В последнее время я изучаю доходные акции, и честно говоря, текущая рыночная ситуация вынуждает инвесторов искать более достойные доходы. Индекс S&P 500 практически ничего не платит — около 1,1%, поэтому если вы серьезно настроены на дивидендный доход, нужно смотреть за пределы этого индекса.

Я нашел четыре акции, которые сейчас действительно платят 4% или больше, и что интересно, у всех есть подтвержденные истории повышения выплат из года в год. Это не мимолетные ситуации.

Chevron сейчас дает доходность 4,4%, и вот что привлекло мое внимание — они увеличивали дивиденды уже 38 лет подряд. Это удивительно, учитывая волатильность нефтяного сектора. У них одна из самых низких точек безубыточности в отрасли — около $30 за баррель, плюс у них крепкий баланс. Они завершили несколько крупных капитальных проектов и закрыли сделку по приобретению Hess, что должно значительно увеличить свободный денежный поток в будущем. Именно такую основу стоит иметь для устойчивого роста дивидендов.

Enbridge — это совсем другой уровень, с доходностью 5,8%. Канадская трубопроводная компания уже три десятилетия подряд увеличивает выплаты. Что делает эту компанию привлекательной — это стабильность: 98% их доходов поступает из закрепленных контрактов и соглашений о стоимости услуг. У них запланировано миллиардное расширение до 2029 года, что должно обеспечить ежегодный рост денежных потоков на 3–5%. Это реальная видимость роста дивидендов.

Invitation Homes привлекла мое внимание как альтернативный вариант для акций с ежемесячными дивидендами. Это REIT с доходностью 4,1%, который увеличивает выплаты каждый год с момента выхода на биржу в 2017 году. Они владеют односемейными арендными домами в сильных рынках труда, поэтому доход от аренды довольно устойчив. Они активно покупают новые объекты — более 1800 домов в очереди у застройщиков. Такой рост портфеля в сочетании с повышением арендных ставок должен поддерживать рост дивидендов.

И, наконец, Main Street Capital — это один из самых креативных вариантов с высокой доходностью. Это BDC, предлагающий 7,2% доходности за счет ежемесячных дивидендных выплат и периодических дополнительных квартальных бонусов. Месячная часть стабильна, и они никогда не сокращали ее — наоборот, увеличили на 132% с момента IPO в 2007 году. Дополнительные выплаты — это вишенка на торте, они колеблются в зависимости от прибыли. Компания кредитует небольшие частные компании, поэтому доходы от процентов полностью покрывают расходы.

Общая черта всех четырех — это то, что они реально платят деньги в условиях низкой доходности, и самое главное, все они продемонстрировали способность увеличивать выплаты со временем. Будь то энергетическая инфраструктура, недвижимость или специализированные финансы — эти акции с ежемесячными дивидендами и высокой доходностью заслуживают серьезного внимания, если ваша цель — доход.