Несподівано вночі! Зарубіжні ризикові активи, колективне падіння! Що сталося?

Ризикова перевага на ринку дещо знизилася!

У Києві, 4 лютого о 00:00 за київським часом, три основні індекси американського ринку акцій колективно знизилися, індекс Nasdaq знизився більш ніж на 1%. Технологічні акції повністю зазнали падіння: Micron Technology знизилася більш ніж на 4%, NVIDIA та Microsoft — близько 3%.

Ринок криптовалют, що має більш спекулятивний характер, також знову зазнав обвалу. Біткойн упродовж торгів різко впав на 7% і опустився нижче 7.3 мільйонів доларів. На момент публікації, біткойн та Ethereum знизилися майже на 4%, Solana — більш ніж на 5%. Дані coinglass показують, що за останні 24 години загальні контрактні ліквідації криптовалютної мережі перевищили 7 мільярдів доларів, а кількість учасників, що зазнали ліквідації, склала 16.98 тисяч.

Великі технологічні компанії на американському ринку акцій колективно коригуються

У вівторок три основні індекси американського ринку акцій колективно знизилися: індекс Nasdaq упродовж торгів знизився більш ніж на 2%, індекс S&P 500 — понад 1.6%, а Dow Jones — більш ніж на 1%. За підсумками торгів, Nasdaq знизився на 1.43%, S&P 500 — на 0.83%, Dow Jones — на 0.34%.

Більшість великих технологічних компаній США зазнали зниження: індекс семи гігантів американських технологій знизився на 1.62%. Зокрема, NVIDIA та Microsoft — близько 3%, Facebook — понад 2%, Amazon — близько 2%, Google — понад 1%, Apple — 0.2%, Tesla — незначне зростання на 0.04%. Інші компанії, такі як Micron Technology, Oracle та Qualcomm, знизилися більш ніж на 3%. Крім того, сектор програмного забезпечення продовжує падати: ServiceNow — на 7%, Salesforce — на 6.85%.

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг у вівторок спростував чутки про зміну умов співпраці з OpenAI. У інтерв’ю ЗМІ він чітко заявив, що інвестиційний план компанії щодо OpenAI все ще виконується «згідно з планом», і спростував недавні чутки про напруженість у відносинах між сторонами. Він підкреслив: «Це зовсім не суперечка, ці чутки — повна нісенітниця… Немає нічого драматичного, все йде за планом… Ми дуже раді співпрацювати з OpenAI». Хуанг додатково підтвердив, що NVIDIA братиме участь у наступному раунді фінансування OpenAI, і назвав це «найбільшим у історії приватним інвестиційним раундом».

Голова Ritholtz Wealth Management Джош Браун зазначив: «Я вважаю, що подібні ринкові ситуації трапляються один-два рази на рік. Причини різняться, але результат завжди один — найпопулярніші угоди під час попереднього зростання зазнають повного удару. Перевага ризику зараз знімається з усіх технологічних секторів».

Зараз невизначеність у політиці США залишається високою. Бюро статистики праці США (BLS) повідомило, що через часткову зупинку роботи, запланований на п’ятницю звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі буде відкладений. Заступник директора BLS Емілі Ліддел у заяві зазначила: «Звіт про ринок праці за січень 2026 року не буде опублікований у запланований термін 6 лютого (п’ятниця). Його дата публікації буде перенесена після відновлення урядового фінансування». Наразі невідомо, чи буде Міністерство торгівлі США через політичну блокаду змушене відкласти публікацію звіту. Це рішення прийнято у період активного випуску економічних даних, а саме цього тижня заплановано публікацію звіту про зайнятість (так званого звіту про безробіття).

За даними CME «Спостереження за Федеральною резервною системою», ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до березня становить 8.9%, ймовірність її збереження — 91.1%. Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до квітня — 22.5%, збереження — 76.0%, зниження на 50 базисних пунктів — 1.5%. Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до червня — 46%.

Загальний обвал криптовалют, близько 17 тисяч учасників зазнали ліквідації

Зі зниженням переваги ризику на ринку, ринок криптовалют знову зазнав обвалу. На момент публікації, біткойн знизився на 3.78% і становить 75,8 тисяч доларів, Ethereum — на 3.88% і становить 2260 доларів, Solana — більш ніж на 5%, XRP — близько 2%, BNB, ADA — більш ніж на 1%.

Найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, біткойн, продовжує тенденцію зниження вже майже чотири місяці. У вівторок біткойн упродовж торгів впав на 7% до 72877 доларів — найнижчий рівень з 6 листопада 2024 року, але о 15:35 за Нью-Йоркським часом він піднявся до близько 76 тисяч доларів. Наразі, за рік, біткойн втратив майже 14% своєї вартості.

Дані coinglass показують, що за останні 24 години загальні контрактні ліквідації криптовалютної мережі перевищили 7.41 мільярда доларів, а кількість учасників, що зазнали ліквідації, склала 16.98 тисяч. З них, ліквідація довгих позицій — на 5.38 мільярда доларів, коротких — на 2.03 мільярда доларів. Найбільша окрема ліквідація сталася на HTX-ETH-USDT на суму 8.4038 мільйона доларів.

Вищий трейдер з деривативів FalconX, Боан Джіанг, зазначив: «Багато трейдерів намагаються купувати на зниженнях, сподіваючись, що біткойн відскочить вище 80 тисяч доларів. Але з подальшим зниженням ціни багато таких позицій змушені закриватися, що ще більше тисне на ціну».

За даними Bloomberg, незважаючи на дружнє ставлення Білого дому до криптовалют і швидке зростання інституційного використання, з моменту досягнення історичного максимуму у жовтні минулого року, біткойн знизився приблизно на 40%. Це різке падіння спричинене серйозним ланцюговим обвалом, викликаним додатковими заявами Трампа щодо тарифів 10 жовтня, коли весь ринок криптовалют втратив 190 мільярдів доларів кредитного плеча, і досі не відновився.

Останнє падіння біткойна відбувається на тлі загальної високої волатильності ринку, особливо після того, як минулі вихідні ознаменувалися історичним обвалом дорогоцінних металів після їхнього стрімкого зростання. У вівторок індекс S&P 500 знизився через тиск з боку технологічних акцій, тоді як золото і срібло відновилися, а ціни на нафту зросли через посилення геополітичних ризиків.

Щодо біткойна, ринок криптовалютних деривативів показує, що подальше послаблення цін цілком можливо, і наразі відсутні явні позитивні каталізатори.

Партнер платформи опціонів на криптовалюту SignalPlus Августин Фан зазначив: «Настрій на ринку криптовалют досяг дна. Після більш ніж року зниження волатильності, зростання активності трейдерів у пошуках захисту викликало зростання волатильності, і ринок увійшов у медвежий тренд — історичні вершини вже у минулому».

Хоча деякі інституційні власники залишаються рішучими, продаж великих довгострокових володінь біткойна на сотні мільйонів доларів зменшує участь роздрібних інвесторів.