Хвиля продаж на Уолл-стріт спричинила падіння всіх американських акцій більш ніж на 1%, срібло різко обвалилося майже на 20%, а біткойн зазнав "кривавого" обвалу

У четвер, 5 лютого, за східним часом США, різко зросла напруженість щодо захисту активів, почалася паніка навколо AI на Уолл-стріт, американські акції перейшли від ротації до загального падіння, три основні індекси знизилися більш ніж на 1%, а Nasdaq за три дні поспіль знижується. Знову різко скоригувалися дорогоцінні метали, спотове срібло впало майже на 20%, біткоїн зазнав “кривавого обвалу”, стрімко піднявшись до 60 000 доларів. Останнім часом найгарячіша торгова активність на Уолл-стріт повністю зійшла нанівець.

【Індекси американського ринку】

На закритті індекс S&P 500 знизився на 1.23%, до 6798.40 пунктів; індекс Dow Jones — на 1.20%, до 48908.72 пунктів; Nasdaq — на 1.59%, до 22540.59 пунктів, зазнавши найсильнішого за останні три дні продажу з квітня минулого року.

Паніка на Уолл-стріт, викликана акціями AI-програмного забезпечення, посилилася, частково через слабкість ринку праці США: кількість вакансій у грудні знизилася до найнижчого рівня з 2020 року, а кількість звільнень у січні досягла найвищого з 2009 року. Ці дані підірвали підвалини концепції “економічної стійкості”, змусивши ринок переоцінити прибутковість компаній та інвестиційні витрати.

Але це більше схоже на “ідеальний шторм” для відступу популярних раніше торгів, коли всі негативні фактори зосередилися разом.

З моменту призначення яструбового голови ФРС минулого п’ятниці і до вибуху паніки щодо AI цього тижня, а також через великі прогнози Google і Amazon, що посилили побоювання інвесторів, ціна золота і срібла скоригувалися, і зростання ризиків накопичувалося, і рано чи пізно на ринку станеться “вибух”.

Ще один факт — сектор програмного забезпечення на американському ринку вже восьмий день поспіль зазнає продажу, а аналітики UBS, Аарон Нордвік, попереджає, що “цей сектор стикається з невирішуваними загрозами для виживання”.

Здається, що біткоїн є найбільш “невинною” жертвою цієї хвилі продажів: за один день він впав на 12%, опустившись до приблизно 64 000 доларів, що майже на 50% нижче за максимум минулого жовтня, і став найрізкішим падінням з моменту інциденту FTX. За останні 24 години понад 300 000 трейдерів були ліквідовані, і цей обвал перетворився з емоційної корекції у типову дес Leverage процес, а біткоїн зайняв третє місце за рівнем перепроданості в історії. Аналіз показує, що відношення ціни біткоїна до золота вже близьке до рівня підтримки.

Щодо значного скорочення цін на дорогоцінні метали, аналітики вважають, що після попереднього бурхливого зростання і епічного обвалу минулого п’ятниці, внутрішня ліквідність і коригування позицій у ринку металів ще тривають, і паніка навіть перевищує традиційний захисний інстинкт.

Щодо недавнього слабкого або навіть “крушильного” падіння ринку, аналітики вважають, що інвестори явно переходять до більш оборонних стратегій, і страх та невизначеність у всьому ринку очевидні. Недавнє зниження відображає побоювання, що найгарячіші акції і активи, такі як золото, раніше зросли занадто швидко і мають пройти “очищення”. Це — перезавантаження. Моментум, можливо, вже був надмірно виснажений.

【Облігації США】

Напруженість щодо захисту активів зросла, доходність американських облігацій знизилася: базова 10-річна доходність склала 4.17%, а доходність 2-річних облігацій, що чутливі до політики ФРС, — 3.455%.

【Головні американські акції】

Серед популярних акцій: Nvidia — зниження на 1.37%, Apple — на 0.21%, Google C — на 0.60%, Google A — на 0.54%, Microsoft — на 4.95%, Amazon — на 4.42%, TSMC — зростання на 1.40%, Meta — на 0.18%, Tesla — на 2.17%, Semtech — на 3.84%, Intel — на 0.74%.

За останніми новинами, у четвер повідомляється, що через обмежені запаси пам’яті керівництво Nvidia наприкінці минулого року вирішило відкласти випуск графічних карт RTX 50 серії Super, запланований на виставку CES у січні, і зосередитися на виробництві AI-чипів.

