Американські акції закрилися зростанням, індекс S&P наближається до нового максимуму, золото та срібло зазнали сильних коливань. Частковий урядовий шатдаун у США та перенесення даних з неробочого місяця знову відкладені.

У понеділок, 2 лютого, за східним часом США, три основні індекси американського ринку акцій закрилися зростанням, індекс Dow піднявся більш ніж на 1% і очолив зростання, індекс S&P 500 знову наблизився до нового максимуму. Ринок дорогоцінних металів зазнав сильних коливань: золото і срібло протягом дня “стрибають вгору і вниз”, спотове золото і срібло на деякий час падали більш ніж на 10%, але в кінці продажі дещо зменшилися, і падіння зменшилося до менше ніж 10%. Крім того, через частковий урядовий “шатдаун” у США, заплановані на цей тиждень дані по безробіттю будуть відкладені.

【Індекси американського ринку】

На закритті індекс S&P 500 зріс на 0.54%, склавши 6976.44 пунктів, цей індекс лишається всього на 2.16 пункту від історичного максимуму (6978.60), і всього на близько 20 пунктів від внутрішньоденного максимуму (7002.28). Індекс Dow піднявся на 1.05%, склавши 49407.66 пунктів; індекс Nasdaq виріс на 0.56%, склавши 23592.11 пунктів.

Вчора ринок дорогоцінних металів без сумніву був у центрі уваги всього світу. З моменту, коли минулого тижня Трамп висунув кандидатуру яструбового прихильника Кевіна Воша на посаду голови Федеральної резервної системи, металеві ринки, зокрема золото і срібло, почали корекцію. Спотове золото у понеділок у азіатській сесії впало до 4400 доларів за унцію, але потім знизилося до близько 4650 доларів, і в кінці падіння склало понад 4%. Спотове срібло з мінімуму 71 долара за унцію піднялося до майже 79 доларів, падіння склало близько 7%. Загалом, ринок був слабким.

З цього приводу Даррелл Кронк з Wells Fargo зазначив: “Тенденція цін на товари більше схожа на очищення позицій — виведення з ринку тих, хто має нестабільні або високоризикові позиції. Це ринок, де потрібно бути обережним щодо вразливості та екстремальних емоцій.”

Деякі аналітики вважають, що різкі коливання дорогоцінних металів швидше зумовлені концентрованим очищенням позицій і кредитним плечем, ніж фундаментальними змінами. Минулого тижня висунення Воша на посаду голови ФРС Трампом розглядається як ключовий тригер для ослаблення “валютної дестабілізаційної” торгівлі.

Багато аналітичних установ вважають, що поточна корекція більше схожа на “охолодження” через емоції і позиції. Довгострокова логіка інвестицій у дорогоцінні метали не зникла повністю, але короткостроково їх ціни повертаються від “засобів захисту” до “інструментів високої волатильності”.

Варто зазначити, що у понеділок також спостерігалося слабке зростання цін на нафту. Оскільки Трамп заявив, що США ведуть переговори з Іраном, геополітична премія значно зменшилася, і ціна WTI знизилася більш ніж на 5% за один день, опустившись близько до 62 доларів за барель.

Щодо компаній, цього тижня понад 100 компаній із індексу S&P 500 оприлюднять фінансові звіти, зокрема гіганти технологій Amazon і Alphabet. За даними FactSet, близько третини компаній із S&P 500 вже оприлюднили результати, і майже 80% перевищили очікування.

Крім того, рано вранці за київським часом, на офіційному сайті SpaceX з’явилася заява про офіційне злиття з xAI. За інформацією джерел, SpaceX придбала xAI за оцінкою у 250 мільярдів доларів. Після злиття вартість компанії наблизиться до 527 доларів за акцію, а її оцінка становитиме 1.25 трильйона доларів. Ілон Маск знову підкреслив у заяві цінність створення космічного дата-центру.

【Облігації США】

Доходність американських державних облігацій зросла: базова 10-річна дохідність склала 4.28%, а дохідність 2-річних облігацій, чутливих до політики ФРС, — 3.586%.

