Trailing Stop — що це за інструмент? Детальний гід по 6 практичних стратегій торгівлі

Звички, які мають кожен трейдер

У процесі роботи на ринку трейдери часто стикаються з двома напруженими ситуаціями: коли саме час зафіксувати прибуток і коли потрібно обмежити збитки. Ви можете вже отримати певний прибуток, але починаєте боятися, що ціна повернеться назад. З іншого боку, коли торгівля йде з збитками, ви вагаєтеся, чи закривати позицію чи чекати відновлення. Емоції в такі моменти легко впливають на рішення, послаблюючи дисципліну трейдера.

На щастя, сучасні біржі, такі як Mitrade, розробили корисні інструменти для мінімізації впливу емоцій. Одним із таких інструментів є Trailing Stop — розумне рішення, яке автоматизує процес управління прибутком і збитками.

Що таке Trailing Stop і чому він важливий?

Trailing Stop — це особливий тип ордеру, що дозволяє встановити динамічний рівень фіксації прибутку або обмеження збитків, автоматично слідкуючи за ціною і коригуючись відповідно до ринкових рухів. Замість фіксованої ціни, як у традиційних ордерах Stop Loss, Trailing Stop “приліпає” до ціни, активуючись лише коли ціна повернеться назад і перевищить встановлений вами (відстань у піпсах або відсотках).

Головна різниця полягає в тому: якщо ціна продовжує зростати (у довгій позиції) або знижуватися (у короткій), рівень Trailing Stop автоматично підвищується або знижується. Це дозволяє захистити вже зароблене і водночас залишає відкритою можливість отримати додатковий прибуток.

Наприклад: якщо ви встановили Trailing Stop 10% для довгої позиції, ордер активується, коли ціна опуститься на 10% від найвищої точки після входу. Але поки ціна продовжує оновлювати максимум, рівень стопу буде рухатися вгору.

Як працює Trailing Stop у реальних сценаріях

Сценарій 1: Trailing Stop 10 піпсів на парі USDJPY

Припустимо, ви бачите перспективу зростання USDJPY на рівні 107.852 і вирішуєте зайти в довгу позицію. Ви встановлюєте Trailing Stop 10 піпсів, тобто, якщо ціна опуститься до 107.842, ордер спрацює.

Наступного дня ціна зростає на 50 піпсів до 107.902. Ваш Trailing Stop автоматично піднімається до 107.892, щоб захистити новий прибуток.

На третій день ціна знижується до 107.900. Рівень Trailing Stop залишається незмінним — 107.892, оскільки нових максимумів не було.

Зрештою, коли ціна досягає нового максимуму 107.922, Trailing Stop знову піднімається до 107.912. Коли ринок знижується і досягає 107.912, ордер спрацьовує, і ви закриваєте позицію з прибутком у 60 піпсів — досить хороший результат порівняно з початковими очікуваннями.

Сценарій 2: Trailing Stop 10% для короткої позиції

Трейдер прогнозує зниження USDJPY і відкриває SHORT на рівні 126.332 з Trailing Stop 10%. Однак ринок повертається і ціна піднімається до 139.219 — перевищуючи на 10% точку входу. Ордер Trailing Stop активується на рівні обмеження збитків у 10%.

У цьому випадку Trailing Stop працює так само, як і звичайний Stop Loss — обидва закривають позицію з 10% збитком.

Ефективний Trailing Stop: не надто жорсткий і не надто широкий

Найбільше випробування при використанні Trailing Stop — це вибрати правильний рівень. Надто тісний — і ордер буде активуватися через звичайні коливання ринку, що призведе до раннього виходу і втрати потенційної прибутковості. Надто широкий — і ви ризикуєте зазнати великих збитків або втратити більшу частину потенційного прибутку.

Не існує універсальної “золотої формули” для всіх ринків. Кожна валюта, індекс або криптовалюта має свої особливості волатильності. Вам потрібно аналізувати патерни руху цін і враховувати психологію ринку для розробки власної стратегії.

Швидка інструкція:

• Ринок із високою волатильністю → Trailing Stop ширший
• Ринок із низькою волатильністю → Trailing Stop ближче до ціни

6 ефективних стратегій використання Trailing Stop

Стратегія 1: Виходячи з особистого рівня ризику (R-Multiple)

Проста стратегія — визначити рівень збитків, який ви готові прийняти (називаємо його R), і встановити Trailing Stop на рівні 1R, 2R або nR залежно від характеру ринку.

Наприклад: якщо ви готові втратити максимум 50 USD на одну угоду (= 1R), то можете встановити Trailing Stop на 2R (100 USD) при сильній волатильності або 1R при спокійному ринку.

