Волл-стріт досягає нових вершин на тлі полегшення інфляції

Акції США закрилися у п’ятницю на рекордних рівнях, оскільки м’якші за прогнозами дані щодо інфляції спричинили нові ставки на зниження відсоткових ставок ФРС. Всі три основні індекси завершили торги у зеленій зоні, підсумовуючи бичачий тиждень.

Числа

Індекс Dow Jones зріс на 1% (472.51 пункти) до 47 207.12 — вперше за історію прорвав психологічну позначку у 47 тисяч. Максимум дня склав 47 326.73. Серед 30 компонентів перемогли 19, програли 11.

Індекс Nasdaq Composite піднявся на 1.2% (263.07 пункти) до 23 204.87, встановивши ще один новий рекорд. Лідерами були технологічні гіганти, з AMD, що підскочила на 7.6%. Індекс S&P 500 зріс на 0.7% до 6 791.69, також встановивши новий рекорд закриття.

Розподіл секторів: фінанси (+1.1%), комунальні послуги (+1.2%) та технології (+1.6%) рухалися вгору. Енергетика знизилася на 1%. Індекс волатильності VIX знизився на 5.4% до 16.37 — ознака охолодження ринкових нервів.

Перевага зростаючих акцій над падучими була значною: NYSE показав співвідношення 2.18 до 1 на користь зростаючих, а Nasdaq — 2.20 до 1. Індекс S&P 500 зафіксував 34 нові 52-тижневі рекорди проти чотирьох мінімумів; Nasdaq зафіксував 124 нові рекорди проти 44 мінімумів.

Інфляція менш гаряча, ніж очікувалося

Індекс споживчих цін (CPI) за вересень показав зростання на 3% у порівнянні з минулим роком (вищий за 2.9% у серпні), але був меншою місячною інфляцією (0.3% проти прогнозованих 0.4%). Базовий CPI піднявся лише на 0.2% місяць до місяця — нижче за оцінку у 0.3%.

Висновок: ринки тепер закладають ймовірність у 98.9% зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у жовтні, а також ймовірність у 91.8% ще одного зниження на 0.25% у грудні.

Загальна картина

Настрій споживачів знизився до 53.6 (проти 55.1 минулого місяця), хоча очікування інфляції на рік знизилися до 4.6%. Ралі тижня підтримували сильні прибутки за третій квартал, м’які дані щодо інфляції та сподівання на більш м’яку монетарну політику — питання щодо урядового шатдауну та торговельних напруженостей відійшли на другий план.

За тиждень: Dow +2.2%, S&P 500 +1.9%, Nasdaq +2.3%.