Розгортання всіх ліній уночі! Федеральна резервна система зробила важливу заяву!

Технологічні акції повністю відновлюються.

На ринку США вчорашньої ночі технологічні акції відновилися, підвищуючи настрої ринку, індекс Nasdaq виріс майже на 1%, а індекс Dow Jones знову встановив історичний рекорд. Золото, срібло та інші дорогоцінні метали зросли повністю, ф’ючерси на золото COMEX піднялися більш ніж на 2%, а ф’ючерси на срібло COMEX — на 8%.

Аналізи вказують, що постійне ослаблення долара США додатково підтримує ризикові активи та золото, срібло. 9 лютого за східним часом долар США значно послабшав, індекс долара, що оцінює долар щодо шести основних валют, різко знизився на 0,84%, опустившись нижче позначки 97. У відповідь президент Федеральної резервної системи Атланти Бостік зазначив, що він починає бачити сумніви у довірі до долара. Член ради директорів ФРС Мілан заявив, що таке зниження долара на даний момент ще не має суттєвого впливу на монетарну політику.

Повний ріст

9 лютого за східним часом три основні індекси США відкрилися зниженими, але потім піднялися, індекс Dow Jones знову встановив історичний рекорд, а індекс S&P 500 наближається до історичного максимуму. Наприкінці торгів індекс Dow Jones зріс на 0,04%, S&P 500 — на 0,47%, Nasdaq — на 0,90%.

Більшість великих технологічних компаній США зросли, Oracle піднявся більш ніж на 9%, Microsoft, Broadcom, AMD — більш ніж на 3%, Nvidia та Meta — більш ніж на 2%, Tesla — більш ніж на 1%, Google закрився з невеликим зростанням; Apple впала більш ніж на 1%, Amazon — невелике зниження.

За повідомленнями, значне зростання Oracle було викликано підвищенням рейтингу від D.A. Davidson. Аналізатор D.A. Davidson Джілл Лурія вважає, що продажі Oracle на ринку вже могли бути надмірними.

Материнська компанія Google Alphabet планує залучити 200 мільярдів доларів шляхом випуску доларових облігацій, що перевищує попередні очікування у 150 мільярдів доларів. Цей випуск залучив понад 1000 мільярдів доларів у підписках.

Крім того, аналітики вважають, що капітальні витрати надзвичайно великих хмарних провайдерів все ще мають потенціал для зростання. У найновішому звіті Morgan Stanley зазначено: «Зі зростанням кількості оброблюваних токенів щомісяця у геометричній прогресії, швидкість зростання доходів від хмарних сервісів GCP/AWS/Azure прискорюється, обсяг обіцяних даних центрів зростає, а постачальники компонентів для дата-центрів підкреслюють прискорення попиту. Ми вважаємо, що капітальні витрати надзвичайних масштабів хмарних провайдерів залишатимуться під тиском для зростання.»

Стратег Морган Стенлі Майкл Вілсон зазначив, що очікування зростання доходів великих технологічних компаній досягли багаторічного максимуму, а їхні оцінки знизилися після недавніх коливань ринку. Зниження цін на програмне забезпечення створює «привабливі точки входу» для окремих акцій.

Сам Стовалл з CFRA зазначив, що попередня корекція у технологічній галузі була необхідною для поглинання переоцінки. Очікується, що у 2026 році прибуток на акцію зросте на 32%, а у 2027 — ще на 20%, тоді як прогнозоване зростання індексу S&P 500 становить відповідно 13% і 16%.

Крім того, ринок дорогоцінних металів також повністю відновлюється, ф’ючерси на золото COMEX зросли більш ніж на 2%, склавши 5084,2 долара за унцію; ф’ючерси на срібло COMEX — на 8%, до 83,05 долара за унцію.

Ціни на нафту також продовжують зростати, ціна ф’ючерсів WTI піднялася на 1,27%, до 64,36 долара за барель; ціна ф’ючерсів Brent — на 1,45%, до 69,04 долара за барель.

Щодо геополітичної ситуації, США опублікували рекомендації для суден, що проходять через Ормузську протоку, рекомендувавши «піднімати американський прапор і триматися подалі від іранських вод, а при вимозі іранських військ підняти руку і відмовитися від посадки — якщо іранські військові все ж піднімуться на борт, екіпаж не повинен чинити опір».

Ормузська протока — ключовий маршрут постачання нафти з Близького Сходу. Через напружену ситуацію в регіоні Іран раніше неодноразово погрожував закрити цей пролив.

Останні заяви ФРС

9 лютого за східним часом член ради директорів ФРС Стівен Мілан заявив, що тарифна політика уряду Трампа «досить обмежена» у впливі на економіку.

Мілан також спростував поширену думку серед економістів, що тарифи зрештою лягають на плечі американського населення у вигляді вищих цін, а не на країни-експортери з меншими прибутками.

Мілан додав, що тарифи у поєднанні з іншими урядовими заходами сприяють покращенню довгострокових перспектив державних фінансів. Доходи від тарифів відіграють важливу роль у зменшенні дефіциту.

Зараз законність тарифної політики уряду Трампа розглядає Верховний суд, який може скасувати ці заходи. Колишній президент Трамп попереджав, що таке рішення стане катастрофою.

У виступі в університеті Бостона Мілан зазначив, що поточне зниження долара «не має суттєвого впливу на інфляцію споживачів», і лише при дуже сильному падінні воно може мати вплив.

Він додав, що щодо зниження долара «я вважаю, що до цього часу воно ще не мало суттєвого впливу на монетарну політику».

У цей день індекс долара значно послабшав, різко знизившись на 0,84%, і закрився на рівні 96,814 у валютних операціях.

У той же день президент Федеральної резервної системи Атланти Бостік зазначив, що він починає бачити сумніви у довірі до долара. Коливання у даних про зайнятість є ще однією причиною обережності ФРС.

Щодо перспектив зниження ставок, Мілан раніше заявляв, що потенційна інфляція не є проблемою, і він не бачить сильного цінового тиску у економіці. ФРС цього року потрібно знизити ставки більш ніж на 100 базисних пунктів, і він з нетерпінням очікує на роботу Воша на посаді голови ФРС.

За даними CME «Спостереження за ФРС», станом на момент публікації ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до березня становить 17,7%, ймовірність збереження ставки — 82,3%. Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до квітня — 32,4%, ймовірність збереження — 63,5%, а ймовірність зниження на 50 базисних пунктів — 4%. Ймовірність зниження на 25 базисних пунктів до червня — 50,4%.

(Джерело: Цінторгова Китайська)