Глобальний розподіл родовищ літію: Які країни контролюють світові запаси металу для батарей?

Гонка за домінування у сфері літію стала центральною у глобальному енергетичному переході. Оскільки попит на літій-іонні батареї продовжує стрімко зростати, розуміння того, де зосереджені світові запаси літію, є важливим для інвесторів, політиків та галузевих учасників.

Згідно з останніми даними US Geological Survey, загальні світові запаси літію становлять 30 мільйонів метричних тонн станом на 2024 рік. Однак розподіл далеко не рівномірний. Декілька країн контролюють більшу частину доступних запасів літію, позиціонуючи себе як ключових гравців у ланцюгу постачання чистої енергії.

Новий ієрархічний порядок у сфері літію: виробництво не відповідає запасам

Цікава парадоксальність визначає сучасний ринок літію: країни з найбільшими запасами літію не завжди лідирують за обсягами виробництва. Австралія виробила 44 000 метричних тонн у 2024 році — ставши світовим лідером за обсягами виробництва, — але її запаси літію посідають друге місце у світі з 7 мільйонами метричних тонн. Тим часом, Чилі, з запасами літію у 9,3 мільйона метричних тонн, посідає друге місце за обсягами виробництва з подібним рівнем випуску.

Ця різниця відкриває важливий висновок: розмір запасів сам по собі не визначає домінування на ринку. Потужності видобутку, технологічний прогрес, регуляторні рамки та геополітичні фактори відіграють вирішальну роль.

Домінування Чилі у сфері літію та рух до націоналізації

Чилі беззаперечно володіє найбільшими світовими запасами літію — 9,3 мільйона метричних тонн. Лагуна Салар де Атакама сама по собі становить приблизно третину світових запасів літію. Компанії, такі як SQM та Albemarle, керують основними видобувними об’єктами в цьому соляному плато, закладаючи основу світового постачання літію.

Однак домінування Чилі стикається з структурними викликами. Ініціатива президента Габріеля Боріча 2023 року щодо націоналізації стала стратегічним зсувом: державна компанія Codelco тепер веде переговори про контрольні пакети у великих літієвих операціях. Хоча цей підхід має на меті максимізувати національні економічні вигоди, Інститут Бейкера зазначає, що суворі правові рамки щодо концесій на видобуток у Чилі парадоксально обмежують можливості розширення ринкової частки відповідно до ресурсних багатств.

Розвитки початку 2025 року демонструють рух уперед: уряд відкрив торги на контракти з літієвого видобутку на шести соляних плато, з участю консорціуму, що включає Eramet, Quiborax та Codelco. Переможців оголосять у березні 2025 року, що може прискорити строки видобутку.

Переваги Австралії у твердій породі та географічний потенціал

Запаси літію в Австралії суттєво відрізняються від чилійських та аргентинських. З 7 мільйонами метричних тонн запаси зосереджені переважно у вигляді твердих руд сподумену, зосереджених у Західній Австралії. Це геологічне розташування вимагає інших методів видобутку, але не завадило Австралії зайняти перше місце за обсягами виробництва.

Рудник Greenbushes, спільна операція Talison Lithium ( у партнерстві з Tianqi Lithium, IGO та Albemarle), виробляє літій з 1985 року і є одним із найбільш продуктивних у світі. Однак недавня волатильність цін змусила деяких австралійських гірничодобувачів скоротити операції у очікуванні стабілізації ринку.

Недавні дослідження, опубліковані у Earth System Science Data, виявили потенціал за межами традиційних зон видобутку Західної Австралії. Дослідники Університету Сіднея у співпраці з Geoscience Australia створили карту підвищених концентрацій літію у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії, визначаючи майбутні майданчики для видобутку у зв’язку з зростанням попиту на батареї.

Аргентина: новий гравець у Літійовому Трикутнику

Запаси літію в Аргентині, що становлять 4 мільйони метричних тонн, роблять її третім за величиною резервуаром. Разом із Чилі та Болівією вона утворює «Літійовий Трикутник», що контролює понад 50% світових ресурсів літію. Як четвертий за обсягами виробник, у 2024 році Аргентина виробила 18 000 метричних тонн — скромно порівняно з Австралією та Чилі, але зростає.

