Как ценовая стратегия, подобная акции Costco, стала среднесрочной сделкой

Поскольку методология IBD явно относится к стратегии роста, почему же на нашем продукте SwingTrader начали появляться акции стоимости? Мы идём туда, где есть сила. Несмотря на то, что акции Costco долгое время показывали низкую динамику, вот почему они привлекли наше внимание.

↑ X

Этот видеоролик воспроизвести нельзя.(Код ошибки: 102630)

Рынок акций 2026: управление рисками в новом году

Смотреть все видео

СЕЙЧАС ВОСПРОИЗВОДИТСЯ Рынок акций 2026: управление рисками в новом году

Costco Stock Forms Saucer

Costco Wholesale (COST) хорошо выступил в 2024 году. Хотя его показатели роста прибыли и выручки низкие (что типично для крупных ритейлеров), они удивительно стабильны. В настоящее время у Costco рейтинг стабильности прибыли по версии IBD равен 1 (рейтинг варьируется от 1 до 99, где 1 — самый стабильный).

Но в течение последнего года акции практически никуда не двигались. В последнем квартале 2025 года Costco почти всё время находилась ниже как своей 50-дневной линии, так и долгосрочной 200-дневной линии. Но ситуация изменилась в начале 2026 года.

Сначала Costco преодолела свою 50-дневную линию (1), а затем — через неделю — и 200-дневную линию (2). Находиться выше этих линий — минимальный стандарт для наших среднесрочных сделок. Проблема в том, что после восстановления этих уровней акции уже были на 10% ниже своего минимума без ясной точки входа или, что ещё важнее, ясного выхода. Поэтому мы решили не входить в сделку.

В итоге она сформировала паттерн «тарелка» (3) с глубиной всего 21%. В процессе формирования ручки с коррекцией всего 6% она показала разворот вверх у своей 200-дневной линии (4). Это сделало ситуацию более интересной. Теперь у нас хотя бы была ясная точка выхода — минимум разворота вверх.

Это позволило нам включить Costco в список текущих сделок для SwingTrader на следующий день (5).

Управление рисками в условиях турбулентности

Из-за высокой волатильности рынка за последние несколько месяцев мы уменьшили размеры позиций и сосредоточились на менее волатильных акциях. Визуально график явно указывал на Costco как на такую акцию, а средний истинный диапазон за 21 день всего 2% подтверждает это цифрами. Тем не менее, мы начали позицию с четверти от обычного размера, как делали со всеми отдельными акциями. Так как прогресс был быстрым, на следующий день мы добавили ещё одну четверть (6).

Нэнси Тенглер рассказывает, как она использует стратегию стоимости

Хотя нам бы хотелось дать нашим позициям немного больше времени для роста, в последнее время мы держим их в течение нескольких дней, а не недель. Когда Costco начал показывать сопротивление около 1000, мы начали фиксировать часть прибыли (7).

Когда на следующий день Costco понёс более сильный удар (8), раннее частичное закрытие помогло нам выйти из сделки с прибылью. Нельзя заставить рынок дать вам желаемую прибыль. Иногда приходится принимать то, что он готов дать.

Несколько сделок по одной акции

Как часто бывает, мы иногда закрываем позицию и сразу же снова её открываем. После поддержки около 21-дневной линии Costco получила ещё один шанс в портфеле SwingTrader в четверг (9). Снова мы начали с четверти позиции, а на следующий день добавили ещё одну (10), когда цена пересекла 1000. Хоть мы и хотели бы оставить эту сделку «дольше», в этот раз нам придётся довериться рынку.

Более подробная информация о прошлых сделках доступна подписчикам и участникам пробных периодов SwingTrader. Бесплатные пробные периоды доступны. Следите за Nielsen в X, ранее Twitter, по адресу @IBD_JNielsen.

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

Двигайтесь широко и за границу! Этот портфельный менеджер видит изменения в ландшафте.

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Использование ETF в вашей стратегии среднесрочной торговли

Ищете следующего победителя на рынке акций? Начинайте с этих 3 шагов