Глобальний ланцюг постачання літію Tesla: як виробник електромобілів забезпечує матеріали для батарей на кількох континентах

Зростання Tesla як провідного виробника електромобілів значною мірою залежить від його здатності забезпечити надійні поставки літію — критичного металу, що живить сучасні акумулятори для EV. Після стабілізації цін після досягнення історичних максимумів у 2021-2022 роках компанія перейшла від панічних закупівель до стратегічного формування портфеля, співпрацюючи з виробниками акумуляторів та постачальниками по всій Азії, Північній Америці та Південній Америці для створення стійкої мережі постачань.

Поточний стан цін на літій та динаміка ринку

Коли ціни на літій різко зросли на початку 2020-х, Ілон Маск публічно визнав кризу. Під час звіту за результатами середини 2023 року він зазначив, що «ціни на літій тоді йшли абсолютно безумно». Однак до 2024 року ринок змінив курс, ціни знизилися, оскільки зростання продажів EV сповільнилося у ключових ринках через економічні труднощі та зростання відсоткових ставок. Ця корекція мала і позитивний бік: за даними Goldman Sachs, вартість батарей для EV досягла рекордно низьких рівнів і, за прогнозами, знизиться ще на 40 відсотків у період з 2023 по 2025 рік.

Зниження вартості батарей безпосередньо вигідне споживачам, наближаючи електромобілі до цінової рівності з традиційними двигунами внутрішнього згоряння — порогом, який, за думкою аналітиків галузі, відкриє масовий ринок. Однак ця сприятлива цінова ситуація приховує глибшу структурну проблему: забезпечення стабільних поставок залишається критичним, особливо з урахуванням постійного розширення глобального виробництва EV.

Створення диверсифікованого портфеля постачальників

Підхід Tesla до постачання літію відображає уроки, здобуті під час волатильності цін. Замість залежності від одного джерела компанія налагодила стосунки з кількома постачальниками, що працюють на різних етапах ланцюга створення вартості.

Основні угоди про постачання:

Наприкінці 2021 року Tesla підписала трирічний контракт на постачання літію з Ganfeng Lithium, одним із найбільших світових виробників літію. Китайська компанія почала поставки Tesla у 2022 році. Окремо, Arcadium Lithium — велика гірничодобувна компанія, яка наразі готується до придбання компанією Rio Tinto, підтримує активні контракти з виробником EV.

Китайська компанія Sichuan Yahua Industrial Group є ще одним важливим партнером. За угодою, укладеною у червні 2024 року, Yahua зобов’язалася постачати Tesla літій-карбонат у період з 2025 по 2027 роки з можливістю продовження до 2028. Крім того, Yahua раніше погодилася постачати батарейний літій-гідроксид до 2030 року.

Північноамериканські постачальники доповнюють ці азійські партнерства. Liontown Resources готується постачати концентрат сподумену з проекту AU$473 мільйонів доларів Kathleen Valley в Австралії, з поставками, що почнуться у липні 2024 року за початковою п’ятирічною угодою. Piedmont Lithium через спільне підприємство North American Lithium із Sayona Mining постачає концентрат сподумену за контрактом до 2025 року.

Ці прямі гірничі зв’язки — лише частина історії. Tesla також співпрацює з виробниками акумуляторів, зокрема Panasonic і CATL, які самі укладають окремі угоди на постачання літію з хімічними переробними підприємствами — створюючи багаторівневий ланцюг постачань, що розподіляє ризики, але й ускладнює систему.

Відмінності у технологіях батарей: NCA, NCMA та революція LFP

Хімія батарей Tesla зазнала значних змін, що безпосередньо впливає на профілі попиту на літій. Автомобілі Tesla історично базувалися на катодах NCA (нікель-кобальт-алюміній), розроблених японським партнером Panasonic. Ця хімія забезпечує вищу енергетичну щільність і є менш кобальтовою альтернативою стандартній формулі NCM (нікель-кобальт-марганець).

Південнокорейська LG Energy Solutions постачає Tesla батареї з катодами NCMA (нікель-кобальт-марганець-алюміній), більш сучасним варіантом, що вимагає інших співвідношень матеріалів.

У 2021 році Tesla перейшла до виробництва стандартних моделей з катодами LFP (літій-залізо-фосфат), повністю виключивши кобальт і нікель. Китайська CATL почала постачати батареї LFP для автомобілів, зібраних у Шанхаї, з 2020 року, і ця співпраця розширюється. Крім того, BYD постачає Tesla Blade-батареї — компактний дизайн LFP — для деяких європейських моделей, а також співпрацює у системах зберігання енергії (BESS) для операцій у Китаї.

