“Заступив” банкір, який працює з Маском, готується до найбільшого в світі IPO

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal у понеділок, старший інвестиційний банкір Morgan Stanley Майкл Граймс цього тижня оголосив про повернення на Уолл-стріт, щоб очолити первинне публічне розміщення (IPO) SpaceX — яке може стати найбільшим за обсягом в історії. Цей банкір, який допоміг Маску вивести Tesla на біржу, минулого року покинув Morgan Stanley, щоб приєднатися до Міністерства торгівлі, але тепер, коли відкривається вікно для виходу SpaceX на ринок, обрав повернутися.

Morgan Stanley у внутрішньому меморандумі в понеділок оголосив, що Граймс повернеться до компанії на посаду голови інвестиційного банкінгу, підвищившись з посади керівника глобального технологічного інвестиційного підрозділу. Цей момент є особливо важливим — минулого тижня SpaceX об’єдналася з AI-стартапом xAI, заснованим Ілоном Маском, і оцінка компанії зросла до 1,25 трильйонів доларів.

Очікується, що SpaceX залучить кілька сотень мільярдів доларів через IPO для фінансування будівництва космічних дата-центрів і місячних колоній. За інформацією джерел, близьких до компанії, якщо обсяг залучених коштів досягне 400 мільярдів доларів, понад десять банків-учасників, які братимуть участь у підготовці до IPO, очікують отримати близько 400 мільйонів доларів у вигляді комісій. Очікується, що Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan і Goldman Sachs стануть головними підрядниками, отримавши найбільшу частку.

Повернення Граймса означає, що він матиме можливість поділитися цим потенційно величезним прибутком, а не залишатися осторонь і спостерігати за цим святом із урядового сектору.

Глибокі зв’язки з Маском

Граймс працює у Morgan Stanley майже тридцять років і налагодив міцні зв’язки з Маском. За словами одного з інвесторів SpaceX, який знає обох, Граймс є одним із небагатьох банкірів, яких цей непередбачуваний підприємець “терпить”.

Зв’язки Маска з Morgan Stanley глибокі. Його менеджер з управління багатством Jared Birchall і фінансовий директор xAI Anthony Armstrong походять із цієї компанії. Сам Граймс у 2010 році допоміг Маску вивести Tesla на біржу, а у 2022 році — сприяв завершенню угоди з придбання Twitter.

У справі з купівлею Twitter Маск наполягав на швидкому просуванні. За словами джерел, Граймс наказав команді працювати у “хвилинах і годинах”, а не днях, щоб встигнути за ритмом Маска. Відкриті у судових справах повідомлення про SMS між ними демонструють їхній тісний контакт. У одному з повідомлень Граймс пропонує допомогти Маску залучити 5 мільярдів доларів фінансування від криптовалютного генія Сема Бенкмана-Фріда, називаючи його “супергенієм і практиком, як і ти”.

Граймс відомий у Уолл-стріт своїм екстремальним підходом до залучення клієнтів. Щоб отримати роль підрядника для IPO Facebook у 2012 році, він кілька годин грав у цю соцмережу у грі FarmVille. Щоб стати головним підрядником для виходу Uber на біржу у 2018 році, він навіть працював водієм Uber у частині часу.

Інцидент у Вашингтоні та момент повернення

Рік тому Граймс залишив Morgan Stanley, коли Маск запускав урядовий проект під назвою DOGE. Він керував інвестиційним прискорювачем у Міністерстві торгівлі, часто їздив між Вашингтоном і передмістями Сан-Франциско. Ця зміна кар’єри стала несподіванкою для колег-банкірів, які не вважали його особливо політично орієнтованим.

Навіть після того, як Маск через шість місяців залишив Вашингтон, Граймс залишався на своїй посаді і звітував міністру торгівлі Howard Lutnick. Його обов’язки включали керівництво програмою “Інвестуй у США” при Трампі, допомогу у угоді з придбання 10% акцій Intel і консультації щодо можливого виходу Fannie Mae і Freddie Mac на ринок.

Під час роботи у уряді ринок IPO у США був відносно слабким, і небагато великих технологічних компаній виходили на біржу. Однак цього року очікується найкращий за історією ринок IPO, оскільки OpenAI і Anthropic розглядають масштабний вихід на ринок.

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, багато на Уолл-стріт гадали, чи залишиться Граймс у державному секторі, відмовившись від потенційно величезних прибутків. Тепер відповідь очевидна.

Попередження про ризики та відмови від відповідальності

Ринок має ризики, інвестиції — під ризиком. Цей матеріал не є інвестиційною рекомендацією і не враховує індивідуальні цілі, фінансовий стан або потреби користувача. Користувачі мають самостійно оцінити, чи відповідають наведені думки їхнім обставинам. За цю інвестицію несе відповідальність сам користувач.