Криза балансу в секторі банків досягла похмурого етапу.
Американські банки мають 337,1 мільярда доларів у нереалізованих збитках від інвестиційних цінних паперів станом на третій квартал 2025 року. Це не помилка — це 14-й поспіль квартал збитків, що відповідає жорстокому періоду 2006-2009 років під час фінансової кризи.
Ось у чому справа: поточні збитки приблизно в 6 разів гірші, ніж в порівнянні періоди. Це не просто цифри в електронній таблиці — це латентні бомби уповільненої дії, пов'язані з портфелями облігацій, які впали, коли ставки різко зросли. Кожен квартал, який це затягується, посилює крихкість.
Для всіх, хто стежить за макроекономічними ризиками, це кричить про системний стрес. Коли традиційні фінанси ламаються, капітал, як правило, шукає виходи.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SerumSquirrel
· 1год тому
Відійдіть від клавіатури й вшануйте хвилиною мовчання
Криза балансу в секторі банків досягла похмурого етапу.
Американські банки мають 337,1 мільярда доларів у нереалізованих збитках від інвестиційних цінних паперів станом на третій квартал 2025 року. Це не помилка — це 14-й поспіль квартал збитків, що відповідає жорстокому періоду 2006-2009 років під час фінансової кризи.
Ось у чому справа: поточні збитки приблизно в 6 разів гірші, ніж в порівнянні періоди. Це не просто цифри в електронній таблиці — це латентні бомби уповільненої дії, пов'язані з портфелями облігацій, які впали, коли ставки різко зросли. Кожен квартал, який це затягується, посилює крихкість.
Для всіх, хто стежить за макроекономічними ризиками, це кричить про системний стрес. Коли традиційні фінанси ламаються, капітал, як правило, шукає виходи.