У четвер продажі Amazon за четвертий квартал зросли сильніше за очікування Уолл-стріт, а їхній агресивний інвестиційний план у сферу AI перевищив будь-які інші технологічні гіганти, що здивувало аналітиків.

【Глобальні індекси】

У Європі, індекс FTSE 100 знизився на 0.90%, до 10309 пунктів. Французький CAC 40 — на 0.29%, до 8238 пунктів. Німецький DAX — на 0.46%, до 24491 пункту.

В Азії, індекс Hang Seng — зростання на 0.14%, до 26885 пунктів. Індекс державних підприємств — на 0.50%, до 9093 пунктів. Nikkei 225 — зниження на 0.88%, до 53818 пунктів.

【Індекси Китаю】

5 лютого, уночі, ф’ючерси на Hang Seng Tech зросли на 0.76%, індекс Nasdaq China Golden Dragon — на 0.90%, а індекс FTSE China A50 — знизився на 0.08%.

【Китайські акції】

Серед популярних китайських акцій: Tencent Holdings (Гонконг) — зростання на 0.09%, Alibaba — зниження на 0.89%, Pinduoduo — на 0.60%, NetEase — на 0.91%, Baidu — зростання на 0.73%, Ctrip — на 0.07%, Li Auto — зростання на 2.60%, Xpeng — на 0.66%, NIO — на 6.08%.

【Валютні та товарні ринки】

У четвер доларовий індекс стабільно тримався, у середині сесії піднімався майже до 98, встановивши новий двотижневий максимум, і зрештою закрився зростанням на 0.21%, на рівні 97.824.

Дорогі метали зазнали сильних втрат: спотове золото відкривалося різким падінням і один раз опустилося нижче 4800 доларів, потім відновило понад 100 доларів, але під час американської сесії ціна продовжила коливатися і знову опустилася нижче 4800, у підсумку лондонське золото закрилося з падінням на 4.66%, на рівні 4775.78 доларів за унцію; спотове срібло у азійській сесії впало на 10 доларів, потім коливалося, але під час американської сесії продовжило знижатися і опустилося біля рівня 70 доларів, у підсумку лондонське срібло закрилося з падінням майже на 1%, на рівні 70.453 доларів за унцію, у ранковій торгівлі ще більше продавалося і опустилося нижче 70 доларів.

Через домовленість США і Іран щодо проведення переговорів у п’ятницю в Омані, ринок зменшив побоювання щодо постачання іранської нафти, і ціна на нафту знизилася більш ніж на 2%. WTI — коливання вниз, у підсумку зниження на 3.25%, до 63.02 доларів за барель; Brent — зниження на 3.08%, до 67.32 доларів за барель.

【Головні новини】

Паніка поширюється — продажі викликають ще більше продажів

Тривога щодо технологічних акцій спричинила ланцюгову реакцію продажів, ринок став більш обережним щодо AI. Продажі програмного забезпечення і чипів посилилися і зачепили глобальні активи, створюючи негативний зворотний зв’язок. Основою зміни настроїв є те, що AI розглядається як загроза бізнес-моделі, а не просто драйвер зростання, через що за тиждень вартість сектору програмного забезпечення зменшилася майже на трильйон доларів; одночасно Alphabet подвоїла капітальні витрати до приблизно 180 мільярдів доларів, що посилило побоювання щодо окупності високих інвестицій.

В США кількість вакансій за даними JOLTS у грудні знизилася до найнижчого рівня за понад п’ять років — значно нижче очікувань

У грудні кількість вакансій у США знизилася до найнижчого рівня за понад п’ять років, значно нижче очікувань, а попередні дані також були скориговані вниз, що свідчить про послаблення ринку праці наприкінці 2025 року. Інші показники у звіті JOLTS показують, що, хоча ринок праці охолов, він ще не зазнав краху.

У січні компанії США звільнили 108 435 працівників — найвищий показник з 2009 року, зростання на 118% порівняно з минулим роком

Ринок праці США переживає найжорсткіший початок з часів фінансової кризи: у січні компанії оголосили про звільнення 108 435 працівників, що на 118% більше, ніж у тому ж місяці минулого року, і є найвищим показником за цей період з 2009 року. Водночас, компанії планують створити лише 5306 нових робочих місць, що є найнижчим показником для січня з моменту початку такого обліку у 2009 році.