【Головні американські акції】

Значущі акції: Nvidia знизилася на 2.89%, Google C виросла на 1.88%, Google A — на 1.68%, Apple — на 4.04%, Microsoft — на 1.61%, Amazon — на 1.53%, Meta — на 1.41%, TSMC — на 3.22%, Tesla — на 1.98%, Advanced Micro Devices — на 4.03%, Intel — на 4.99%.

За важливими новинами, представлений третій поколінь роботів-людиноподібних Optimus від Tesla, з метою виробництва мільйона штук на рік, а другий квартал припинить виробництво Model S/X, щоб звільнити місце для масового виробництва роботів.

Згідно з повідомленнями, OpenAI не задоволена новими AI-чипами Nvidia і з минулого року шукає альтернативи. Пізніше CEO OpenAI Альтман спростував це, похваливши AI-чипи Nvidia.

【Глобальні індекси】

У Європі індекс FTSE 100 піднявся на 1.15%, склавши 10342 пункти. Французький CAC 40 — на 0.67%, 8181 пункт. Німецький DAX — на 1.05%, 24798 пунктів.

У Азії індекс Hang Seng різко впав на 2.23%, до 26776 пунктів. Індекс державних підприємств — на 2.54%, до 9080 пунктів. Nikkei 225 — на 1.25%, до 52655 пунктів.

【Китайські індекси】

2 лютого ф’ючерси на Hang Seng Tech знизилися на 3.61%, індекс CSI 300 — на 0.65%, індекс FTSE China A50 — на 1.44%.

【Китайські компанії】

Значущі китайські компанії: Tencent Holdings (Гонконг) — знизилася на 1.24%, Alibaba — на 0.71%, Pinduoduo — на 2.39%, NetEase — на 0.19%, Baidu — на 3.01%, Ctrip — на 1.04%, Li Auto — на 0.54%, Xpeng — на 8.29%, NIO — на 3.94%.

【Валюти і товари】

Через зважування інвесторами можливого курсу політики Воша на чолі ФРС і даних про повернення американського виробництва у січні на зростання, індекс долара продовжував зростати, і один раз наблизився до рівня 98, закінчившись зростанням на 0.66%, склавши 97.632.

Ціни на золото і срібло у понеділок продовжували падати, CME підвищила вимоги до маржі, що посилило різке падіння після висунення Воша на посаду голови ФРС минулого тижня. Спотове золото у європейській сесії впало до внутрішнього мінімуму 4402.93 долара, потім частково відновилося, коливання за день склало 480 доларів, і в кінці знизилося на 4.59%, склавши 4660.91 долара за унцію; спотове срібло у внутрішньоденному режимі впало до 72.28 долара, коливання склало 16.6 долара, і в кінці знизилося на 6.97%, склавши 79.23 долара за унцію.

Раніше президент Трамп заявив, що США і Іран ведуть переговори, що натякає на зменшення напруженості. Одночасно, посилення долара і прогнози більш м’якої погоди в США тиснуть на ціну на нафту. Ціна WTI різко знизилася і коливалася біля 62 доларів за барель, закінчивши день з падінням на 5.09%, до 61.89 долара за барель; Brent — знизився на 4.34%, до 66.31 долара за барель.

【Головні новини】

Уряд США закривається, і ключові дані знову “запізнюються” — звіт по безробіттю відкладено

2 лютого, за місцевим часом, Бюро статистики праці США повідомило, що через частковий “шатдаун” уряду, запланований на 6 лютого звіт по безробіттю за січень не буде оприлюднений вчасно. Представник бюро Емілі Ліддел у заяві зазначила: “Цей звіт буде повторно заплановано після відновлення фінансування уряду.”

