Баффет заробив 2 мільярди доларів! П'ять найбільших торгових компаній "Богатиря" збільшили прибутковість своїх портфелів до 200%

У понеділок за місцевим часом індекс Nikkei 225 виріс більш ніж на 2000 пунктів, вперше за історію подолав позначку 56000 пунктів — це також дозволило ринковій капіталізації японських активів, якими володіє Berkshire Hathaway, включаючи п’ять великих торгових компаній, перевищити 41 мільярд доларів.

З 2019 року, коли Воррен Баффетт покинув посаду генерального директора Berkshire Hathaway, він здійснив ряд великих ставок на японські акції. У понеділок на токійській фондовій біржі відбувся значний ріст, що підняв цін акцій відповідних компаній, з прибутком майже 20 мільйонів доларів за один день. Згідно з деталями фінансової звітності Berkshire Hathaway, їхні інвестиційні витрати склали приблизно 13,8 мільярдів доларів, що означає, що ця інвестиція зросла майже вдвічі.

Зараз ця ставка “пророка з Омахи” в Японії стала однією з найприбутковіших сторін його легендарної інвестиційної кар’єри.

在週一，日元 щодо долара піднявся на 0,8%, опустившись нижче позначки 156. Оскільки йена є ключовою для арбітражних операцій (інвестори позичають йену для купівлі високоризикових активів), ринок уважно стежитиме за її курсом. Тим часом, японський ETF, котрий торгується в США, за рік зріс на 10%.

Група Citi прогнозує, що індекс Nikkei 225 може піднятися до 57000 пунктів, а індекс TOPIX — до 3800 пунктів.

Голова дослідницької команди Goldman Sachs Japan, Брюс Кірк, зазначив, що останнім часом іноземні та роздрібні інвестори активно купують японські акції, а сильний сезон фінансових звітів додатково підсилює інтерес ринку, причому 51% компаній перевищили очікування ринку.

Ринок очікує, що Японія продовжить політику низьких процентних ставок і стимулювання, яка традиційно сприяє цим великим експортно-орієнтованим корпораціям. Тим часом, політика підтримки конкурентоспроможності йени фактично захищає оцінку основних компаній у портфелі Berkshire Hathaway.

Варто зазначити, що інвестиції Berkshire у Японії — це сама по собі арбітражна операція: Баффетт позичає йену під приблизно 1% для купівлі відповідних акцій, які мають дивідендну дохідність близько 4%. П’ять великих торгових компаній, у які він інвестує, є диверсифікованими великими корпораціями, що працюють у сферах енергетики, металів, харчових продуктів тощо, з великим доходом у доларах США, що додатково підвищує їхню ефективність під час тривалого знецінення йени.

На щорічній зборах акціонерів у травні минулого року Баффетт заявив, що інвестиції в Японію — це довгострокова стратегія. Він повідомив, що протягом наступних 50 років не планує продавати ці акції, а історія роботи п’яти великих торгових компаній Японії є дуже успішною. “Вони мають свої звичаї та традиції. Вони мають свої способи ведення бізнесу — і це так у всьому світі — ми не маємо наміру змінювати те, що вони роблять, оскільки вони дуже успішні,” — продовжив він. “Ми не продаватимемо жодних акцій, і через десятиліття це не станеться. Інвестиції в Японію ідеально відповідають нашому стилю.”

(Джерело: Перша фінансова)