Какая страна контролирует крупнейшие в мире запасы редкоземельных минералов?

Борьба за редкоземельные минералы меняет глобальные цепочки поставок и геополитику. В условиях перехода на чистую энергию и развития передовых технологий обеспечение доступа к этим критическим материалам стало стратегической задачей. Но реальность такова: наличие крупнейших запасов редкоземельных минералов не гарантирует автоматического доминирования в производстве или поставках. Некоторые страны обладают огромными запасами, оставаясь при этом мелкими производителями, в то время как другие максимально используют свои меньшие запасы. Понимание того, какие страны обладают наибольшими запасами редкоземельных минералов и что они с ними делают, важно для понимания завтрашнего технологического и энергетического ландшафта.

Неопровержимое доминирование Китая в хранении редкоземельных минералов

Не удивительно, что Китай занимает первое место в мире по запасам редкоземельных минералов — 44 миллиона метрических тонн (МТ). Доминирование страны впечатляет: в 2024 году Китай произвел 270 000 МТ редкоземельных элементов — примерно 69% мирового объема. Несмотря на это, Пекин продолжает сосредоточенно защищать и расширять свои запасы.

В 2012 году китайские власти предупредили, что внутренние запасы редкоземельных минералов истощаются с тревожной скоростью. Правительство отреагировало решительно. К 2016 году были объявлены планы создания как коммерческих, так и государственных стратегических запасов, фактически сформировав стратегический резерв редкоземельных минералов. За эти годы Китай усилил борьбу с нелегальной добычей, закрывая экологически несоответствующие шахты и ограничивая экспорт. Сейчас эти ограничения постепенно снимаются, а квоты на добычу несколько раз увеличивались в последние годы.

Контроль Китая над редкоземельными минералами вызвал глобальные трения. Когда в 2010 году страна сократила экспорт, цены взлетели, вызвав международную гонку за альтернативными источниками. В последнее время торговая война между США и Китаем все больше сосредоточена на редкоземельных минералах и технологиях магнитов. В декабре 2023 года Китай запретил экспорт технологий для производства редкоземельных магнитов — прямой вызов. Кроме того, Китай импортирует тяжелые редкоземельные минералы из Мьянмы, где экологические нормы практически отсутствуют, а горы вдоль границы с Мьянмой были опустошены добычей.

Удивительный #2: огромные, но неактивные запасы редкоземельных минералов в Бразилии

Бразилия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных минералов — 21 миллион МТ, однако практически не производит их. В 2024 году добыча в бразильских шахтах составила всего 20 МТ. Но ситуация кардинально изменится.

Компания Serra Verde запустила коммерческое производство на первом этапе на месторождении Pela Ema в штате Гояс в начале 2024 года. К 2026 году компания планирует производить 5000 МТ редкоземельных оксидов в год. Pela Ema — один из крупнейших в мире месторождений ионосодержащих глин и сможет производить все четыре критических редкоземельных минерала для магнитов: неодим, прaseодим, тербий и диспрозий. Это будет единственная за пределами Китая добыча, способная одновременно производить все четыре минерала. Это может изменить позицию Бразилии на глобальном рынке редкоземельных элементов.

Индия, Австралия и Россия: средний эшелон в мире редкоземельных минералов

Индия обладает запасами в 6,9 миллиона МТ и в 2024 году произвела 2900 МТ, сохраняя стабильный уровень добычи. Страна располагает почти 35% пляжных и песчаных минералов — важное природное преимущество для добычи редкоземельных элементов. В конце 2023 года правительство Индии начало разрабатывать политику поддержки исследований и разработок в области редкоземельных минералов. К октябрю 2024 года индийская инженерная компания Trafalgar объявила о планах построить первую в стране фабрику по производству редкоземельных металлов, сплавов и магнитов.

Австралия занимает четвертое место с запасами 5,7 миллиона МТ и в 2024 году произвела 13 000 МТ (совместно с другими странами по четвертому месту). Добыча началась лишь с 2007 года, но темпы растут. Компания Lynas Rare Earths управляет шахтой Mount Weld и крупным заводом по переработке в Малайзии, что делает её крупнейшим вне Китая поставщиком редкоземельных элементов. Расширение Mt Weld завершилось в 2025 году, а новая перерабатывающая фабрика в Калгурли запущена в середине 2024-го. Шахта Yangibana компании Hastings Technology Metals готова к эксплуатации, подписано соглашение о сбыте, а первый концентрат ожидается в четвертом квартале 2026 года.