Через дефіцит пам’яті для чипів Nvidia відкладе випуск нових ігрових карт

Через глобальний бум AI і дефіцит пам’яті для чипів Nvidia оголосила про відкладання випуску нових ігрових графічних карт, що стане першим за майже тридцять років випадком, коли вона не випустить нові ігрові GPU протягом року. Компанія переорієнтувала виробництво дефіцитних пам’ятних чипів на більш прибутковий сегмент AI, що суттєво зменшило виробництво ігрових GPU.

Обвал біткоїна на 12% до 63 000 доларів — понад 400 000 ліквідованих позицій! Ринок у кризі довіри

У четвер біткоїн різко впав на 12%, до 16-місячного мінімуму, і глобальні ризикові активи масово продавалися, що вивело цю найбільшу у світі криптовалюту у новий низхідний тренд. За даними Coinglass, за останні 24 години ліквідовано позицій на понад 1.7 мільярда доларів, і понад 400 000 трейдерів були ліквідовані. Деякі аналітики вважають, що при падінні нижче 70 000 доларів може активізуватися ще більший обсяг продажів, і ціна може повернутися до рівня початку 2024 року.

Інвестиції у AI перевищили Google — Amazon витратить 200 мільярдів у 2023 році, і це несподівано викликало обвал більш ніж на 10% у післясесійній торгівлі

У четвер Amazon повідомила, що у четвертому кварталі її дохід зріс на 14% у порівнянні з минулим роком, а дохід від хмарних сервісів AWS — на 24%, що є найвищим за понад три роки зростанням, а вільний грошовий потік за рік зменшився більш ніж на 70%. Витрати на нерухомість і обладнання за рік зросли майже на 59%; річний дохід від чипів Trainium і Graviton перевищив 10 мільярдів доларів; капітальні витрати у 2026 році, за прогнозами, зростуть на 50%, що на 40% більше за очікування аналітиків і на 11% — за середнє значення прогнозу Google, що відображає стратегію інвестицій у AI, чипи, робототехніку і низькоорбітальні супутники; доходи за перший квартал очікуються зростанням до 15%, операційний прибуток — до 17%, а зниження — до 10%, частково через витрати на низькоорбітальні супутники у 1 мільярд доларів.

Anthropic випустила фінансову AI-модель — Reuters впала більш ніж на 8.5%, FactSet — на 10%

У четвер Anthropic представила модель AI для фінансових досліджень ClaudeOpus4.6, яка швидко аналізує дані компаній, регуляторні документи і ринкову інформацію, а також значно покращила можливості програмування і багатозадачності. Після запуску цієї моделі ціни на фінансові інформаційні сервіси різко впали: FactSet — до мінімуму з березня 2020 року, зниження — понад 10%, Thomson Reuters — більш ніж на 8.5%, що знову підвищує побоювання щодо заміни традиційного програмного забезпечення AI.

OpenAI випустила GPT-5.3-Codex

Назвавши її найпотужнішим на сьогоднішній день інструментом для програмування, компанія запланувала її випуск майже одночасно з релізом флагманської моделі Claude Opus 4.6 від Anthropic. Новий модельний ряд показує значне лідерство у багатьох бенчмарках і вперше бере участь у власному тренуванні і розгортанні. Експерти вважають, що це офіційний початок AI-боротьби за корпоративну розробку програмного забезпечення.

Apple готує “дешеву” версію MacBook — вперше з iPhone-чипом, ціна може бути нижчою за 799 доларів

Хоча “дешева” версія MacBook матиме менше пам’яті, її швидкодія, ймовірно, залишиться на високому рівні, і вона підтримуватиме Apple Intelligence, що дозволить зберегти конкурентоспроможність у бюджетному сегменті. За даними індустрії, Apple очікує, що річний обсяг продажів цієї моделі становитиме від 5 до 8 мільйонів штук, що приблизно відповідає 20-30% минулорічних продажів Mac.

Завершення найбільшої у світі угоди з об’єднання гірничодобувних компаній

У четвер було офіційно оголошено, що угода між BHP і Glencore щодо створення найбільшої у світі гірничодобувної групи зірвалася. Glencore заявила, що у запропонованій угоді BHP вимагає, щоб її голова і головний виконавчий директор залишилися на своїх посадах у новій компанії, і пропонує частку у майбутньому об’єднаному підприємстві, що суттєво занижує внутрішню цінність і внесок Glencore у цей альянс, і навіть не пропонує премію за контроль над компанією.