Nvidia H200 в Китай? Адміністрація Трампа таємно досліджує крок, який може змінити хід чипової війни.

Ось де все починає ставати цікавим: адміністрація Трампа тихо розглядає можливість дозволити Nvidia продавати свої потужні чіпи H200 AI китайським компаніям — потенційний поворот на 180 градусів від років суворих експортних контролів.

Налаштування: Nvidia наразі змушена продавати Китаю H20, який по суті має вдвічі меншу потужність, ніж H200. Китайський ринок сам по собі коштує приблизно ~$50B сьогодні і може зрости до $200B до 2030 року. Розрахуйте самі — Nvidia залишає неймовірні гроші на столі, а генеральний директор Дженсен Хуанг активно лобіює зміну правил.

Чому зараз? Трамп і Сі щойно завершили торгові переговори в Пусані, що сигналізує про можливе потепління у технологічних напруженнях між США та Китаєм. Міністерство торгівлі, очевидно, проводить внутрішні обговорення щодо послаблення обмежень, хоча посадові особи кажуть, що нічого ще не затверджено.

Сила Руху: Якщо буде схвалено, H200 стане революційним рішенням для інфраструктури ШІ Китаю — фактично вдвічі кращим, ніж те, що вони можуть отримати зараз. Китайські виробники чіпів, такі як Cambricon, Hua Hong Semi та SMIC, зазнали диких коливань на новинах (змішані закриття), що сигналізує про те, наскільки нервовим є ринок через те, що Nvidia заповнює зону.

Відсіч: Не всі в цьому впевнені. Бі-партійна група сенаторів вже готує законопроект, щоб заблокувати будь-які ліцензії на експорт чіпів, стверджуючи, що це підвищить військові можливості Китаю. Класичний Вашингтон: торгівля проти театру безпеки.

Перевірка реальності: Навіть якщо це буде схвалено, це не знищить амбіції Китаю у виробництві чіпів, але безумовно зменшить їхні можливості. Тим часом США подвоюють свої зусилля в інших частинах Азії, відправляючи понад 260,000 чіпів Nvidia до Південної Кореї як частину $10B AI інфраструктурної стратегії.

Геополітичний шаховий хід, якого ніхто не бачив—або, можливо, всі його бачили.