Маск підтвердив покупку SpaceX xAI

У понеділок SpaceX оголосила про придбання компанії з штучного інтелекту xAI за оцінкою у 250 мільярдів доларів, створюючи найцінніше приватне підприємство у світі, що об’єднує ракети, супутниковий інтернет, AI-технології та соціальні мережі. У заяві на сайті SpaceX Маск зазначив, що ця покупка має на меті створення “найамбіційнішого вертикально інтегрованого інноваційного двигуна” у світі. Це повторне переформатування бізнес-імперії Маска після злиття xAI з X минулого року, що готує ґрунт для його грандіозного плану побудови AI-даних центрів у космосі. Маск підкреслив, що глобальні потреби у електроенергії для AI не можуть бути задоволені наземними дата-центрами, і довгостроково космічний AI є єдиним шляхом розширення.

Третє покоління роботів-людиноподібних Optimus від Tesla представлено

Мета — виробляти мільйон роботів на рік, а у другому кварталі припинити виробництво Model S/X, щоб звільнити місце для масового виробництва роботів. Це перший у світі серійний робот-людиноподібний робот від Tesla з цільовою виробничою потужністю 1 мільйон штук на рік. Генеральний директор Маск на минулому тижні повідомив, що планує припинити виробництво Model S і Model X у другому кварталі 2026 року і перетворити виробничу лінію у Фрімонті на лінію для Optimus.

Трамп: США і Індія уклали торгову угоду, знизять мита, Моді погодився зупинити закупівлю російської нафти

Трамп заявив, що “рівноправні мита” США для Індії зменшаться з 25% до 18%, і Індія відповідно знизить мита і нетарифні бар’єри до США до нуля, а також пообіцяв купувати американську енергетику на суму понад 500 мільярдів доларів і можливо — нафту з Венесуели. За даними ЗМІ, індійські чиновники підтвердили, що протягом п’яти років вони планують купити американських товарів на 500 мільярдів доларів, а США скасують 25% мита для Індії.

Звіт: Трамп планує інвестувати 12 мільярдів доларів у стратегічні мінерали

Трамп запускає план створення приватних стратегічних запасів мінералів у США для захисту ланцюгів постачання. План передбачає кредит у 10 мільярдів доларів через експортно-імпортний банк США і залучення приватного капіталу для закупівлі стратегічних мінералів, таких як галій і кобальт. Після оголошення акції USAR і UAMY зросли більш ніж на 10%, але згодом USAR почала падати, а UAMY — зросла більш ніж на 7%.

Головний посланець США нібито зустрівся з іранським міністром закордонних справ у п’ятницю — Іран наголошує: зняття санкцій — головна мета ядерних переговорів

Іранські ЗМІ повідомили, що президент Ірану наказав розпочати ядерні переговори, і можливо, найближчими днями відбудуться високорівневі переговори з США. Американські ЗМІ стверджують, що посланець США Вітков зустрівся з іранським міністром закордонних справ для обговорення “можливого ядерного договору”. Міністр оборони США заявив, що якщо іранський уряд відмовиться вести переговори щодо ядерної програми, США готові діяти. Представник МЗС Ірану підкреслив, що Іран прагне справедливих і взаємовигідних переговорів і не піде на односторонні поступки без отримання економічних гарантій.

Oracle оголосила про випуск облігацій на 25 мільярдів доларів, планує залучити до 500 мільярдів для хмарної інфраструктури

Oracle офіційно запустила план залучення до 500 мільярдів доларів через випуск облігацій, зокрема перший етап — близько 250 мільярдів доларів. Випуск розділений на вісім частин і очікується у 2026 році, його ведуть Goldman Sachs, Citigroup та інші топові інвестиційні банки. Мета — фінансувати “великі активи” у сфері AI-хмарної інфраструктури. Спочатку акції Oracle зросли на 4%, але потім почали падати.

Золото наближається до першої важливої підтримки

Після різкого корекційного зниження ціни на золото наблизилися до першої ключової підтримки — 4600 доларів за унцію (з коливаннями ±50 доларів). Утримання цього рівня є критичним для збереження бичачої структури ринку. Основний ризик — це те, що величезний запас прибутків (близько 20 трильйонів доларів) при відкаті всього лише на 5% може зменшити глобальний фізичний попит. Тому аналітики, зокрема у Citigroup, стають обережні і прогнозують, що ціна золота може у 2027 році повернутися до 4000 доларів.