На початку 2024 року Tesla оголосила про плани виробляти батареї LFP на своєму заводі у Sparks, Невада, у відповідь на регуляції адміністрації Байдена щодо джерел сировини для батарей. CATL погодилася продати обладнання для підтримки цього розширення, що дасть заводові у Неваді початкову потужність близько 10 гігават-годин.

Розуміння вмісту літію у батареях Tesla

Фактична кількість літію у батареї Tesla залежить від хімії та розміру пакета. Стандартний Tesla Model S з батареєю NCA вагою 1200 фунтів (544 кілограмів) містить приблизно 138 фунтів (62.6 кілограмів) літію.

Варто зазначити, що літій становить лише близько десятої частини від загальної маси батареї — Маск знаменитий тим, що порівнює його з «соллю у вашому салаті». Нікель і графіт насправді складають більшу частку хімії батареї. Однак об’єм є вирішальним фактором: враховуючи масштаб амбіцій Tesla щодо виробництва та загальне зростання EV у галузі, навіть скромні вимоги до літію на одиницю призводять до величезного сукупного попиту.

Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що попит на літій-іонні батареї зросте на 400 відсотків до 2030 року, досягнувши 3,9 терават-годин на рік. За той самий період очікується зникнення поточного надлишку літію, що може спричинити обмеження постачань, якщо не буде розширено гірничодобувні та переробні потужності.

Стратегія переробки Tesla у порівнянні з гірничодобувною діяльністю

Хоча деякі припускали, що Tesla може зайнятися безпосереднім видобутком літію, керівництво компанії пояснило, що їхні пріоритети відрізняються. Маск дав зрозуміти, що Tesla має намір розвивати внутрішні можливості переробки, а не ставати гірничою компанією. Як зазначив Феліпе Сміт із великого виробника літію SQM, «Вам потрібно пройти криву навчання — ресурси всі різні, багато викликів у технологіях для досягнення стабільної якості за розумною ціною. Важко уявити, що виробник оригінального обладнання з зовсім іншим фокусом справді займеться цими викликами».

Однак аналітик галузі Саймон Мурз із Benchmark Mineral Intelligence стверджує, що автомобільні виробники можуть бути змушені частково залучитися до гірничодобувної діяльності: «Їм доведеться почати купувати 25 відсотків цих шахт, якщо вони хочуть гарантувати постачання — паперові контракти цього не зроблять».

Перспективи переробного заводу Tesla у Техасі: шлях уперед

Зобов’язання Tesla щодо переробки стало реальністю, коли компанія заклала фундамент для власного переробного заводу з літію у районі Корпус-Крісті у Техасі у 2023 році. Після запуску цей завод має обробляти батарейний літій потужністю 50 ГВт*год на рік, а повна потужність очікується у 2025 році.

Проект зіткнувся з серйозною перешкодою: південний Техас страждає від хронічної посухи, і забезпечити 8 мільйонів галонів води щодня було складно. Це ускладнення було подолано, коли у грудні Південно-техаське водне управління схвалило інфраструктурну угоду, що дозволила компанії Nueces Water Supply отримати доступ до трубопроводу — критичне рішення, яке зняло блокування з графіка проекту.

Геополітичний контекст: глобальний ландшафт літію

Боротьба за постачання літію виходить за межі корпоративних переговорів. Аргентина, Чилі та Австралія домінують у світовому гірничодобуванні літію, причому Аргентина і Чилі формують ключові сегменти так званого «Літієвого трикутника». Весною 2024 року Маск зустрівся з аргентинським президентом Хав’єром Мілей у заводі Tesla в Остіні, щоб обговорити інвестиційні можливості у секторі літію Аргентини — цей крок свідчить про стратегію диверсифікації географії Tesla.

Тим часом Китай контролює 72 відсотки світової потужності з переробки літію станом на 2022 рік, створюючи структурний вузол незалежно від обсягів видобутку. Це домінування у переробці пояснює прагнення Tesla побудувати внутрішню американську інфраструктуру переробки, зменшуючи залежність від китайських обробних підприємств і знижуючи геополітичні ризики постачань.

Загальні виклики галузі

Мультипрограма підходу Tesla до закупівлі літію відображає ширші тенденції галузі. Виробники акумуляторів EV по всьому світу стикаються з подібним тиском, хоча масштаб і фінансові ресурси Tesla дають їй переваги. З прискоренням енергетичного переходу та масовим впровадженням електромобілів конкуренція за літій посилюватиметься — стратегічні стосунки з постачальниками, технологічні інновації у хімії батарей і внутрішня переробна інфраструктура стають дедалі ціннішими конкурентними перевагами.