Уряд Аргентини у 2022 році виділив 4,2 мільярда доларів на розвиток галузі. Останні регуляторні затвердження прискорили цей процес: у квітні 2024 року влада схвалили розширення соляної рівнини Rincon компанії Argosy Minerals, що має на меті збільшити виробництво з 2 000 до 12 000 метричних тонн на рік. Ще важливіше, у грудні 2024 року Rio Tinto оголосила про інвестиції у розмірі 2,5 мільярда доларів для розширення роботи на Rincon з 3 000 до 60 000 метричних тонн, досягнувши повної потужності до 2031 року через поетапне трирічне нарощування з 2028 року.

З близько 50 передових проектів з видобутку, що розвиваються, Аргентина зберігає конкурентоспроможні витрати навіть під час цінових спадів, позиціонуючи себе як довгостроковий постачальник для світових виробників батарей.

Китайський парадокс: запаси, виробництво та контроль ринку

Китай має 3 мільйони метричних тонн запасів літію — менше за трійку лідерів, але все більш стратегічно важливий. Запаси літію в країні складаються з різноманітних джерел: основним є розсол, доповнений твердими породами сподумену та лепідоліту.

Виробництво у 2024 році склало 41 000 метричних тонн, що на 5 300 тонн більше, ніж торік. Незважаючи на це, Китай залишається чистим імпортером літію, отримуючи значні обсяги з Австралії для забезпечення своєї масової індустрії виробництва батарей.

Справжній важіль Китаю — контроль у downstream: країна виробляє більшість світових літій-іонних батарей і має більшість світових об’єктів переробки літію. Це робить Китай ключовим вузлом у ланцюгу постачання батарей незалежно від абсолютних запасів.

У 2024 році виникли геополітичні напруженості, коли представники Державного департаменту США звинуватили Китай у хижому ціноутворенні — навмисному затопленні ринків зниженою ціною на літій для знищення некитайських конкурентів. «Вони займаються хижим ціноутворенням… знижують ціну, поки конкуренція не зникне», — заявив заступник держсекретаря Хосе В. Фернандес.

На початку 2025 року сталася несподівана подія: китайські ЗМІ повідомили про значне розширення запасів літію, стверджуючи, що національні запаси тепер становлять 16,5% світових ресурсів — порівняно з 6% раніше. Це зростання відображає нововідкриті літієві поясу у західних регіонах довжиною понад 2800 кілометрів, з підтвердженими запасами понад 6,5 мільйонів метричних тонн і потенційними ресурсами понад 30 мільйонів метричних тонн. Покращені методи видобутку з соляних озер і мінеральних відкладень додатково зміцнили резервну базу Китаю.

Поза «Великою четвіркою»: вторинні володарі запасів літію

Хоча перші чотири країни домінують, інші зберігають значні запаси:

• США: 1,8 мільйона метричних тонн
• Канада: 1,2 мільйона метричних тонн
• Зімбабве: 480 000 метричних тонн
• Бразилія: 390 000 метричних тонн
• Португалія: 60 000 метричних тонн (найбільша в Європі)

Португалія, незважаючи на скромні обсяги запасів, виробила 380 метричних тонн у 2024 році, що демонструє, що нові виробники розширюють можливості видобутку літію на кількох континентах.

Динаміка ринку: чому попит на літій продовжує зростати

Конкуренція навколо запасів літію відображає конкретні прогнози попиту. Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що попит на літій для електромобілів та систем зберігання енергії зросте більш ніж на 30% у 2025 році. У поєднанні з кобальтом та іншими металами для батарей, літій залишається незамінним для прискорення глобального переходу до електрифікації.

Зі зростанням виробництва відповідно до попиту, країни з великими запасами літію позиціонуються як ключові гравці у галузі, що трансформує глобальні енергетичні системи. Наступні роки визначать, чи стане домінуючим геополітична співпраця, чи ресурсний націоналізм — з глибокими наслідками для термінів чистого енергетичного переходу.