Ранішньої години, значне зростання по всій лінії! Федеральна резервна система зробила важливу заяву!

Технологічні акції повністю відновлюються.

За ніч на ринку США технологічні акції відновилися, підвищуючи настрої на ринку, індекс Nasdaq виріс майже на 1%, а індекс Dow досяг нових історичних максимумів. Золото, срібло та інші дорогоцінні метали зросли повністю, ф’ючерси на золото COMEX піднялися більш ніж на 2%, а срібло COMEX — на 8%.

Аналізи вказують, що постійне ослаблення долара США додатково підтримує ризикові активи та золото, срібло. 9 лютого за східним часом долар США значно ослаб, індекс долара, що оцінює його відносно шести основних валют, впав на 0.84%, опустившись нижче позначки 97. У відповідь голова Федеральної резервної системи Атланти Бостікс зазначив, що він починає бачити сумніви у довірі до долара. Член ради директорів ФРС Мілан заявив, що таке падіння долара наразі ще не має суттєвого впливу на монетарну політику.

Повний ріст

9 лютого за східним часом три основні індекси США відкрилися зниженими і потім піднялися, індекс Dow знову досяг історичного максимуму, а індекс S&P 500 наближається до історичного максимуму. Наприкінці торгів індекс Dow виріс на 0.04%, S&P 500 — на 0.47%, Nasdaq — на 0.90%.

Більшість великих технологічних компаній США зросли, Oracle піднявся більш ніж на 9%, Microsoft, Broadcom, AMD — більш ніж на 3%, Nvidia, Meta — більш ніж на 2%, Tesla — більш ніж на 1%, Google — невелике зростання; Apple — зниження більш ніж на 1%, Amazon — невелике зниження.

За повідомленнями, значне зростання Oracle було зумовлене підвищенням рейтингу D.A. Davidson. Аналізатор D.A. Davidson Джілл Лурія вважає, що продажі Oracle на ринку можливо вже занадто переоцінені.

Материнська компанія Google Alphabet планує залучити 200 мільярдів доларів шляхом випуску облігацій у доларах, що перевищує попередні очікування у 150 мільярдів доларів. Цей випуск залучив понад 1000 мільярдів доларів підписки.

Крім того, аналітики вважають, що капітальні витрати надзвичайно великих хмарних провайдерів все ще мають потенціал для зростання. У найновішому звіті Morgan Stanley зазначено: «Зі зростанням кількості оброблюваних токенів щомісяця у геометричній прогресії, швидкість зростання доходів від хмарних сервісів GCP/AWS/Azure прискорюється, обсяг обіцяних даних центрів зростає, а постачальники компонентів для дата-центрів підкреслюють прискорення попиту. Ми вважаємо, що капітальні витрати надзвичайних масштабів хмарних провайдерів залишатимуться під тиском для зростання».

Стратег Міхаель Вілсон із Morgan Stanley зазначив, що очікування зростання доходів великих технологічних компаній досягли багаторічного максимуму, а їхні оцінки знизилися після недавніх коливань на ринку. Зниження цін на програмне забезпечення створює «привабливі точки входу» для окремих акцій.

Сам Стовалл із CFRA зазначив, що попередня корекція у технологічній галузі була необхідною для поглинання переоцінки. Очікується, що у 2026 році прибуток на акцію зросте на 32%, а у 2027 — ще на 20%, тоді як у S&P 500 ці показники становитимуть відповідно 13% і 16%.

Крім того, ринок дорогоцінних металів також повністю відновлюється, ф’ючерси на золото COMEX зросли більш ніж на 2%, склавши 5084.2 долара за унцію; срібло COMEX — на 8%, до 83.05 долара за унцію.

Ціни на нафту також продовжують зростати, WTI-ф’ючерси піднялися на 1.27%, до 64.36 долара за барель; Brent — на 1.45%, до 69.04 долара за барель.

Щодо геополітичної ситуації, США опублікували рекомендації для суден, що проходять через Ормузську протоку, радячи «піднімати американський прапор і максимально уникати іранських вод, а у разі вимоги іранських військ піднімати усі судна усміхнено і відмовлятися від посадки — якщо іранські військові все ж піднімуться на борт, екіпаж не повинен чинити опір».

Ормузська протока є ключовим маршрутом для постачання нафти з Близького Сходу. Через напружену ситуацію в регіоні Іран раніше неодноразово погрожував закрити цю протоку.

Останні заяви ФРС

9 лютого за східним часом член ради директорів ФРС Стівен Мілан заявив, що тарифна політика адміністрації Трампа має «досить обмежений» вплив на економіку.

Мілан також спростував поширену думку серед економістів, що тарифи зрештою лягають на плечі американського населення у вигляді вищих цін, а не на експортні країни у вигляді зниження прибутковості.

Мілан додав, що поєднання тарифів з іншими урядовими заходами сприятиме покращенню довгострокових перспектив державних фінансів. Доходи від тарифів відіграють важливу роль у зменшенні дефіциту бюджету.

Законність тарифної політики адміністрації Трампа наразі розглядається Верховним судом, і можливо, суд скасує ці заходи. Колишній президент Трамп попереджав, що таке рішення стане катастрофою.

У виступі в бізнес-школі Квінс у Бостоні Мілан зазначив, що поточне падіння долара «не має значного впливу на інфляцію споживачів», і воно матиме вплив лише у разі дуже сильного зниження.

Він додав, що щодо падіння долара «я вважаю, що до цього моменту воно ще не мало суттєвого впливу на монетарну політику».

У цей день індекс долара значно ослаб, впавши на 0.84%, і закрився на рівні 96.814.

У той же день голова Федеральної резервної системи Атланти Бостікс зазначив, що він починає бачити сумніви у довірі до долара. Коливання у даних про зайнятість є ще однією причиною обережності ФРС.

Щодо перспектив зниження ставок, Мілан раніше заявляв, що потенційна інфляція не є проблемою, і він не бачить сильного цінового тиску у економіці. ФРС цього року потрібно знизити ставки більш ніж на 100 базисних пунктів, і він з нетерпінням очікує на результати роботи Воша на посаді голови ФРС.

За даними CME «Спостереження за ФРС», станом на момент публікації ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до березня становить 17.7%, ймовірність її збереження — 82.3%. Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до квітня — 32.4%, збереження — 63.5%, зниження на 50 базисних пунктів — 4%. Ймовірність зниження на 25 базисних пунктів до червня — 50.4%.