Останнім часом у сфері мікросхем відбувається багато подій. Виробники пам’яті Samsung Electronics та SK Hynix тихо коригують ціни, ціна на HBM3E піднялася майже на 20%, і цей ріст став для багатьох нижніх ланок ланцюга поставок дещо несподіванкою. Логіка за цим досить проста — HBM-чипи, як стандарт для тренування AI, залишаються в дефіциті, і ця ситуація триває.

З іншого боку, Nvidia прийняла цікаве рішення — тимчасово втратила інтерес до новітнього 18A технологічного процесу Intel, і тестові проєкти були поставлені на паузу. Це частково відображає реальне ставлення ринку до передових технологій.

Для внутрішнього ринку це, навпаки, відкриває можливості. Деякі фахівці зазначають, що ключовий матеріал — маски для напівпровідникового рівня — досі контролюється іноземними компаніями, але протягом наступних 5 років внутрішній ринок може розширитися до майже 100 мільярдів юанів. Іншими словами, потенціал для заміщення імпортних продуктів дуже великий. Вже є компанії, які почали діяти — CX нещодавно завершила аудит своїх постачальників і готується до впровадження вітчизняних матеріалів для упаковки, а також готується до розширення виробничих потужностей у наступному році. Ця серія дій свідчить про прискорення процесу локалізації у деяких сегментах ланцюга поставок мікросхем.