Россия обладает запасами в 3,8 миллиона МТ — значительно меньше, чем 10 миллионов МТ в прошлом году. В 2024 году производство достигло 2500 МТ, что не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Кремль объявил в 2020 году о плане инвестировать 1,5 миллиарда долларов для конкуренции с Китаем в области редкоземельных элементов, однако вторжение в Украину фактически приостановило эти планы, ресурсы перераспределены на военные нужды.

Вьетнам и его вызовы: амбициозные цели по редкоземельным минералам сталкиваются с реальностью

Запасы редкоземельных минералов Вьетнама составляют 3,5 миллиона МТ — хотя это значительно ниже по сравнению с оценками годичной давности в 22 миллиона МТ, основанными на обновленных данных компаний и правительства. В 2024 году добыча была минимальной — всего 300 МТ. Страна планировала к 2030 году добывать 2,02 миллиона МТ редкоземельных элементов, но этот график под угрозой. В октябре 2023 года шесть руководителей компаний, занимающихся редкоземельными металлами, были арестованы, в том числе председатель Vietnam Rare Earth, по обвинениям в мошенничестве с налоговыми накладными. Этот регуляторный кризис явно замедлил прогресс.

США: второй по объему производства, седьмой по запасам редкоземельных элементов

Вот поразительный парадокс: США занимают второе место в мире по производству редкоземельных элементов — 45 000 МТ в 2024 году, но имеют только 1,9 миллиона МТ запасов, что занимает седьмое место в мире. Это отражает зависимость страны от импорта и переработки материалов, а не от первичной добычи. В настоящее время добыча редкоземельных элементов в США ведется только на шахте Mountain Pass в Калифорнии, управляемой MP Materials. Компания строит новые возможности по переработке в своем заводе в Форт-Уэрте, чтобы превращать редкоземельные оксиды в магниты и другие продукты.

Администрация Байдена выделила в апреле 2024 года 17,5 миллиона долларов на развитие технологий переработки редкоземельных элементов, позволяющих извлекать материалы из вторичных угольных отходов. Это свидетельство стремления США создать более устойчивую внутреннюю цепочку поставок.

Гренландия: геополитический дикий карт с запасами 1,5 миллиона МТ

Гренландия обладает запасами редкоземельных элементов в 1,5 миллиона МТ, при этом сейчас не производит ничего. Однако на острове реализуются два крупных проекта: Tanbreez и Kvanefjeld. Компания Critical Metals завершила первый этап проекта Tanbreez в июле 2024 года и начала бурение в сентябре. В то же время компания Energy Transition Minerals столкнулась с повторными препятствиями со стороны правительства Гренландии по проекту Kvanefjeld. Лицензия на работу была отозвана из-за опасений по поводу урана, а даже измененный план без урана был отвергнут в сентябре 2023 года. По состоянию на октябрь 2024 года вопрос остается на судебном рассмотрении.

Интересно, что при возвращении Дональда Трампа в Белый дом интерес к редкоземельным запасам Гренландии вновь возрос — хотя премьер-министр Гренландии и король Дании ясно дали понять, что территория не продается.

Общая картина: глобическая динамика поставок редкоземельных элементов

Глобальные запасы редкоземельных элементов составляют 130 миллионов МТ. В 2024 году мировое производство достигло 390 000 МТ, что чуть больше 376 000 МТ в 2023 году. Десятилетие назад объемы едва достигали 100 000 МТ; только в 2019 году сектор превысил 200 000 МТ. Такой взрывной рост обусловлен растущим спросом на электромобили, возобновляемую энергию и потребительскую электронику.

Проблема не в дефиците — а в концентрации и геополитике. Китай контролирует не только крупнейшие запасы, но и всю цепочку переработки и рафинирования. В то время как страны как Бразилия и Австралия обладают огромными запасами, у них отсутствует инфраструктура для быстрого освоения. Амбиции России застряли. Индия мобилизуется, но действует осторожно. США вкладывают крупные средства, но начинают с дефицитных позиций.

К 2026 году ситуация продолжит развиваться. Проекты, казавшиеся бездействующими пять лет назад, сейчас работают или находятся в стадии реализации. Устойчивость цепочек поставок перестала быть роскошью — это необходимость. Какие страны в итоге доминируют в редкоземельных элементах в следующем десятилетии, определит не только технологический прогресс, но и геополитическое влияние.