Війна чіпів вже застаріла, справжня конкуренція в AI полягає в "ефективності".

Ви всі дивитесь не в тому напрямку

Інвестори досі розмірковують, хто виграє битву за AI-чіпи, але це насправді лише перша половина. Nvidia панує завдяки GPU, AMD та AMD йдуть ззаду, Broadcom допомагає іншим створювати кастомізовані чіпи… здається, все дуже активно.

Але правда в тому, що: енергетична ефективність є наступною вирішальною точкою.

Чому? Тому що споживання енергії критичне

GPU на етапі навчання ШІ дуже приємний — все одно просто проходить один раз. Але що після завершення навчання? Етап виводу — це довгострокові витрати. У цей момент стає очевидною ціна високого споживання енергії.

Тут Alphabet (Google) має абсолютну перевагу — вони витратили понад 10 років на розробку власних TPU (тензорних обробних одиниць), і вже досягли сьомого покоління. Ці чіпи спеціально розроблені для їхньої платформи TensorFlow і глибоко інтегровані з інфраструктурою Google Cloud. Результат: потужність більша, споживання електроенергії менше.

Порівняємо: OpenAI та Perplexity в основному використовують GPU від Nvidia, що коштує дорожче і споживає більше електрики. Google використовує TPU для навчання Gemini, що значно знижує витрати на експлуатацію.

Схема глибша

Ще більш вражаюче те, що Alphabet не продає TPU стороннім. Хочете використовувати їхні чіпи? Тоді вам потрібно запускати свій бізнес на Google Cloud, що приносить Google кілька джерел доходу: чіпи, хмарні послуги, програмне забезпечення… повна екосистема.

А як щодо нещодавніх божевільних інвестицій та придбань Nvidia? Це сталося після того, як дізналися, що OpenAI тестує TPU від Google, і Nvidia занепокоїлася, швидко підписавши великий контракт з OpenAI. Це побічно свідчить про те, що в індустрії визнають інтеграційне рішення Alphabet.

Хто виграє на наступному етапі

Що зараз є у Google?

• Модель Gemini 3 (аналітики кажуть, що деякі показники перевищують рівень аналогічних моделей)
• Платформа Vertex AI (дозволяє клієнтам швидко створювати додатки)
• Власна оптоволоконна мережа (зниження затримки)
• Також потрібно придбати компанію з кібербезпеки Wiz

Жодна компанія не має настільки повної технологічної бази AI. Від чіпів до програмного забезпечення та інфраструктури, все в одному наборі.

Це сила вертикальної інтеграції — інші ведуть точкову війну, а Alphabet веде екологічну війну.