.

Перефразовуючи Бенджаміна Грема: короткостроково ринок — це голосувальна машина, але довгостроково — це зважувальна машина. Порівнюючи прибуток на акцію (EPS) та зміни ціни акцій з часом, ми можемо зрозуміти, як змінювалися настрої інвесторів щодо компанії.

За три роки, коли ціна акцій знижувалася, прибуток на акцію (EPS) Spirax Group знижувався на 10.0% щороку. Зниження ціни акцій на 14% фактично є більш різким, ніж зниження EPS. Тому здається, що ринок був надто впевнений у бізнесі в минулому.

Зображення нижче показує, як EPS змінювався з часом (якщо натиснути на зображення, можна побачити детальніше).

LSE:SPX Зростання прибутку на акцію 10 лютого 2026 року

Ми вважаємо позитивним, що внутрішні особи зробили значні покупки за останній рік. Навіть так, майбутні доходи будуть набагато важливішими для того, чи зможуть нинішні акціонери отримати прибуток. Цей безкоштовний інтерактивний звіт про доходи, доходи та грошові потоки Spirax Group — чудове місце для початку, якщо ви хочете дослідити акцію детальніше.

Що з дивідендами?

Окрім вимірювання доходу від ціни акцій, інвестори також повинні враховувати загальний дохід акціонера (TSR). TSR — це розрахунок доходу, який враховує цінність грошових дивідендів (за умови, що будь-який отриманий дивіденд був реінвестований) та розраховану цінність будь-яких знижень капіталу та спін-офів. Можна сказати, що TSR дає більш всебічне уявлення про дохідність акції. У випадку Spirax Group, TSR становить -33% за останні 3 роки. Це перевищує раніше згаданий дохід від ціни акцій. Це здебільшого зумовлено її дивідендними виплатами!

Інша точка зору

Хоча ширший ринок за останній рік зріс приблизно на 24%, акціонери Spirax Group втратили 0.6% (включно з дивідендами). Навіть ціни хороших акцій іноді падають, але ми хочемо бачити покращення у фундаментальних показниках бізнесу, перш ніж ставати надто зацікавленими. На жаль, довгострокові акціонери страждають ще більше, оскільки за останні п’ять років вони зазнали втрат у 6%. Ми повинні побачити стабільні покращення ключових показників, перш ніж ми зможемо проявити ентузіазм. Завжди цікаво відстежувати довгострокову динаміку цін акцій. Але щоб краще зрозуміти Spirax Group, потрібно враховувати багато інших факторів. З цією метою слід звернути увагу на 1 попереджувальний знак, який ми виявили у Spirax Group.

Продовження історії  

Spirax Group не є єдиною компанією, яку купують внутрішні особи. Для тих, хто любить знаходити менш відомі компанії, цей безкоштовний список зростаючих компаній з недавніми внутрішніми покупками може бути саме тим, що потрібно.

Зверніть увагу, що ринкові доходи, наведені в цій статті, відображають зважену середню доходність акцій, що торгуються на британських біржах.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Стурбовані змістом? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або напишіть на електронну пошту editorial-team (at) simplywallst.com._

Ця стаття від Simply Wall St є загальною за характером. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних та прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджену методологію, і наші статті не є фінансовою порадою. Вона не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції і не враховує ваші цілі або фінансову ситуацію. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, орієнтований на фундаментальні дані. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні ціново-чутливі оголошення компаній або якісний матеріал. Simply Wall St не має позицій у жодних згаданих акціях.

Правила та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації