Чому мідь може стати наступною товарною грою ( та 5 ETF, щоб скористатися цією хвилею )

Чиста енергія вже не просто модне слово — вона змінює ринки товарів. Зверніть увагу на мідь, непоміченого героя, на якого більшість інвесторів не звертає уваги.

Ось у чому справа: мідь, по суті, є основою енергетичного переходу. Сонячні панелі, вітрові турбіни, акумулятори електромобілів, мережі передачі — все це потребує величезних кількостей міді. У цього металу є чотири переваги, які роблять його незамінним: найвища електрична провідність серед усіх неплатинових металів, пластичність (досить гнучка, щоб стати проводами або листами), на 60% краща тепловіддача, ніж у алюмінію, і повна перероблюваність без жодних деградацій.

Перспективи попиту є вражаючими. S&P Global прогнозує, що попит на мідь зросте на 82% з 2021 по 2035 рік. Це не рекламний трюк — це структурне зростання, обумовлене трильйонами капітальних витрат на чисту енергію.

Але ось у чому справа: Мідь останнім часом під тиском. Березневі ф'ючерси досягли мінімумів з середини листопада, перш ніж відскочити. Чому? Китай, найбільший споживач міді у світі, сповільнюється. Тому, незважаючи на оптимістичні довгострокові тенденції, важливою є своєчасність.

5 ETF, які варто розглянути

1. CPER (US Copper) – Чистий актив на ф'ючерси на мідь. $125M AUM, 0,88% витрат. Стабільно з початку року. Прямий товарний експозиція, максимальний важіль на цінові коливання.

2. COPX (GX ETF мідних видобувників) – Слідкує за глобальними компаніями з видобутку міді, такими як Southern Copper, Freeport-McMoRan та Ivanhoe Mines. $1.4B AUM, 0.65% комісія. Зниження на 2.8% з початку року. Найкраще для акціонерного впливу на мідь.

3. COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) – Новий гравець на ринку (Січ 2023), зосереджується на середніх і малих видобувниках. $4.9M AUM, 0.75% комісія. Зниження на 4.1% з початку року. Вищий ризик/винагорода для віруючих.

4. ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) – гра BlackRock у мідній індустрії з диверсифікованим гірничим впливом. $4.9M AUM, 0.47% комісія. Зниження на 4% з початку року. Ідеальне співвідношення між чистотою та диверсифікацією.

5. PICK (iShares Global Select Metals & Mining) – Ширша гра на метали, крім міді. $1.1B AUM, найнижчий збір 0.39%. Знизився на 7.4% з початку року. Для інвесторів, які хочуть отримати експозицію до всього циклу неплатинових металів.

Підсумок

Попит на мідь має стабільну історію на наступне десятиліття. Але ціни циклічні. CPER надає вам прямий доступ до сировин. COPX та COPJ дозволяють вам ставити на прибутковість гірників. ICOP та PICK пропонують диверсифікацію в металевій сфері.

Виберіть на основі вашої тези: якщо ви вважаєте, що ціни на мідь зростуть, обирайте CPER. Якщо ви вважаєте, що гірники будуть нарощувати грошові потоки, обирайте COPX або COPJ. Якщо ви хочете підхід з кошиком, виберіть ICOP або PICK.