Стратегія 2: Використання Parabolic SAR

Parabolic SAR — технічний індикатор, що допомагає визначити, коли закінчується імпульс. Коли ціна наближається до крапки SAR, це сигнал про можливу зміну тренду. Ви можете встановити Trailing Stop на рівні найближчої крапки SAR, щоб зафіксувати прибуток перед можливим розворотом ринку.

Стратегія 3: За рівнями максимуму/мінімуму попередніх свічок

Замість орієнтації лише на піпси або відсотки, використовуйте попередні свічки як орієнтир. Наприклад, для короткої позиції — встановіть Trailing Stop на рівні найвищої точки з трьох попередніх свічок. Для довгої — на найнижчій. Кількість свічок можна регулювати залежно від стилю торгівлі (короткостроковий чи довгостроковий).

Стратегія 4: За рівнями підтримки і опору

Простий і ефективний спосіб. Визначте рівні підтримки і опору на графіку і встановіть Trailing Stop біля них. Якщо не впевнені — орієнтуйтеся на найсильніші рівні підтримки/опору поблизу.

Стратегія 5: Комбінування ATR+

Ця стратегія схожа на використання свічок, але рівень Trailing Stop розраховується за максимумом або мінімумом поточної свічки з додаванням частини індикатора Average True Range (ATR).

Наприклад: якщо ATR становить 60 піпсів, додайте 50% — 30 піпсів. Тоді рівень Trailing Stop = максимум попередньої свічки + 30 піпсів.

Стратегія 6: Trailing Stop за ковзною середньою

Проста і ефективна стратегія — встановити Trailing Stop на рівні ковзної середньої. Найпопулярніші — SMA20 або EMA20, але можна налаштовувати таймфрейм залежно від стилю торгівлі (короткостроковий чи довгостроковий).

Переваги та обмеження Trailing Stop

Плюси:

Необмежений потенціал прибутку: ви не можете передбачити, наскільки зросте ціна, тому Trailing Stop дозволяє заробляти, поки тренд триває. Це краще за ордер-ліміт (limit order) з фіксованою ціною, бо ви ризикуєте закрити раніше і втратити частину прибутку.

Економія часу і автоматизація: вам не потрібно постійно слідкувати за ціною і коригувати ордери. Рівень Trailing Stop автоматично оновлюється, що дозволяє зосередитися на інших угодах або активностях.

Мінуси:

Ризик пропустити входи/виходи: якщо ціна рухається дуже швидко, особливо на малоліквідних активах, ви можете не встигнути закрити позицію за рівнем Trailing Stop.

Складність у великих волатильних ринках: якщо рівень Trailing Stop занадто близький — вас швидко “зріжуть”, якщо занадто широкий — високий ризик збитків або втрати прибутку.

Втрата можливості активного аналізу: надмірна автоматизація може позбавити вас можливості глибше проаналізувати оптимальний момент входу або виходу.

Як налаштувати Trailing Stop у Mitrade

Під час відкриття угоди в Mitrade ви побачите опцію Trailing Stop у вікні розміщення ордеру. Просто поставте галочку біля Trailing Stop, введіть кількість піпсів — і ордер автоматично слідкуватиме за ціною.

Є два способи налаштування:

1. При відкритті позиції: встановіть одразу при натисканні “купити” або “продати” — тоді автоматично.
2. Після відкриття: налаштуйте рівень Trailing Stop пізніше, залежно від вашої стратегії.

Наприклад: ви встановили Trailing Stop 20 піпсів. Коли прибуток досягне 20 піпсів, рівень стопу буде встановлений на ціні входу. При прибутку 40 піпсів рівень стопу підніметься ще на 20 піпсів. Ви завжди будете захищені щонайменше 20 піпсів прибутку.

Часті питання

Коли слід використовувати Trailing Stop?

Коли ви хочете захистити вже отриманий прибуток і водночас дозволити йому зростати, якщо тренд ще сильний. Не рекомендується в боковому ринку (горизонтальний тренд), оскільки ордер може спрацювати без реальної необхідності.

Чи безпечний Trailing Stop?

Дуже безпечний у сильних трендах. Ордер допомагає захистити здобутки і швидко закрити збиткові позиції при розвороті ціни. Але в боковому або нестабільному ринку він може створювати додаткові ризики.

Висновок

Trailing Stop — потужний інструмент для оптимізації прибутку і зменшення впливу емоцій на рішення. Якщо ви зайняті або не маєте можливості постійно слідкувати за ціною, він стане ідеальним рішенням — економить час і забезпечує максимальний потенціал прибутку.

Не існує універсальної “золотої” формули для рівня Trailing Stop — все залежить від вашого стилю торгівлі (короткостроковий чи довгостроковий) і волатильності конкретного ринку. Перед застосуванням на реальному рахунку рекомендується протестувати на демо-рахунку і завжди пам’ятати, що управління ризиками — ключ до успіху у торгівлі.