Останні коригування портфеля Каті Вуд виявляють зміщення у бік напівпровідникової та авіаційної галузей

8 січня 2026 року ARK Invest Каті Вуд здійснила серію стратегічних операцій, які ілюструють змінну впевненість керівника фонду у нових технологічних секторах. Замість того, щоб розглядати ці транзакції як ізольовані кроки, вони становлять цілісну інвестиційну тезу, орієнтовану на руйнівні інновації у напівпровідниках, автономній авіації та геноміці.

Накопичення позицій у високоростучих технологіях і транспорті

Стратегія придбання ARK 8 січня демонструвала дисципліновані покупки під час ослаблення ринку. Найбільша покупка фонду включала 31 573 акції Broadcom — інвестицію на суму 10,4 мільйона доларів, здійснену після зниження ціни на напівпровідникову акцію на 3,2%. Цей крок є прикладом методології Каті Вуд: вкладати капітал, коли якісні компанії тимчасово зазнають труднощів.

Перебалансування портфеля також включало збільшення експозиції до операторів електричних авіаційних таксі — сектору, що відповідає довгостроковому баченню Вуд щодо руйнування транспортної системи. ARK накопичила 162 270 акцій Joby Aviation (на суму 2,5 мільйона доларів) після оголошення компанією про створення виробничого комплексу площею 700 000 квадратних футів у Дейтоні, Огайо. Цей об’єкт дозволить масштабувати виробництво eVTOL — електричних вертикальних злітно-посадкових апаратів, розроблених для революціонізації міської мобільності.

Доповнюючи цю тезу, ARK додала 73 097 акцій Archer Aviation після того, як компанія оголосила про партнерство з Nvidia для інтеграції передових систем штучного інтелекту у літаки наступного покоління. Акції Archer позитивно відреагували зростанням на 3,4%. Крім того, стратегія Каті Вуд у галузі геноміки продовжилася покупкою 22 395 акцій Personalis із знижкою 10,4%, що підсилює переконання фонду у технологіях прецизійної медицини.

Стратегічне зменшення експозиції до традиційних оборонних компаній

Транзакції 8 січня також показали тактичне відступлення від традиційних оборонних підрядників. ARK продала на 10,4 мільйона доларів акцій Palantir Technologies (58 741 акція), незважаючи на заплановане збільшення оборонного бюджету до 1,5 трильйонів доларів, оголошене адміністрацією Трампа до 2027 року. Хоча Palantir отримує значний дохід від урядових контрактів на штучний інтелект, керівник фонду, ймовірно, віддав перевагу диверсифікації замість концентрації на цій конкретній оборонній можливості.

Це рішення було прийнято на тлі зниження акцій Palantir на 2,7% у день торгів. Крім Palantir, ARK скоротила менші позиції у суміжних секторах, включаючи частки в Aerovironment, Rocket Lab і Kratos Defense — що свідчить про ширше перерозподілення від традиційної авіакосмічної та оборонної галузі.

Фонд також зменшив свою позицію у Roku на 2,29 мільйона доларів (продаж 20 203 акцій) 7 січня, після того, як платформа стрімінгу зросла на 10% у попередньому місяці і принесла 42% прибутку за 2025 рік. Незважаючи на продаж, Roku залишається однією з провідних позицій у ARK Innovation ETF.

Основна інвестиційна філософія

Ці рухи у портфелі відображають послідовну методологію Каті Вуд: визначати точки перелому, коли інновації зустрічаються з ринковими можливостями. Купуючи Broadcom, Joby і Archer під час спадів, одночасно зменшуючи позиції, що вже принесли значний прибуток, Вуд демонструє впевненість у довгостроковому потенціалі автономної авіації та розвитку напівпровідників. Сам ETF ARK Innovation у 2025 році здобув приблизно 38%, отримавши вигоду від концентрації ставок на штучний інтелект і трансформацію програмного забезпечення.

Перебалансування січня підкреслює, що Каті Вуд залишається зосередженою на технологічних руйнуваннях, а не на короткостроковій ротації секторів, викликаній лише політичними оголошеннями.