"Велична сімка" поглинає весь ринок—ось найпростіший спосіб володіти всіма ними

Думаєте, фондовий ринок різноманітний? Подумайте ще раз. Лише сім компаній наразі контролюють 59% флагманського ETF зростання мегакапіталів Vanguard (MGK), і разом вони коштують 20,6 трильйона доларів.

Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Tesla та Meta знищили S&P 500 з 2023 року — показавши медіанну прибутковість 217% проти лише 72% для ширшого індексу. Тим часом, інші 3 491 компаній, зареєстрованих у США, разом? Залишилися позаду.

Цифри розповідають історію

Nvidia самостійно займає 14.28% портфеля MGK, за ним йдуть Apple (12.20%) та Microsoft (11.73%). Всі семеро ставлять на ШІ — чи то чіпи, хмарні обчислення, автономні транспортні засоби, чи алгоритмічно керовані контентні стрічки. Вони фактично стали синіми фішками технологій.

MGK утримує лише 66 акцій загалом, але ці 66 представляють 70% від загальної вартості фондового ринку США. Таке екстремальне зосередження не спостерігалося десятиліттями.

Чи слід додати це до вашого портфоліо?

MGK має 14% річних доходів з 2007 року та 18,3% за останнє десятиліття. Але ось у чому справа: це не заміна диверсифікації — це підсилення її.

Якби ви поділили $20,000 між ETF Total World Stock від Vanguard та MGK десять років тому, сьогодні у вас було б $83,118 замість $58,868. Ось сила концентрованого впливу на домінування в AI та технологіях.

Справжнє питання: Чи комфортно вам вкласти половину вашого інвестиційного портфеля лише в сім компаній?